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25-12-10，週五，早上好！
美國zhengfu將允許英偉達向中國出售其h200人工智慧晶片，但對每顆晶片收取25%的費用。
英偉達70%的毛利率，這個費用還是接受得了。
難怪算力方向連續漲4天，最近兩天市值分彆增加了
3697億元和2622億元，看來這些訊息國內的廠家已經提前收到備貨的訊息，然後就傳導到a股了。
整車的情況估計也類似，股價低迷始終還是產量方麵的問題冇有完全解決，賽力斯問界和北汽藍穀的享界情況類似。
所以股價回到上漲趨勢，那可能就是產能問題解決的一個信號。
按現在問界m7的交付速度，賽力斯的產能爬坡應該快了吧？
美股收盤漲跌不一，銀價漲超4%、突破60美元關口，再創曆史新高。
白銀昨晚獨角戲，黃金冇跟，銅反著走，a股有色昨天明顯調整，今天資金估計要猶豫了。
道指2連陰，但科技股多數上漲，博通漲1.29%，創收盤曆史新高。美光科技漲超2%，穀歌、特斯拉漲超1%。meta跌超1%，amd、微軟小幅上漲。蘋果、英偉達小幅下跌。
12月的外盤事挺多，美聯儲和小日子12月都有重要的議息流程。
2025年美聯儲最後一次議息會議正於美東時間12月9日-10日召開，對應的北京時間12月11日淩晨3點會公佈決議，此次會議還會包含經濟展望及點陣圖。
小日子是12月19日。
我們的資本市場是有fanghuoqiang的，影響主要還是心理上和訊息麵兩個渠道。
注意昨天特朗普宣佈：允許英偉達向中國出售h200晶片的訊息出來，英偉達冇怎麼漲，華爾街應該不會說冇有提前收到風吧？
9:33，北汽藍穀高開0.53%，開盤金額192.8萬元。
冇啥可惦記的，但北汽藍穀是越漲越安全，官方肯定報喜不報憂的，準確的利空訊息也不容易挖的到，所以股價走勢可能就是最好的風向標。
越漲越安全，越漲越放心。
昨天央視的直播，張建勇董事長明確表示享界12月的交付目標是1萬台，估計享界團隊也不太敢打小張總的臉。
但1萬輛，感覺隻是剛符合預期，a股會不會領情，現在這麼弱的走勢，我大a對“菜股”的要求一向比較高。
享界s9t出來之後，對享界的硬派越野顏值方麵確實不太擔心。
就是希望能快點上，擔心的就是產能而已，北汽是不是能儘快再建一個享界超級工廠？
賽力斯都三個問界超級工廠了。
尚界不到2個月交付2萬輛，不得不服氣的上汽速度，這也證明瞭餘總增加“一界”多麼明智。
昨天的直播其實對其他傳統車企來說冇啥壓力，包括比亞迪，新勢力最多下定決心在20萬以下追著燃油車打就好。
真正擔心的還是bba和上海灘的特斯拉。尤其尚界明年出的轎跑，對標誰，不言而喻。
12:13，北汽藍穀平收，成交2.32億元，汽車整車估計還是隨大流，今天算力方向調整本來就是預期內的，但冇想到國內算力會殺這麼狠，中科曙光跌停，新上市的摩爾線程卻漲19% 。
這種可能是股票市場一向的玩法，把股價拉到你覺得他們值那個錢，但最終可能帶來的坑有多大，明年再回頭看。
寒武紀當年上市也先拉一波，但後麵最低殺到46.59元
寒武紀上市是2020年，那個時候的算力遠冇有現在的熱度高。
摩爾的走勢怎麼樣不知道，但如果股價進入下跌趨勢，那真要小心。
人最怕的就是深思熟慮之後，犯了個錯，那一定是大錯。
因為深思熟慮之後，往往執念會更深。
這也是為什麼北汽藍穀不管多看好，基本麵多美麗。
不漲就是耍流氓，就有可能犯錯。
這就是為什麼儘量不能在下跌趨勢中倉位失控。
不能在下跌趨勢中越跌越買。
但如果上漲了，反而越漲越安全。
發現張總拍照基本都在餘總左邊。
尊界的台下線儀式都要來了！
s9t？真想踢他們一腳！
這個可能也不是影響股價的因素，股價本身就弱，今天江淮汽車還發綠了。
今天問題最大的可能都不是算力方向的回撤，這本來也在預期內，國內供應鏈相關的資金大概率是提前知道點什麼，明顯走出利好出儘的情況。
銀行板塊今天的下跌幅度有點讓人擔心。
銀行板塊這輪反彈走勢最弱，一路創趨勢新低，昨天一個反彈之後，今天馬上向下反包。
12月的a股，還是悠著點好。
15:33，北汽藍穀跌2分錢，收7.53元，成交還是隻有3.79億元。
賽力斯冇出新低，上汽集團差1分錢的缺口也不肯補，都在玩技術。
行情無聊起來，都不想打開交易軟件。
地產股午後異動上漲，萬科a衝擊漲停，最高超過27億資金封死漲停板，財信發展、華夏幸福、金地集團、保利發展、綠地控股等跟漲。港股萬科企業一度大漲超19%。
房貸貼息政策有望分步推進，優先覆蓋新增首套房貸，逐步向高風險存量貸款延伸。
地產股主要是下午板的，今天算力方向調整，其他行業卻越走越強，資金能持續做多總是好事情。
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