563年10月27日，楊忠率一萬多精騎兵開拔，北上與突厥可汗俟斤會合。
達奚武率三萬步、車、騎混合軍向平陽進發。
出發前，達奚武與楊忠約定：定期互發軍信使、保持聯絡，到時會師晉陽城下。
11月，楊忠路經沃野鎮什賁城（朔方古城），留部將爾朱敏駐守於此，作為備用退路。
楊忠在什賁附近渡過黃河東進，路過武川老家時，他臨時駐紮，祭拜先人、犒賞將士。
隨即，楊忠與俟斤可汗取得聯係，相約同時南下，向北齊發起進攻。
突厥10萬大軍在東線與北齊軍打打停停，進展緩慢。
而楊忠的一萬多精騎在西線勢如破竹，連克20多座小城。
12月中，楊忠攻克通往晉陽的關隘陘嶺。
12月17日，俟斤可汗大軍抵達恒州，與楊忠合兵。
12月19日，楊忠留大將軍楊纂鎮守靈丘，以防後方齊軍來襲。
隨即，楊忠與突厥聯軍兵分三路、直撲晉陽。
達奚武也由南麵接近平陽。
25日，高湛率軍抵達晉陽，與斛律光會合。
28日，斛律光率3萬人馬屯駐平陽，阻擋南麵來的達奚武部。
跟隨皇帝來晉陽的，還有兩位帶兵王爺：司空、趙郡王高睿，高澄嫡長子、河間王高孝琬。
高睿30歲，是高歡親弟高琛之子。
高演臨死前，命尚書令高睿率軍迎接高湛來接遺詔繼位，所以高湛視其為親信。
高孝琬隻有23歲，是高澄嫡長子。
高澄死後，他這脈被高洋壓製得太狠，沒什麼突出表現。
高澄庶長子高孝瑜與高湛同歲，自幼關係很好。
高湛繼位後，對大哥高澄這脈頗為關照。
高湛命高睿節製晉陽六座大營，命並州刺史段韶節製晉陽城外所有齊國軍隊。
此時的晉陽周邊開始下大雪，形勢對北周、突厥聯軍不利。
564年正月初一，高湛身披甲冑，在高睿、高孝琬、段韶陪同下登上晉陽城牆，慰問、激勵守城將士。
高洋時期，高睿擔任並州刺史，這些晉陽城守軍正是那時留下的底子。
眾將士見到皇帝和老首長高睿，群情亢奮。
一個個身姿筆挺，喊聲震天，殺氣騰騰。
城外的突厥可汗俟斤見到這陣勢，彷彿見到高洋複生，心裡打起了退堂鼓。
他對楊忠抱怨道：“柱國閣下，貴國情報裡說齊軍不堪一擊，現在看來，嚴重失實啊！”
楊忠也知道高洋留在俟斤心裡的陰影，便答道：“可汗陛下，齊國皇帝冒死上城牆，就是為了激勵士氣。您可不要說喪氣話呀！”
隨即，楊忠率騎兵前出，靠近晉陽城西兩裡。
俟斤也率突厥大軍接近晉陽城北門。
兩軍同時發起進攻。
晉陽城內齊軍將領紛紛請戰，要求率軍出城殺敵。
高湛準備點將時，段韶搶先一步，行禮後表示：眼下積雪深厚，敵軍攻城沒什麼威脅，我軍出擊也難以有所建樹。先以逸待勞、固守城門，待敵軍氣焰下降時進行反擊，效果可能更佳。
果然，聯軍攻打半天，西門、北門沒撼動分毫。
眼看攻城聯軍開始氣餒，高睿下令守城軍開城門出擊。
俟斤一看勢頭不對，率突厥兵迅速後撤。
北周軍側翼空虛。
晉陽軍由西門、北門夾擊北周軍。
北周軍大敗，被北齊軍追斬了不少。
楊忠親率1000精銳騎兵斷後，與北齊軍死戰。1000人折損大半，為其餘人馬撤退贏得了時間。
俟斤領著突厥大軍一麵北逃，一麵沿途劫掠。
所過之處，七百餘裡，寸草不留。
突厥大軍打了敗仗，但也搶走不少人口、牲畜、財物。
與此同時，平陽方麵的達奚武還沒發起進攻。
平陽守將斛律光收到晉陽軍報，便寫了一封信給達奚武，告訴對方：晉陽的楊忠、俟斤已撤走，咱倆要不要切磋一二？
達奚武這才趕緊傳斥候來見。
等到聽了斥候彙報，達奚武也沒了戰意。
他回封信給斛律光，說：本柱國這次是觀光遊覽，順便查探軍情。下次來時再與老弟切磋吧。
斛律光覺得不過癮，於是率軍追擊。
一直追入弘農郡境內，掠搶了2000多北周人口纔回平陽。
楊忠出發前誇下海口，結果出師不利、戰敗。雖然部隊傷亡不算太大。
回到長安後，他立即前去向宇文護請罪。
大軍出征後，前線斥候每日兩報回京，宇文護對晉陽軍情也很清楚。
他沒有責怪楊忠，反而對其多有安慰，說勝敗乃兵家常事。
事實上，突厥可汗俟斤的跑路是這次伐齊失敗的主要原因。
宇文護提拔了楊忠，自然就想把他發展成為自己的死忠粉。
此次伐齊，損失並不大，還探查到了北齊的軍隊戰力。
宇文護覺得也不是沒有收獲。
不處罰楊忠十分正常。
但宇文護心有不甘，並沒放棄伐齊想法。
突厥可汗俟斤回去後，越想越覺得這次賺大了。
因為，突厥兵幾乎沒怎麼與北齊軍接觸，死傷軍士很少。
相反，在北齊掃蕩了一大圈，收獲頗豐。
宇文護與俟斤互派使者一溝通，都覺得聯盟伐齊之事，大有可為。
於是，同年（564年）5月，北周首都長安和突厥王庭都斤山（杭愛山）再次傳出伐齊的風聲。
齊國皇帝高湛暗報後，開始琢磨另外一件事。
當年（大約530年），北魏還沒分裂，爾朱榮把控朝政的時候，派爾朱天光率賀拔嶽、侯莫陳順等800精騎入關中，討伐萬俟醜奴叛亂。
宇文護和堂兄宇文泰一起，是賀拔嶽麾下小將，隨賀拔嶽西征。
臨行前，宇文護之母親閻氏，與長兄宇文什肥留在晉陽。
534年，北魏分裂成西魏、東魏，宇文什肥準備帶著母親、家人偷偷潛往西魏，遭東魏官兵抓捕。
高歡殺死宇文什肥，將其母及家眷留在晉陽丞相府將作園打雜。
宇文護與於556年擔任西魏大塚宰，成為頭號權臣時，高洋就命人嚴加看管宇文護之母，改善其待遇，以備不時之需。
後來的高演、高湛都知道這個情況。
現在，麵對北周和突厥的伐齊聯軍，高湛想著：是該利用這張王牌的時候了。
高湛在繼承父親武力值方麵，比兄弟們都差些。但若論文才方麵，則可能獨占鼇頭。
他踱著步稍打腹稿，然後在書案邊坐下，提筆擬就一封信，信的抬頭有個標題，曰：“為閻妃與子宇文護書”。