魯昭公二十六年，齊景公問政於孔子，孔子說君王要像個君王，臣下要像個臣下，父親要像個父親，兒子要像個兒子。孔子在齊聞《韶》樂，如醉如癡，三月不知肉味。
魯昭公二十七年，齊國的大夫想加害孔子，孔子聽說後向齊景公求救。齊景公說自己老了，不能用了。孔子隻好倉皇逃迴魯國。
魯昭公二十八年，晉魏獻子執政，舉賢纔不論親疏。孔子認為這是義舉，在近處不會埋沒與自己親近而有賢德的人，在遠處不會埋沒受人推舉而有賢德的人，這可以說是仁義了。
魯昭公二十九年冬天，晉國鑄刑鼎。孔子認為晉國的滅亡，主要是因為統治者沒有好的製度和法度。
魯昭公三十年，孔子四十歲，經過幾十年的磨練，對人生各種問題有了比較清楚的認識，所以自稱四十歲不疑惑。
魯定公六年，季氏家臣陽虎擅權日重。孔子稱之為家臣掌政。所以孔子不上任，退隱而修著《詩》《書》《禮》《樂》，眾多弟子跟著孔子走遍各國，跟隨他學習。陽虎想要見孔子，而孔子卻不想見到陽虎，後來兩人在路上相遇。陽虎勸孔子出仕，孔子沒有明確表態，隨後孔子被升為小司空。
魯定公十年，孔子升為魯國大司寇，攝相事，七日而誅少正卯，曝屍三日，魯國大治。
魯定公十二年，孔子為削弱三桓采取了隳三都的措施，拆毀三桓所建城堡。後來隳三都的行動半途而廢，孔子與三桓的矛盾也隨之暴露。
魯定公十三年，孔子五十五歲。春天，齊國送八十名美女到魯國。季桓子接受了女樂，君臣迷戀歌舞，多日不理朝政。孔子與季氏出現不和。孔子非常失望。不久魯國舉行郊祭，祭祀後按慣例送祭肉給大夫們時並沒有送給孔子。這表明季氏不想再任用他了，孔子不得已離開魯國，到外國去尋找出路，開始了周遊列國的旅程。
魯定公十四年，孔子帶領弟子離開魯國來到了衛國。孔子在衛國被衛靈公夫人南子召見。孔子的弟子子路對孔子見南子這件事極有意見批評了孔子。鄭國的子產去世，孔子聽到訊息後，十分難過，稱讚子產是從古代流傳下來的慈惠的人。孔子帶弟子先到了衛國，衛靈公開始非常尊重孔子，按照魯國的俸祿標準發給孔子俸粟六萬，但並沒給他什麽官職，沒讓他參與政事。孔子在衛國住了約十個月，因有人在衛靈公麵前進讒言，衛靈公對孔子起了疑心，派人公開監視孔子的行動，因此孔子帶弟子離開衛國，打算去陳國。路過匡城時，因誤會被人圍困了五日，逃離匡城，到了蒲地，又碰上衛國貴族公叔氏發動叛亂，再次被圍。逃脫後，孔子又返迴了衛國。衛靈公聽說孔子師徒從蒲地返迴，非常高興，親自出城迎接。此後孔子幾次離開衛國，又幾次迴到衛國，這一方麵是由於衛靈公對孔子時好時壞，另一方麵是孔子離開衛國後，沒有去處，隻好又返迴衛國。
魯定公十五年，孔子離開衛國迴到魯國。
魯哀公元年，吳國使人聘魯國，就“骨節專車”一事問於孔子。
魯哀公二年，孔子由魯國來到衛國。衛靈公問政於孔子，孔子婉言拒絕了衛靈公。孔子在衛國住不下去，離開衛國西行。經過曹國，曹伯陽沒有接見孔子。在曹國稍作停留，到達宋國，宋司馬桓魋討厭孔子，揚言要加害孔子，孔子微服而行。五十九歲的孔子離開衛國經曹國、宋國、鄭國至陳國，陳國於是派服勞役的人將孔子師徒圍困在半道，前不靠村，後不靠店，所帶糧食吃完，絕糧七日。最後還是子貢找到楚人，楚國派兵迎孔子，孔子師徒才免於一死。
魯哀公三年，孔子六十歲，稱自己這時候，能正確對待各種言論，不覺得不順。孔子過鄭到陳國，在鄭國都城與弟子失散獨自在東門等候弟子來尋找，被人嘲笑，稱自己頹喪的樣子如同喪家之犬。
魯哀公四年，孔子離開陳國，來到了蔡國。
魯哀公五年，孔子從蔡國來到葉國。葉國君主葉公向孔子問政，並與孔子討論有關正直的道德問題。在離開葉國返迴蔡國的途中，孔子遇到一位隱者。
魯哀公六年，孔子與弟子在陳國、蔡國之間被困絕糧，許多弟子因困餓而病，後被楚國人相救。由楚國返迴衛國，途中又遇隱者。
魯哀公七年，孔子又迴到衛國，主張在衛國為政先要正名。
魯哀公八年，吳國討伐魯國，吳國戰敗。孔子的弟子有若參戰有功。
魯哀公十年，孔子在衛國，孔子夫人亓官氏去世。
魯哀公十一年，齊國派師討伐魯國，孔子弟子冉求率魯師與齊戰，獲勝。季康子問冉有指揮才能從何而來，冉有說是向孔子學來的。六十八歲的孔子在其弟子冉求的努力下，季康子派人以幣迎孔子歸魯國。孔子周遊列國十四年，至此結束。孔子仍有心從政，但仍是被敬而不用。季康子欲施行田賦，孔子反對。對冉有說判斷一個人的行為是不是君子的行為，應該用他的禮數來判斷。施捨的時候，會從重付出；做事的時候，會中庸而行之；死的時候，會對自己薄葬。
魯哀公十二年，孔子繼續從事教育及整理文獻工作。這一年冬天，孔子的兒子孔鯉去世。
魯哀公十三年，孔子七十歲，稱自己這時候隨心行事也可以不逾越規矩。這一年，孔子最愛的弟子顏迴先他而死，孔子十分悲傷，感慨到昔日曾跟隨自己從陳國到蔡國去的學生，此時卻都不在身邊受教了。
魯哀公十四年春天，西狩獲麟。孔子認為這不是好征兆，說吾道窮矣。於是停止修《春秋》。同年六月，齊國陳恆弑齊簡公，孔子齋戒沐浴三天，見魯哀公，請求魯國出兵討伐陳恆，沒有得到支援。又向季孫請求出兵，結果遭到拒絕。
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