蟠桃會舉行地點位於瑤池，乃王母頤養生息之天庭別府，名為——別有洞天，此亦是瑤池之所在。
瑤池上空矗立尖垂**，名為【淩雲鍾乳】，色彩瑰麗，下方池水平靜如鏡。淩雲鍾乳吸收天地精華，百年方得凝聚一滴聖水。聖水經過百年過濾，純潔無瑕，瑤池之水先有聖水煉化，潔淨成雲，廣布天地之間，成為天地之界。亦視為一重天。
王母娘娘主持的蟠桃會是天庭中的大事，蟠桃會一年一次，是三界神仙的大事件。蟠桃會上最重要的就是享用蟠桃了，蟠桃是神仙們需要的重要修仙資源。
蟠桃會上，各種陳設早已經擺好。九鳳屏風，八寶虹凳，五彩金桌，千花玉盆。桌上龍肝鳳髓，熊掌猩唇。右壁長廊之下，幾個造酒的仙官，盤糟的力士，在那裏洗缸刷甕，已經釀好玉液瓊漿，香醇佳釀。
隻見花園裏有一片荷花池，池中開滿各種奇花異草。此時還沒有客人到來，小橋上和天空中，數不清的男女雜役正在運送酒果，佈置酒宴。
蟠桃會開始後，西天佛老、菩薩、羅漢，南方南極觀音，東方崇恩聖帝，十洲三島仙翁，北方北極玄靈，中央黃極黃角大仙，這個是五方五老。還有五鬥星君，上八洞三清、四帝、太乙天仙等眾，中八洞玉皇、九壘、海嶽神仙，下八洞幽冥教主、注世地仙。各宮各殿大小尊神，俱一齊赴蟠桃嘉會……
蟠桃會結束後，眾人受元始天尊之邀來到了三十三重天大羅天彌羅宮講道。
混沌初判有聲名，煉得先天聚五行。頂上三花朝北闕，胸中五氣透南溟。群仙隊裏稱元始，玄妙門庭話未生。漫道香花隨輦轂，滄桑萬劫壽同庚。混沌從來道德奇，全憑玄理立玄機。太極兩儀並四象，天開於子任為之。地醜人寅吾掌教，黃庭兩卷度群迷。玉京金闕傳徒眾，火種金蓮是我為。六根清靜除煩惱，玄中妙法少人知。二指降龍能伏虎，目運祥光天地移。頂上慶雲三萬丈，遍身霞繞彩雲飛。提爐對對煙生霧，羽扇分開白鶴朝。紫氣空中繞帝都，笙簧嘹亮白雲浮。青鸞丹鳳隨鑾駕，羽扇幡幢傍轆轤。對對金童雲裏現，雙雙玉女佩聲殊。祥光瑞彩多靈異，周室當光應赤符。閑騎逍遙四不相，默坐覺檀九龍車。飛來異獸為扶手，喜托三寶玉如意。白鶴青鸞前引道，後隨丹鳳舞仙衣。羽扇分開雲霧隱，左右仙童玉笛吹。黃巾力士聽敕命，香煙滾滾眾仙隨。闡道法揚真教主，元始天尊離玉池。
爾時，元始天尊，在大羅天上，彌羅宮中，為諸天仙眾，說此生天得道真經。告諸仙曰：吾今為汝，略啟身心，明宣道要。能屏眾緣，永除染著。外相不入，內相不出。於正念中，乃得五髒清涼，六腑調泰，三百六十骨節之間，有諸滯礙。十惡之業，百八十煩惱之業，眾苦罪源，悉皆除蕩。即引太和真氣，注潤身田，五髒六腑，心目內觀，真氣所有，清淨光明，虛白朗耀。
杳杳冥冥，內外無事，昏昏默默，正達無為。古今常存，總持靜念，從茲解悟。道力資扶，法藥相助，乃節飲食，驅遣鬼屍。安寂六根，靜照八識，空其五蘊，證妙三元。得道成真，自然升度。爾時，諸天仙眾，上白天尊言：自從無始以來，未聞如是大乘經典。我等緣茲幸會，廣及一切道果圓明。而說偈曰：杳杳冥冥清靜道，昏昏默默太虛空。體性湛然無所住，色心都寂一真宗……
混元者，元氣未分，混沌為一，元氣之始也！元氣生於混沌之中，於明之內，暗之外。因明暗之間生空洞，空洞之內生太無，太無變而三氣分明，玄氣、元氣、始氣，三氣混沌，生太虛而立洞，因洞立無，因無生有，因有生空，觀空無之變化，便能虛生自然。上氣曰始、中氣曰元、下氣曰玄，玄氣所生在於空，元氣所生在於洞，始氣所生在於無，故能一生二、二生三、三生萬物，萬物負陰而抱陽，太極也。一生二、二生三、三者化生，以至九玄，從九返一，乃道真也。陽清成天，滓凝成地，中合成人，三者分判，萬物稟生，日月列照，五屬喚名，乃聖人也。三者生於三氣之元，處於元氣之始，極乎無極，混元無極也。
混元者，記事於混沌之前，元氣之始也。元氣未形，寂寥何有？至精感激而真一生焉，元氣執行而天地立焉，造化施張而萬物用焉。混沌者，厥中惟虛，厥外惟無，浩浩蕩蕩，不可名也。
混元無所不包，無所不有；混元不是雜亂無章，而是一種有序的混化運動。混元是理，是道，是天地之大道。一切事情都是混元體，其大無外，其小無內。所謂大，就是既包涵宇宙的運化規律，又隱隱浮現著人生的本根——天地人混元一體。混元體可參與天地。不是今天過去了就扔掉；不是明天剛剛來臨就過時。不管如何變化，混元永存。太極也好，八卦也好；經典也好，時尚也好；孔子也好，老子也好；文的也好，武的也好。總之，要包羅萬象，要混元一氣。混元就是合乎自然之道。混元就是健康之道和智慧之道的混元體。混元重視健康。健康之道並不簡單。健康之道離不開天地之大道，離不開人生之大道。混元重視智慧。這樣纔可以守住人的本性，完成人生的使命。人生的使命是什麽呢？就是要修好人生這個大道。道是什麽，道就是混元。混元是道之體。人是一個混元體，世界也是一個混元體。太極圖也是混元——陰不離陽，陽不離陰。混元就是要讓人學道、知道、行道、佈道、發展道。道是人向更高境界邁進的通道。混元就是向真正的人學習。真正的人就是得道的人——具有道德的人。這樣的人不為私謀，總是相互交流，探討人生；不為人師，而是願意讓人的智慧和能力成為自由自覺。混元就要把智慧和能力取之於身心，讓心靈和軀體，不管遇到什麽樣的苦難和坎坷，都祥和，都空而不空，都與道同體，與道合一。
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