兩人剛坐下，大鬍子首先拉開抽屜，拿出一把蘇製左輪手槍，遞給蔣經國，說道：“這把槍作為我送給您的長子孝文的禮物，你的兒子身上有一半我們蘇聯人的血脈，你更是在蘇聯學習過，參加國衛國戰爭，我更願意將你看成是半個蘇聯人。”
“對於在蘇聯的學習和戰鬥，是我人生中最難忘的一段經歷，我個人也很感謝那個時候蘇聯對我的培養和關照！”
兩人經過一番寒暄過後，談話進入實質性內容。
大鬍子問蔣經國：“你們對外蒙古為什麼堅持不讓它獨立？”
江經國回答說：“您應當諒解，我們中國八年抗戰，就是為了要把失地收復回來，今天日本還沒有趕走，東北、台灣還沒有收回，一切失地，都在敵人手中；反而把這樣大的一塊土地割讓出去，豈不失卻了抗戰的本意？
我們的國民一定不會原諒我們，會說我們‘出賣國土’。在這樣情形之下，人民一定會起來反對政府，那我們就無法支援抗戰。所以，我們不能同意外蒙古歸併給俄國！”
聽完這番話，大鬍子沉默了一會後說道：“你的話很有道理，不過你要知道，今天並不是我要你來幫忙，而是你要我來幫忙。
如果你本國有力量，自己可以打日本，我自然不會提出要求。今天你沒有這個力量，還要講這些話，就等於廢話！”
聽了這句話，小江的臉一下子就紅了，因為屈辱而紅了。他似乎是想起了那天晚上孫義成對他說過的話，隧盡量讓自己冷靜下來，緩緩說道：
“大鬍子同誌！強大的武力確實是一個好東西，但我不認為自標為要打破殖民世界，打破霸權，領導世界人民獨立自強的的蘇維埃政權，會主動去破壞這個規格，搶奪另外一個主權國家的領土。
還有一點，我非常的不明白，您為何一定要堅持讓外蒙古獨立，那地方雖大，但人口少，交通不便，也沒有什麼資源，又遠離莫斯科，這樣做對蘇聯有何意義？”
大鬍子沉默了，好一會兒才開口道：“我們為什麼一定要外蒙獨立？問的好！瓦西裡同誌，給我們拿一張遠東地圖過來。”
將地圖鋪開在眼前的桌子上，指著西伯利亞鐵路，大鬍子說道：
“這裏雖然人口少，交通不便，也沒有什麼資源，又遠離莫斯科，但卻極具戰略意義。如果有敵對勢力切斷西伯利亞鐵路，那麼將會給蘇聯致命一刀，對外蒙以東蘇聯大片的領土來說是一個極大的威脅。”
“這種擔憂完全沒有必要！日本戰敗後，不會再有外來力量佔領外蒙古，而中國也不會對蘇聯興兵，雙方完全可以簽訂一個二三十年的友好條約......”
“嗬嗬！也許你說的對，日本戰敗後，短期可能不會從外蒙古打過來，但不會永遠如此。日本也好，德國也罷，最終都會起來。
至於你說中國沒有力量侵略俄國，今天你可以講這話，但隻要你們能夠統一，比任何一個國家進步都要快，至於條約嗎，那就是一個騙人的東西，完全是靠不住的！”
見江經國還想說什麼，大鬍子已經有些不耐煩，直接表示道：“告訴你的父親，外蒙古，我們非要拿過來不可！”
一臉灰敗的江經國，離開克裡姆林宮時，送他的一位莫斯科官員問道：“江先生，你再次來這裏，有什麼感想？”
江經國冷冷地說道：“十年前我來這個大廳，牆正中掛的是一幅列寧鼓動武裝起義的油畫。而這次，列寧的畫像消失了，我看到牆上換成了彼得大帝的像。真是很有趣！”
這次和大鬍子的對話，江經國很快也告訴了代表團所有成員，重慶方麵也得到了訊息。
七月五日，江開思在重慶召開會議，商談外蒙問題。
會上，軍政部長陳辭修主張不讓步，就算與蘇聯開戰，也不能將外蒙讓出去。因宋子文赴俄談判而擔任外交部長的王世傑，則主張照類似加拿大獨立後以英王為元首的方案解決，來解決外蒙問題。
行政院副院長孫科則同意讓其獨立，原因和江開思如出一轍，擔心因此會影響和莫斯科的關係，讓對方加大對延安的支援。熊式輝則表示，內外形勢所迫，隻能以不允蘇聯支援中G為交換條件,並爭取外蒙獨立的限度。
但作為談判負責人的宋子文，對於外蒙獨立所要負的歷史責任，內心是無法承受的，他不想自己成為北洋政府時候，被學生暴揍一頓的章宗祥，成為歷史笑話，所以在接下來的會談中，仍竭力爭取外蒙的主權。
大鬍子：“外蒙古的地理位置比較特殊，如果日本佔據了外蒙，便可輕易地擊潰蘇聯在遠東的陣地。還在戰爭爆發以前，日本人便企圖侵入外蒙古的哈桑湖地區。
如果蘇聯無權保護外蒙古領土，那麼蘇聯在整個遠東地區都隨時麵臨著喪失的威脅，而一旦發生這樣的情形，對中國也是不利的。”
宋子文：“那是以前，現在的日本敗局已定，絕沒有能力再威脅外蒙，威脅蘇聯！”
大鬍子：“歷史表明，日本人是一個相當強悍的民族，比之德意誌民族更為堅韌和兇殘。當第一次世界大戰結束並簽署了凡爾賽和約之後，所有人都以為德國軍國主義再也不會復興了。可是僅僅過了十多年，德國就重新恢復了軍力。
與此類似，日本即使表麵看來已經認輸了，但隨著時間的推移它也會效仿德國和重複德國的所作所為的。在這種情況下，蘇聯需要擁有動用本國軍隊去保護外蒙古領土的權力，而這也是為中國利益著想的。如果蘇聯強大，中國也就會強大起來。”
看著沉默不語的宋子文和一乾中國代表，大鬍子很是高傲的的說道：
“蒙古人民也不願意繼續併入中國版圖，他們非常想獲得民族獨立。在目前這種情況下，貴國最好能讓外蒙古分離出去，否則外蒙古就可能成為你們內政的一個重大不安定因素。他們將可能聯合所有蒙古人以謀求整個蒙古民族的獨立，這對你們來說，將更加不利。”