順流而下，給劉協派兵救援上庸提供了很大的便利。
漢中軍後發先至，9月中旬，諸葛亮就率軍抵達了上庸，與上庸守軍及先期抵達的劉循部合兵一處，總兵力約35,000人。
不久，曹休的騎兵也已經來到了上庸。他們見漢中軍已經有所防備，沒有貿然發動進攻，而是先派兵攻掠了上庸東部的幾個縣城，對當地的老百姓造成了不小的損失。
其中武當縣被他們攻破，縣令耿龍化裝逃走，潛回了上庸。
諸葛亮依靠強弓硬弩和軍陣優勢，由西向東進逼曹休的騎兵，將他們的活動範圍逐漸向東壓迫。
後來，諸葛亮找到一處河穀較為狹窄的地方，開始在漢江兩岸構築壁壘，準備在此阻擋曹操的大軍。
諸葛亮親率兩萬人，扼守更難防守的漢江南岸，而劉循則扼守漢江北岸。之所以說北岸好防守，是因為北岸壁壘的背後是上庸城，哪怕營盤失守了，他們也可以退回城池。
劉協在後方也沒有閑著。
他一麵繼續在漢中和漢東籌集兵馬，一麵派人到巴地調巴曼子及其部下的巴夷兵馬前來助戰。
另外，吉邈派王威統5000蜀地兵馬正沿嘉陵江北上，也將在未來的某個時間點抵達戰場。
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10月初，曹操的8萬步兵來到了上庸，與曹休所部會合。曹軍的總兵力達到了十萬人。
而漢中方麵，此時也已經增兵到了5萬人。
諸葛亮知道自己的兵力有所不足，於是採取了防守反擊的策略，依託地形不斷在漢江兩岸構築防禦工事。這個對峙的地方，位於上庸城以東約50裡的地方。
劉協在王威到達漢中之後，帶著張鬆隨王威的兵馬一起趕往上庸，準備親自為前線督運糧草。
10月中旬，曹操的軍營構築完成，正式和諸葛亮開始了鬥法。
戰爭初期，雙方通過弓弩、投石車等遠端武器展開了魔法對轟。
曹操方麵的軍械數量佔據了優勢，而漢中軍則在質量方麵佔據了優勢。雙方連番大戰，打得不可開交，一時分不出勝負。
後來，雙方纔開始用步兵對對方的軍營展開了攻擊，但也都十分謹慎，主要目的是試探對手的強弱。
一開始，曹操將進攻的主要方向放在了南岸。不過麵對諸葛亮的鐵桶陣，他發現發現根本打不動，於是又試著拿捏江北的劉循和張任所部。
不過張任也不是好拿捏的，他在北岸構築了好幾道連營，讓曹軍的連日進攻也鎩羽而歸。
這是一次真正的高手過招，雙方都名將雲集，臨陣經驗豐富，兵馬也大都是百戰強兵。所以，雙方的佈置都沒有什麼紕漏，所以雙方的進攻往往也是點到即止，極少不惜代價的魯莽強攻。
在很長一段時間裏，雙方都維持著戰線不變。
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這時，荊州那邊的戰況發生了一些變化。
周瑜在江夏取得了一些戰果，攻克了江北劉封把守的一個別營，趁機包圍了張飛駐守的邾縣。
在江南岸，吳軍攻破了江夏的第一道營盤，向前推進到關羽的主力軍麵前。
劉備因兵力不足，又沒有外部救援，打得十分辛苦。
不過在襄陽那邊，在對峙了一段時間後，荊州軍主動出擊，文聘從東邊渡過白河，蘇飛從南邊渡過漢江，出其不意的對東裡袞的南陽軍團發動了進攻，將其打得棄營而逃。
東裡袞不得不撤出了對樊城的包圍，向北撤退了50裡，又重新安營下寨。
隨後，蔡瑁派張允率襄陽水軍前去支援江夏，幫助劉備穩定了戰線。
不得不說，蔡瑁能在這種時候放棄個人恩怨，顧全大局，還是有點見識的。
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進入十一月後，曹操陡然提升了進攻的強度，大舉壓上，對劉循所部展開了日夜猛攻。
劉協見曹軍攻勢猛烈，於是將王威所部也派駐到江北大營。劉循和王威輪流禦敵，暫時倒也撐持得住。
諸葛亮的防守壓力減輕，所以開始對南岸的曹軍發動了主動進攻，憑藉己方的兵器優勢，對曹軍也造成了不小的殺傷。
這種猛烈的對攻一直持續到11月底，忽然有一天，曹軍停止了一切進攻，收縮到軍營裏麵，高掛免戰牌，一連三四天都沒有任何動靜。
漢中軍的高層們都感到非常疑惑，想不明白這是為什麼？
劉協也覺得很奇怪，於是加派了一些斥候，試圖弄清曹操的葫蘆裡賣的是什麼葯。
停火的第五天，劉協正在坐著跟張鬆和蒯均說話，有人來報：“陛下，城外來了一個人，聲稱是東邊派來的，有重要的事情要稟報陛下。”
劉協覺得非常意外，因為他這裏不是前線，甚至他親自坐鎮上庸的事情也是對外界隱瞞著的。既然是曹營裡派來的使者，那麼他應該直接去諸葛亮的大營裡求見諸葛亮才對呀，為什麼他會直接來到上庸見自己呢？
而且，他張口就是要麵見天子，便意味著他本來就知道劉協在這裏。難道，曹操的訊息這麼靈通嗎？
他帶著這些疑問，命人用繩索將那人吊上城牆，又仔仔細細地搜了搜身，確認他沒有攜帶任何利刃之後，這才讓人把來者帶到了自己麵前。
劉協定睛一年，見這人完全不是使者的打扮，也不似軍人的裝束，穿的竟是普通百姓的短衣，不禁更加疑惑。
他於是開口問道：“你是曹操派來的嗎？”
那人答道：“不是，遣我來的，另有他人。我所要說的事情十分機密，請陛下屏退他人，我才能說出口。”
劉協就讓蒯均、左右的侍者和兵士們都出去，隻留下了張鬆和伏典。
那人看著張鬆和伏典，仍不肯說。
劉協就告訴他：“這兩個人都是我的貼身親信，並不會泄露任何機密，你有什麼話就直接說吧。”
那人這才開口說道：“我並非是為曹丞相所遣，而是婁圭婁大人派來的。他讓我給陛下帶了一封信，並讓我告訴陛下一件事關兩軍對壘的秘事。”
“婁圭？”劉協簡直不敢相信自己的耳朵。
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