整個會談過程中，孫義成並沒有像第一次會談時那樣主動開口說話，因為他已經察覺到了重慶江開思等在外蒙立場的一些動搖。
人家主家都已經有了新想法了，他作為一個局外人，隻能是盡人事聽天命了。
其實在他內心，已經有另一個決定。如果重慶江開思政府真的跟原始空一樣放棄外蒙，滿足大鬍子的要求，那他說不定就要在這一時空搞一點事情出來，讓莫斯科和重慶都不得安寧一下。
但在此之前，他還得靜觀其變，看事情最終會發展到何種地步，自己前幾個月的努力會不會白費。
七月九日，雙方進行了第三次會談，一開始還是圍繞著外蒙問題進行扯皮。宋子文還是沒有放棄，繼續做努力。
宋子文：“大元帥並沒有充分認識到外蒙古問題，在當前中國所佔據的重要地位。我國目前正處於極端困難的時期，國內形勢非常嚴峻。在事關國家一部分領土的問題上，國民政府無論如何也不可能公開表示讓步。”
大鬍子：“關於旅順港、中東鐵路、南薩哈林島和外蒙古，是雅爾塔會議上，羅斯福和丘吉爾答應過的，蘇聯方麵絕不會放棄！”
宋子文：“如果我們承認了蒙古--這一當年就被蘇聯政府承認為中華民國領土的組成部分去獨立，那麼也就無異於動搖了中國政府在民眾心目中的地位。大元帥既然希望維護中國局勢的穩定，那就不要再給中國雪上加霜了。目前最好還是不要提關於外蒙古的問題，就像俗語所說的，讓這條睡著的狗繼續睡著吧！”
聽完這句話，大鬍子看了宋子文好一會兒，這才說道：“也好，讓這條睡著的狗繼續睡著吧，我們來談一談其他幾個問題吧！貴國對旅順港、中東鐵路、南薩哈林群島，是什麼意見？”
宋子文：“中國支援大元帥關於對南薩哈林及其附屬島嶼的處理意見。”
大鬍子：“哦！那對大連港口的國際化的建議，貴國什麼態度？”
宋子文：“大連港口國際化的建議，是什麼意思？”
大鬍子：“我的意思是該港口應成為國際性的口岸，所有國家的商船都可以到該港停泊，但蘇聯享有優先權。”
宋子文：“確保蘇聯的優越地位是什麼意思呢？”
大鬍子：“蘇聯的優越地位，主要反映在港口的行政管理機構和為蘇聯船隻設立專門性港埠等方麵。”
宋子文：“我曾問過杜魯門，關於克裡米亞協議的意思是不是將中國大連港設定為自由港。對此，後者做了肯定的答覆。如果是這樣的話，那麼大連港的行政管理就應當採取中方管理或俄—**管的模式。”
斯大林：“我認為，港口的主人應當是俄國人和中國人，而所有涉及大連港行政管理方麵的問題，均應在兩國所簽署的特別協議中有所體現。”
宋子文：“蘇聯所謂的關於應確保蘇聯在該港口的優先權是指什麼呢？是與誰相比較才這麼說呢？”
大鬍子：“自然是與中國和其他國家相比的。”
宋子文：“如果按您上麵的說法，蘇聯在中國的領土上甚至比中國人所擁有的權利還要多？”
聽到這句話，大鬍子再次看了一眼所有的中國代表，有些漫不經心的說道：“可能吧，關鍵是大連和旅順口都是太平洋上的不凍港，中東鐵路正是為了確保蘇聯在上述兩個港口的權益而修建，並因此具有了重大的戰略意義。”
沉默，長久的沉默，好幾分鐘之後，宋子文才繼續問道：“大元帥同誌是否打算由俄國來負責和組建大連港的行政管理機構？”
大鬍子：“我的意思是組建某種類似於蘇中聯合會的機構，該機構主席可以由中國人擔任，但港口的負責人應當是俄國人。至於港口的經營收入則由兩國平分。”
停頓了一下，他繼續說道：“我們並不贊成在大連建立俄國租界，而是想與中方一道共同負責該港口的行政管理活動。”
“我這裏有一個問題，在蘇軍進東北日軍的過程中，若是遇到了國民政府軍隊攻打日軍的據點或城市，蘇軍是進行配合呢，還是不予參與？”孫義成開口了，問出一個眾人都不曾想到的問題。
“遇到你們的軍隊？”這次是蘇聯駐華大使彼得羅夫，帶著一絲疑問的口吻。“據我瞭解，貴國靠近東北地區活動的軍隊，除了**八路軍的遊擊隊，好像沒有國軍部隊。”
“大使先生日理萬機，怎麼可能對我軍在東北的武裝活動瞭如指掌。我們優不少抗日武裝就在山海關一帶活動，到時肯定也會發起對東北日軍進攻的。
再說了，貴軍隻要一發動進攻，日軍必然會有調動，日軍一動，必然會給我軍造成機會，在綏遠、察哈爾的國軍完全有能力去進攻日軍空虛的後方，比如赤峰、承德，甚至東北腹地的朝陽、錦州。”
又是一陣沉默，中國方麵的代表，是完全沒有想到孫義成會提出這樣的問題，蘇聯方麵更沒有去想東北戰場上，有中國軍隊出現的問題。
“貴代表的意思是，當蘇軍向日軍發起進攻時，貴國的軍隊也想搭一個順風車？”彼得羅夫用嘲諷的語氣說道。說完這句，還想開口時，卻被中間的大鬍子揮手打斷。
“如果中國軍隊屆時有機會進入東北戰場，攻佔日軍據點，我們自然不會幹擾，都是打日本人，不分先後，但是我要提醒一句。貴國軍隊想要打哪裏，還是提前說一句的好，要知道戰場上槍炮無眼，免得誤傷到貴軍。”
宋子文見狀，趕忙用其他話題引開孫義成造成的尷尬，同時還向後者送去一個責怪的眼神，怪他多此一舉。
當天的會談，雙方暫時撇開外蒙問題，開始在大連（旅順）港口的國際化、中東鐵路方麵進行商談。這一次，雙方分歧雖有，但都還可以進行溝通，氣氛倒還融洽。