後漢年間，嶺南之地多瘴氣，山川險惡，非中原可比。彼時，有一縣尉名喚杜萬，其兄名杜成，兄弟二人皆在嶺南任職。杜成為人剛正，頗有膽識，而杜萬心思細密，兄弟情深。這嶺南雖偏遠，卻也是奇聞軼事叢生之所，今日所講，便是那杜成的一段驚魂奇遇。
話說杜成任嶺南某縣縣尉，那一帶崇山峻嶺，古木參天，常有毒霧彌漫。杜成攜妻張氏赴任，張氏本是中原嬌弱女子，哪受過這般苦楚？不出半載，便染上重瘴。那病勢來得凶猛，上吐下瀉，不出三日，竟已氣絕。
杜成悲痛欲絕，然嶺南習俗，客死他鄉者屍身不能久留，且正值酷暑，屍身易腐。無奈之下，杜成隻得暫將愛妻屍身瘞於城外一處絕壁之下。那絕壁高聳入雲，下臨深潭，人跡罕至，杜成想著待秋涼後再行遷葬，便含淚拜別。
光陰荏苒，轉眼過了數月。杜成心中始終掛念亡妻屍骨未寒，孤懸野外，遂備了祭品、裹屍布，獨自一人前往絕壁收骨。
那日天色陰沉，山風呼嘯，如鬼哭狼嚎。杜成攀藤附葛，尋至那絕壁之下。待他定睛一看，不禁大驚失色。原本埋葬妻子的土穴竟已空空如也，僅有當時包裹屍身的一領蘆席，殘破不堪地散落在亂石間。
杜成心中大駭，莫非是被豺狼野狗刨食了？若真如此，屍骨必散落四周。他四處搜尋，忽見一旁巨石之上，隱隱有一條小徑，覆滿青苔，似有人行之痕跡。杜成心下生疑，仗著膽大，循徑而上。
行不多時，見一石窟，洞口藤蔓遮掩，陰風陣陣。杜成撥開藤蔓，向內探視，隻見洞內幽暗，隱約有喘息之聲。他壯著膽子點起火折，一步踏入，眼前的景象直嚇得他三魂丟了七魄，六魄走了三魂。
隻見那角落裏蜷縮著一物，渾身**，長發披散遮麵，麵板上生滿黑斑，指甲利如鉤爪，哪裏還有半分人形？杜成正欲退縮，那怪物卻猛然抬頭，露出一雙熟悉的眸子，雖猙獰渾濁，卻依稀能辨出是亡妻張氏的模樣。
張氏見是杜成，眼中垂淚，卻不敢起身，隻是懷中緊緊護著一物。杜成定睛細看，見她懷中竟抱著一幼童，身旁還依偎著一稍大孩童。那兩個孩童生得極為怪異，頭如麥鬥，眼似銅鈴，血盆大口，獠牙外翻，活脫脫便是那廟裏泥塑的“夜叉羅刹”之相。
杜成驚得倒退數步，顫聲道：“你……你可是吾妻張氏？”
張氏見狀，急急伸出手指，在地上劃寫。因指甲太長，劃得石屑紛飛，須臾寫就一行字：“吾複活，為夜叉所得。此二子，吾所生也。”
杜成看罷，隻覺五雷轟頂，心中悲涼恐懼交織。原來妻子未死，竟落入這等妖物手中，還生下了這兩個妖童！
張氏寫罷，忽然張口，聲音沙啞如磨砂，急促道：“郎君速去！那夜叉力大無窮，嗜血成性，若它歸來，必殺汝！”
杜成雖懼，卻也不忍棄妻而去，問道：“我怎能丟你在此受苦？不如隨我同歸！”
張氏慘笑一聲，搖頭道：“我已非人，去亦無用。這兩個孽種乃夜叉骨血，它必不肯放手。郎君快走，遲則性命不保！”
杜成心中天人交戰，終是一咬牙，解下外袍欲裹住妻子。張氏卻猛地推開他，指了指洞外，神色淒厲：“莫要管我！帶走孩子或許還能保你一命，快走！”
正此時，洞外忽傳來一聲震天動地的咆哮，腥風撲麵，顯然是那夜叉歸來了。杜成嚇得渾身一顫，張氏神色大變，一把將懷中幼童和身旁孩童推向杜成，厲聲道：“抱走！莫讓它們看見！”
杜成也是情急拚命，一把抱起兩個沉甸甸的妖童，跌跌撞撞向洞外跑去。那兩個妖童在他懷中雖未反抗，卻也不住扭動，力道極大。
杜成奔出洞外，循路狂奔，直奔山腳溪流旁。他早備有舟船在此，跳上小舟，奮力劃槳，離岸而去。回頭看時，隻見那絕壁之上，並未有追兵，心中稍安。
然舟行不及二裏，忽聞岸上傳來淒厲至極的號叫聲。杜成回頭望去，隻見岸邊一塊巨石之上，立著一尊高大黑影。那黑影身形丈許，青麵獠牙，正是那傳說中的夜叉！
夜叉手中並未持有兵器，隻是雙目死死盯著江心小舟，發出一聲聲悲鳴，聲如裂帛，震得山林瑟瑟發抖。它並未下水追趕，隻是立在岸邊，望著那兩個被杜成抱走的孩子。
此時，懷中那兩個妖童似乎感應到了什麽，竟也張口發出怪叫，欲跳入江中。杜成此時方纔驚覺，這哪裏是什麽孩子，分明是兩個食人的妖魔！若帶回縣衙，必成大患；若留其在世，恐害人性命。
正猶豫間，隻見岸上那夜叉見舟行漸遠，神色變得極度狂躁暴怒。它猛地仰天長嘯，竟做出了一件令杜成此生難忘之事。
那夜叉將手中抓著的一物——竟似是剛才未及帶走的另一獵物，或是某種祭品——生生撕裂，血雨灑落。隨後，它對著江麵發出最後一聲絕望而怨毒的嘶吼，竟狠狠撞向身側巨石，以此自戕，隨即便是一動不動，彷彿為了追隨那被帶走的孩子，又彷彿是因失了骨肉而自絕。
杜成看著這一幕，心中五味雜陳。那夜叉雖是妖魔，卻亦有骨肉親情，隻是這情分建立在邪孽之上，終究不為天地所容。
懷中兩個妖童見父已死，亦是躁動不安，張口便要咬杜成手臂。杜成大怒，心中暗道：“此等孽畜，留之何用！若非妻子仁慈，我今日必死無疑。然此妖物若留於世，必害無數生靈。”
他心中念頭轉過，當即停下船槳，對著江心默默祝禱：“妻啊，非是夫君狠心，此二子既為夜叉之後，本性難馴，留之恐禍害蒼生。今日我便替天行道，也是為你解脫。”
言罷，杜成猛地舉起一個妖童，用力擲入滾滾江水之中。那妖童尚未反應過來，便被捲入漩渦。另一妖童見狀，欲撲上前撕咬，杜成眼疾手快，抽出腰間佩刀，一刀斬下其頭顱，亦拋入江中。
江水瞬間被染紅，旋即被波濤吞沒。
杜成癱坐船頭，望著那絕壁方向，長歎一聲。此番收骨，雖未見妻骨，卻知妻尚在人世，雖為人妖殊途，卻也知曉她尚有一絲人性未泯，救了自己一命。
數日後，杜成回到縣衙，將此事告知弟弟杜萬。杜萬聽罷，唏噓不已，道：“兄長此舉，雖似無情，實乃大仁。那夜叉以此為孽，終得惡報；嫂嫂雖苦，卻因一念之仁救了兄長，也算是在這亂局中積了陰德。”
自此之後，杜成再未娶，常以此事警醒世人：萬物有靈，善惡有報。那夜叉縱有愛子之心，卻行的是擄掠食人之惡事，終落得個斷子絕孫、自撞山壁的下場；而張氏雖陷魔窟，卻未泯滅良知，終救夫君一命，全了這段未了情緣。
至於那嶺南絕壁之下，每逢風雨之夜，山民們偶爾還能聽到隱隱約約的哭聲，也不知是那夜叉的亡魂在哭，還是那苦命的張氏在訴說著這荒唐而又淒慘的往事。