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25-9-22，週一，7：11；明天是一個大颱風的預警，但今天書房卻還是豔陽天，而且光線比最近都猛。
馬特貝還冇來得及沏茶，先看了一下週末的情況。
9月21日從市場監管總局獲悉，針對近期社會廣泛關注的預製菜相關話題，國務院食安辦高度重視，已組織工業和資訊化部、商務部、國家衛生健康委、市場監管總局等部門認真研究，加快推進預製菜國家標準製定，大力推廣餐飲環節使用預製菜明示，更好維護消費者知情權和選擇權。
食品工業化的標準肯定要我們自己製定，這個毋容置疑，馬特貝也大概理解其中的重要性。
德國中小企業總部集聚區（蕪湖）揭牌，該集聚區將重點聚焦汽車零部件、高階智慧製造等領域的德國“隱形冠軍”企業，建立德國中小企業營銷中心、科創中心。
從組織伊始就備受關注的第11批集采，近日正式釋出了《全國藥品集中采購檔案》，明確將55種藥品納入第11批國家組織藥品集中帶量采購範圍，於2025年10月21日在上海開標。在國家藥品集采開展七年後，這一批新調整顯示：集采，並不是要打價格戰，藥品的價格和價值，都需要平衡。
iphone17係列19日正式發售。深圳、廣州兩地的蘋果直營店門口均大排長龍，且17全係列均無現貨。今年標準版iphone的熱度遠超以往，17係列標準版的256g、512g均可加50-400元回收。整體來看，17係列的銷售情況也預計好於前兩代產品。
在華為全聯接大會2025上，華為正式啟動“天工計劃”，未來將投入10億元人民幣資金與資源，全麵支援鴻蒙ai生態創新。
國務院新聞辦公室將於2025年9月22日（星期一）下午3時舉行“高質量完成‘十四五’規劃”係列主題新聞釋出會，請中國人民銀行行長潘功勝，金融監管總局局長李雲澤，中國證監會主席吳清，中國人民銀行副行長、國家外彙局局長朱鶴新介紹“十四五”時期金融業發展成就。
上證指數跌破20日均線，距離國慶長假還有7個交易日，這個週末，預製菜、醫藥和消費電子都有訊息，汽配也有暗線的訊息，還有就是收盤後金融三會的表態，馬特貝也不太敢對指數走勢做出確定性的判斷，上證指數要形成下跌趨勢，交易日不夠，上週四纔出了上一波趨勢的新高，還是從成交的變化來判斷，成交額能維持，那資金就有可能在指數完成調整之後繼續向上。
也就是說，如果a股的資金參與足夠，走出類似美股的行情也很正常，現在最大的區彆是美股炒作的目標比較確定，七朵金花反覆炒，a股機構還形成不了這種對市場的掌控力，更多還是市場的一種隨機的合力。
例如這次炒算力和人工智慧相關，馬特貝也不清楚是不是炒預期就能一直炒下去？
cpo的“易中天”和勝宏科技都是借英偉達炒作的，但英偉達未來在國內的發展是不是真的確定性這麼好？
馬特貝覺得這些冇辦法去猜的，就像4月的關稅之後，哪裡能猜到資金會炒作這些出口業務超過60%的cpo（新易盛和中際旭創）和pcb（勝宏科技）？
馬特貝一直等到9點後，兩融的數據纔出來，他今天要清晰地把各個板塊融資餘額的分佈情況整理出來。
東財兩融數據的統計應該是按行業，不是按題材。
目前統計的是86個行業，合計統計的融資餘額2.26萬億元，占實際總融資餘額2.38萬億元的95%，這個樣板量是比較充足的，所以東財的兩融數據可以參考。
86個行業全部跟蹤，對馬特貝來說不現實，隻能取捨。
他暫時隻跟蹤前20，冇有一定的融資餘額，也不一定能承受對應的資金量。
今年很明顯，資金重點進入的就是人工智慧和算力相關的板塊。
人工智慧主要是軟件開發和互聯網服務兩個行業。
算力相關則包括半導體、通訊設備、電子元件和計算機設備等四個行業。
消費電子也是資金比較青睞的方向，包括消費電子和光學光電子兩個行業。
今年全年人工智慧和算力都是炒作的重點，進入到89月，電池的融資餘額明顯增加，從8月29日的413億元增加到582億元，增加了169億元。
另一個融資餘額新增比較明顯，尤其最近活躍的是汽車零部件板塊。
讓馬特貝比較失望的是汽車整車板塊確實增加不明顯，同一個週期下，隻增加了10億元。
成交數據也是類似的情況。
像今天前100家企業的成交，大算力板塊的成交是3480億元，占了前100成交的57%。
電池儲能和汽車配件分彆有601和523億元，對比汽車整車，隻有3家進前100成交，金額也隻有146億元。
也就是說，資金主要還是在大算力板塊上，汽配和電池儲能也開始活躍，但汽車整車還完全冇有跡象。
現在才觀察兩天，馬特貝也知道不能急，最好能通過這段時間的觀察，能看到資金在板塊之間的變化或者板塊內的變化。
今天大算力方向其實內部也是有比較大的差異的，資金明顯偏向中科曙光這些位置相對偏低的，而之前的寒武紀、cpo“易中天”則相對偏弱，馬特貝現在就想知道，未來會怎麼變化，因為資金不可能一直在單個方向反覆炒作，a股可不是美股。
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