自從東晉建立以來，朝廷綱紀鬆弛紊亂，權貴之門互相兼並，百姓流離失所。劉裕掌握朝政以後，大力宣傳規章製度，施行土斷，禁止兼並。
會稽郡餘姚縣的世族虞亮藐視國法，藏匿逃亡人員一千多人，對抗劉裕的改革。
劉裕鐵腕誅滅了虞亮，罷免了包庇他的會稽內史司馬休之，法辦了大批涉事的士族及官員，一時士族豪強肅然，謹慎規矩，遠近遵法守紀，再也不敢像以前一樣胡作非為。
劉裕上表請求減輕徭役，讓百姓休養生息。
之前，山湖川澤都被豪強士族所奪取，百姓打柴、采摘、打魚、垂釣，都要強迫交稅，劉裕上表下令一律禁絕，免征，還山於民，還地於民。
當時人們的居住很不統一，劉裕上表製定了條例，於是都依劃分的土地為準，施行土斷，隻有徐、兗、青三州居住在晉陵的人不在劃分的範圍。
各個流民聚集的郡縣，有許多進行了合並。
劉裕收殺司馬休之在建康的次子司馬文寶及侄兒司馬文祖，並出兵討伐司馬休之，自加黃鉞，領荊州刺史。
司馬休之則上表劉裕罪狀，派兵抵抗。
雍州刺史魯宗與司馬休之聯結，合兵反擊劉裕。劉裕親自統兵出征，進駐江陵，但他的前鋒徐逵之初戰敗於魯軌，眾將除蒯恩外皆戰死。
劉裕聞訊大怒，即刻統兵渡江，魯軌及司馬文思率軍在懸岸峭壁上列陣，令他難以登岸。
劉裕與部將胡藩率兵冒險攀登，司馬文思等竟不能抵擋，劉裕就乘對方後撤的機會登岸進攻，終擊潰司馬休之的軍隊。
劉裕擊敗司馬休之軍四萬人，攻克江陵，加領南蠻校尉。
劉裕率軍直搗襄陽，荊、揚二州盡被吞並，司馬休之及魯宗之北投後秦。
司馬休之等人來到長安，姚興對他們說：“劉裕尊崇晉帝，他有過錯嗎？”
司馬休之哭道：“我以前到了京城，琅琊王司馬德文哭著對我說‘劉裕對待主上，非常刻薄。’看來晉國的前途是難以預料了。”
姚興準備任用司馬休之為荊州刺史，將守衛東南的任務委派給他。
司馬休之堅決推辭，請求和魯宗之等人去侵擾襄陽、淮河、漢水一帶。
姚興任用司馬休之為鎮南將軍、揚州刺史，魯宗之等人都被姚興封了官職。
司馬休之準備前去上任，侍禦史唐盛對姚興說：“符命曾有記載，司馬氏會佔領黃河、洛陽一帶。司馬休之恐怕不是池中之物，您對他可以以禮相待，但絕不能放他離去。”
姚興說：“司馬氏如果像符命裏所記的那樣，留下他在這裏，反而會成為後患。”
於是，姚興依舊讓司馬休之前去上任。
司馬休之勢力的敗亡，標誌著自桓玄作亂以來的南方各大割據勢力全部滅亡，南方歸為一統。
東晉境內，全由劉裕統治。
此後，劉裕推辭太傅、揚州牧等官銜，僅接受劍履上殿、入朝不趨、讚拜不名的殊榮。
北魏皇帝拓跋嗣在北伐柔然取得勝利後，將北魏實力範圍拓展到河南，與東晉接壤。拓跋嗣勵精圖治，整飭內政，為南征滅晉作準備。
（東晉義熙十二年）劉裕加領平北將軍、兗州刺史、都督南秦州諸軍事，並獲準開府置官。至此，他一人已經都督徐州、南徐、豫、南豫、兗、南兗、青、冀、幽、並、司、郢、荊、江、湘、雍、梁、益、寧、交、廣、南秦共二十二州。三月，再加中外大都督。
同時後秦皇帝姚興病重，太子姚泓將軍隊駐紮在東華門，自己在諮議堂裏侍奉姚興。姚弼暗地裏準備叛亂，招集數千人披甲埋伏在他的府第中。
撫軍姚紹和侍中任謙、右仆射梁喜、冠軍將軍姚讚、京兆尹尹昭、輔國將軍斂曼嵬一起帶領禁衛軍駐守在皇宮裏。
姚裕派遣使者到蒲阪去告訴姚懿，並傳密信給各路諸侯，向他們報告姚弼準備叛亂的情況。
姚弼憎恨姚宣誹謗自己，於是在姚興麵前誣陷姚宣。恰好姚宣的司馬權丕來到長安，姚興指責司馬權丕對姚宣無輔佐之功，然後準備殺了他。
但司馬權丕性情佞巧，反過來捏造罪狀去誣陷姚宣。
姚興大怒，在杏城將姚宣逮捕入獄，又派姚弼帶領三萬人馬鎮守秦州。
此時，赫連勃勃攻打杏城，姚興又派姚弼前去救援，姚弼剛到冠泉，杏城就已經被赫連勃勃攻陷。姚興到了北地郡，姚弼則駐兵於三樹。
姚興派姚弼和斂曼嵬率軍向新平進發，自己迴到了長安。
隨著後秦皇帝姚興的病情越來越重，他的妹妹南安長公主前來問安，姚興沒有迴複她。
姚興的兒子姚耕兒對他的哥哥姚愔說：“看來，陛下已經去世了，你應該速戰速決。”
於是，姚愔和他的部將率領士兵攻打端門，上將軍斂曼嵬率領軍隊抵禦，右衛將軍胡翼度率禁兵關閉四門。
姚愔等人派壯士登門而上，沿著屋頂進入皇宮，來到了馬道。
當時，姚泓在諮議堂照顧姚興，他派斂曼嵬率領殿中的士兵登上武庫，對抗敵人，姚和都帶領東宮的士兵駐紮在馬道南邊，使得姚愔等人不能繼續前進，姚愔遂下令火燒端門。姚興帶病來到前殿，當眾宣佈賜姚弼自盡。
禁衛軍看見姚興，歡呼跳躍，奮勇殺敵，姚愔等叛黨非常害怕。
姚和都帶領東宮的士兵從後麵向敵人進攻，姚愔等人逃到驪山。姚愔的同黨呂隆逃到雍地，尹衝等人逃到京城。
姚興帶領姚紹和姚讚、梁喜、尹昭、斂曼嵬進入內宮，並留下遺詔，讓他們輔佐朝政。
第二天，姚興去世，時年五十一歲，追諡為文桓皇帝，廟號高祖，安葬於偶陵。
姚興死後，姚泓秘不發喪，南陽公姚愔與大將軍尹元在密室中低語，眼中閃爍著不軌的光芒，圖謀著一場足以顛覆朝綱的叛亂。
他們的密謀如同暗夜中的毒蛇，悄無聲息地蔓延開來。就在這個風雨欲來的時刻，姚泓得知了這一驚天密謀。
他沒有絲毫猶豫，迅速行動，以雷霆萬鈞之勢將姚愔與尹元等人一網打盡，毫不留情地將他們全部誅殺。
刀光劍影之中，叛亂的火花尚未燎原便被無情撲滅，宮牆之內迴蕩著冰冷的決絕。
然而，動蕩並未就此平息。
姚泓又下令命齊公姚恢前去誅殺安定太守呂超。姚恢領命而出，卻遲遲未歸，時間一分一秒地流逝，如同鈍刀割肉般煎熬著姚泓的心。
終於，在漫長的等待後，姚恢帶著滿身血汙歸來，告知呂超已被誅殺，但那遲滯的行動無疑在姚泓心中埋下了懷疑的種子。
姚泓的目光如炬，穿透了姚恢表麵的忠誠，察覺到了一絲不同尋常的氣息。他開始懷疑姚恢是否暗藏陰謀，這份猜疑如同暗流湧動，逐漸在兩人之間築起了一道無形的牆。姚恢感受到了這份不信任，心中怒火中燒，卻又不得不隱忍不發。
從此，他對姚泓懷有了深深的二心，暗中開始籌備兵馬，鑄造鍾甲，準備迎接那未知的風暴。
終於，姚泓在萬眾矚目中登基為帝，為姚興發喪。
葬禮之日，皇宮內外一片肅穆，黑白交織的喪服如同閻王的羽翼，覆蓋了整個都城。
姚泓站在靈柩前，麵色凝重，眼中閃爍著堅定與決絕。
然而，在這莊嚴的儀式背後，一場暗流湧動的較量正在悄然醞釀，姚泓與姚恢之間的裂痕，如同冬日裏的一道冰縫，隨時可能裂開，吞噬一切。
姚泓登基之日，天際陰雲密佈，彷彿預示著風暴即將來臨。就在皇權更迭的動蕩之時，羌人首領黨容，暗中糾集部落勇士，趁著夜色掩護，悄無聲息地踏上了叛逃迴原籍的不歸路。
姚泓聞訊，臉色鐵青，眼中閃過一抹決絕。他深知，此時若不能迅速平叛，將動搖國本。
於是，他毫不猶豫地派遣撫軍將軍姚讚，一位身經百戰、威名赫赫的戰將，率領精兵強將，如獵豹般疾馳而出，誓要將這股叛軍扼殺在搖籃之中。
沿途，戰鼓雷動，馬蹄聲碎，一場關乎後秦存亡的追擊戰悄然拉開序幕。
與此同時，楊盛親率大軍猛然間攻陷了祁山要地，建節將軍王總不幸被俘，麵容堅毅，眼中滿是不甘。楊盛並未止步，乘勝追擊，直逼秦州城下，戰雲密佈，秦州城內一片慌亂。
麵對這突如其來的危機，姚泓急調後將軍姚平火速增援秦州。
姚平率軍如神兵天降，旌旗蔽日，戰鼓連天，與仇池軍展開了激烈的交鋒。楊盛見勢不妙，權衡利弊後，不得不鳴金收兵，率軍撤退，秦州之圍得以暫時解除，但戰爭的陰影依舊籠罩在這片土地上。
而胡夏皇帝赫連勃勃，一位殘暴而野心勃勃的統治者，正將他的魔爪伸向陰密。
隨著赫連勃勃一聲令下，胡夏鐵騎如潮水般洶湧而來，陰密城瞬間陷入一片火海。
秦州刺史姚軍都，一位忠誠勇敢的將領，雖身陷囹圄，仍挺立不屈，怒目圓睜，大聲斥責赫連勃勃的暴行，字字鏗鏘，句句泣血。
赫連勃勃聞言，怒不可遏，下令將五千餘名俘虜活埋，以此彰顯其無上的權威。姚軍都麵對死亡，依舊高昂著頭顱，嘴角掛著不屈的微笑，最終慘死於赫連勃勃的屠刀之下，其英勇事跡，卻在民間廣為流傳，激勵著無數後秦子民。
這一係列事件，如同一場場風暴，席捲了整個後秦，將姚泓推到了風口浪尖，此時劉裕在知道後秦皇帝姚興逝世，姚泓繼位，內部叛亂迭起，政權不穩。
劉裕認為這是滅亡後秦的良機。
劉裕以劉穆之任尚書左仆射，內總朝政，外供軍糧，自己率大軍分四路北伐。
在此期間，他相繼接受司、雍、徐州刺史的任命。
——未完待續——