一九四五年六月三十日，經過三十幾個小時，中途在迪化、車裏雅賓斯科等機場的轉機加油飛行，宋子文為首的國民政府代表團終於抵達了蘇聯首都莫斯科。
除了宋子文這個外交部長兼行政院長，中國代表團成員還有外交部次長鬍世澤、外交部亞洲司司長卜道明、俄文翻譯劉澤榮，沈鴻烈、錢昌照、江經國、張福運四位正式代表，以及孫義成這個在莫斯科雖然掛了號，卻沒有幾個俄國認識的外來者。
在機場迎接代表團的是蘇聯外交部長莫洛托夫。這位大鬍子的忠實部下，和所有中國代表團成員都握了手。
在和排在最後的孫義成握手，宋子文介紹這位也是談判正式代表時，除了對這位叫“王運財”代表的年輕有些驚訝外，莫洛托夫沒有發現其他異狀，根本就沒有想到後者是一位國家元首。
七月二日，中蘇兩國代表進行了第一次會談。蘇聯方麵的代表除了大鬍子本人，還有外長莫洛托夫、副外長洛佐夫斯基、駐華大使彼得羅夫和翻譯帕甫洛夫。
莫斯科派出的談判隊伍並不是很豪華，除了大鬍子本人，也就一個外長莫洛托夫有點份量，是將他自己作為蘇方的主意談判代表，企圖藉助他本人的威懾來達到目的。
看來大鬍子也不想讓蘇聯染指外蒙獨立，以及雅爾塔會議上有關蘇聯在中東鐵路、旅順港口等事件搞的盡人皆知，畢竟這件事傳出去很不光彩。
果然，會談一開始，大鬍子就開始擺架子，很是傲慢地、粗暴地將一份檔案摔向對麵的宋子文，並揮著手中的煙鬥說：“你看沒看過這個？”
宋子文一看，才發現這是《雅爾塔協議》的文字，他回答說：“我隻是大概知道這個協議，對裏麵的許多和中國有關的......”
“你可以討論問題，但在談判時必須以這個檔案為基本依據，羅斯福在上麵簽了字的。我就不明白，你們為什麼不讓蒙古獨立？”打斷了宋子文的話，大鬍子提高音量，開始質問宋子文。
“蒙古成為中國領土，是因為蒙古人入侵中原造成的，而不是漢人入侵蒙古造成的，這跟殖民主義有本質的區別。”宋子文反駁道。
“既然如此，那就讓蒙古人民進行公民表決吧！”大鬍子強硬道。
“嗬嗬！如果蒙古要公民表決，那蘇聯境內的烏克蘭、白俄羅斯等加盟共和國也要公民，是不是也要表決一下他們的出路！”一直忍住不想說話的孫義成，此時實在是忍不住了，開口回擊道。
他的話讓大鬍子一愣，一時間竟然想不出反駁的話，孫義成身邊的江經國大受鼓舞，也強硬地說道：“任何一個ZG政府，假如承認外蒙獨立，他的合法性肯定會受到人民質疑，必然保不住政權。假如我們不能在外蒙問題達成協議，那麼隻能導致談判破裂！”
接二連三的受到中國代表團成員的質疑和反駁，大出蘇聯人的預料。就算態度堅硬的大鬍子，也覺得再強硬下去，也不會有什麼結果。但自尊心還是讓他在猛吸一口煙，緩緩吐出一口濃煙後說道：
“我們在外蒙古問題上也決不會妥協！最多隻能和羅斯福說的那樣，讓外蒙維持目前的現狀。”
外交部次長鬍世澤這時也開口道：“維持外蒙目前的現狀，我們不是不能接受，隻是我想我們理解的‘維持現狀’，和貴國理解的‘維持現狀’不知道是否相同？”
“‘維持現狀’就是維持形狀！會有什麼不同！”莫洛托夫開口了。
“維持現狀？就是保持外蒙現在的一切形式不變，國民政府仍是外蒙的宗主國，外蒙不得獨立！”江經國補充道。
“嘩啦！”大鬍子猛地推開麵前的檔案，站了起來，對著中國代表團的方向看了一眼，隨即一言不發的離去。
雙方第一次會談不歡而散。
會談一結束，宋子文立即將剛才會談的內容用電報的形式傳送回重慶，表示大鬍子對外蒙的立場很是強硬。
美國方麵自然也接到了中蘇第一次會談的內容。
“總統，要不要給中國代表團施加一點壓力，不然的話可能會影響莫斯科出兵遠東的時間。”華盛頓，白宮總統辦公室，國務卿斯退丁紐斯詢問杜魯門。
“先不急，隻是第一次會談而已，你有見過兩個大國之間的談判，有談一次就談成的嗎？”杜魯門很是隨意的說道。
對於自己這位國務卿，杜魯門有些不滿意，感覺經驗太短淺了，遠不及前總統羅斯福的那位國務卿赫爾，可惜赫爾因身體原因無法在這個崗位上工作下去。
“讓我們的人繼續關注莫斯科的會談，我相信大鬍子會談出一個結果的，不管中國人同意不同意。對於重慶的那位而言，大鬍子手裏掌握著一張王牌！”
接到宋子文的東北，重慶的江開思非常的擔憂，原因正如杜魯門說的一樣，蘇聯人手裏有一張對於他來說是王炸的牌，那就是莫斯科對延安的態度。
江開思很擔心，如果他不能滿足大鬍子的要求，莫斯科會在軍事、政治、經濟等各個方麵，全方位的支援延安。對於現在已經尾大不掉的延安，如果得到了莫斯科的支援，那實力不知道會強到何種地步，豈是自己願意看到的。
於是，他馬上給兒子江經國去電，要他以當年在蘇聯學習、戰鬥過為藉口，去和單獨會晤一次，試探一下他的口風，以及最低底線。
對於重慶方向的要求，大鬍子自然很是樂意，當下表示兩天後，也即七月四日晚上，會在辦公室單獨會見江經國。
孫義成知道了這件事以後，親自去和江經國談了一次話，時間不長，隻有半個小時多一點。
沒有人知道兩人談了些什麼，隻是在孫義成離開的時候，江經國親自送他到門口，臉上的潮紅顯示著這位內心的不平靜。
七月四日，大鬍子的辦公室裡，果然隻有他一人，和前來的江經國進行了會談。