趙雲輕裝簡從，走陳倉道進入關中，費了些許波折之後，終於見到了馬騰。
果然跟劉協預料的一樣，馬騰見趙雲身形偉岸，一身英雄氣，對他極為尊重，還設宴招待他。當年趙雲在博望之戰中嶄露頭角，馬騰對此也有所耳聞。
席間，馬騰還自作聰明，出言招攬趙雲，被趙雲婉拒。
等雙方聊到了正題，趙雲詢問馬騰近來與曹操信使往來的情況。馬騰也不諱言，稱曹操屢次邀請自己入朝為官，自己還在猶豫。
趙雲聽罷，正色說道：“將軍擁兵數萬，獨步關中，威名遠播。一旦去了鄴城，仰他人鼻息，求俸?於刀筆吏之手，是將軍之願乎？”
馬騰道：“趙將軍之言，我豈能不知？隻是曹操已經略平幽燕，擁兵數十萬，天下獨強。若我不遵號令，與他抗衡，恐他發兵來伐，一旦兵敗，欲仰人鼻息亦不可得。所以我有意將兵馬交付給小兒馬超，入朝為官，保一世富貴。”
趙雲厲聲說道：“馬將軍，你這是取死之道！”
馬騰一驚，忙問道：“趙將軍何出此言？”
趙雲道：“將軍手下有數萬虎狼之師，天下恐懼。如果你真打算投靠曹操，就應該獻出兵馬和地盤，你與兒孫再不掌兵，以求曹操安心。但如果你不肯捨棄兵馬和地盤，就應該割據自立，東築潼關，沿河拒守。為何作計以身為質，又讓令郎掌兵，而求曹操不疑呢？”
馬騰道：“我去鄴城為官，小兒在外典兵，我父子自然願受曹丞相節製。難道說你擔心我兒造反，陷我於死地不成？”
趙雲道：“將軍的部曲，跟隨將軍多年，隻奉將軍的號令。臥榻之側，豈容他人安睡？將軍一日不交兵馬，曹操便一日不得安心。將軍身在鄴城之時，曹操派將接替令郎，令郎的兵馬交還是不交？交了，你也不會得到額外封賞；不交，全家引頸受戮。所以將軍此計，並不高明。”
馬騰沉吟了一下，說道：“你可能不知道我跟曹丞相的交情。我與他相交多年，曾數次出兵幫他渡過難關。我料想他斷然不會恩將仇報，反害我的性命。”
趙雲道：“不知你與曹丞相的交情，比南陽許攸如何？”
馬騰立即沒了話，眼神躲閃，不敢再看趙雲。
他沉默了片刻之後，忽然醒悟，用他那精明的眼睛盯著趙雲說道：“漢中的小皇帝派你來見我，究竟有何目的？按說我去不去鄴城，跟他都沒有絲毫關係。”
趙雲道：“怎麼會沒有關係呢？關中在北，漢中在南，如人之唇齒，唇亡齒必覺寒。我家陛下有意扶助將軍在關中稱王。”
“稱王？”聽到這兩個字，馬騰眼睛放光，瞬間來了精神：“趙將軍請講，馬某願聞其詳。”
趙雲道：“馬將軍征戰半生，隻不過佔了半個關中。如今還要奉鍾繇的號令，不得自由，何也？隻因將軍與韓遂相互爭鬥，彼此消耗，實力難以提升。我們陛下有意調停你與韓遂，使你們言歸於好，罷兵止戰。然後，將軍可掃滅關中諸將，獨領司州，據故秦之地，與天下群雄並肩而立。”
“那韓遂豈能同意？”
“我家陛下願扶持韓將軍掃滅西涼諸侯，獨領涼州。到時候，將軍與韓遂以陳倉為界，各領一大州。屆時，我們陛下發一道聖旨，封將軍為秦王，封韓遂為涼王，如周天子與薑太公故事，豈不美哉？”
馬騰的神色顯現出嚮往之情，顯然，他已經心動了。
不過片刻之後，他的神色又暗淡下來，對趙雲說道：“怕隻怕曹操發數十萬大軍陳於潼關之下，我部下兵馬雖然驍勇，但畢竟隻有數萬，如何抵敵？一旦戰敗，豈不是連現在的權勢都保不住？”
這時，簡雍接過了話：“既然我家陛下願意扶持將軍，自然會派兵前來助戰。韓遂知唇齒相依的道理，至少也不會背後偷襲。黃河天險，潼關雄偉，一夫當關，萬夫莫開，將軍據潼關而守，何懼曹操？”
馬騰道：“話雖如此，但畢竟實力懸殊，退敵不易。”
簡雍道：“若曹操舉全力攻打將軍，將軍可遣一信使報我陛下得知。陛下可命劉表出兵五萬，北取南陽；再聯合孫權，兵出江淮。如此，則中原震動，曹操必退兵回救，將軍便可尾隨而擊，攻取洛陽、河內。”
趙雲道：“就算將軍速敗於曹操，也可領兵前往漢中駐紮。我們陛下可以分一半漢中給將軍當作立身之資。”
劉協真打算分給馬騰一半漢中嗎？這當然隻是話術，馬騰離敗亡還早著呢？那是多少年以後的事，現在誰能說得清？
要是真有那麼一天，馬騰作為敗軍之將，淒淒然逃到漢中，哪還有資本跟劉協討價還價？劉協隻需要封個虛銜養著他，博個名聲就行了。
馬騰沒有當場給出明確的態度。宴會結束後，他給趙雲等人安排了住宿，招待得非常周到。
第二天，馬騰又約見趙雲，表示自己可以先應付著曹操，借道給趙雲，讓他前往韓遂的地盤，以遊說韓遂。
他說隻要韓遂同意劉協的方案，就締結一個三方盟約，然後他就切斷和中原的聯絡，尊奉劉協為帝，並驅逐曹操派來的官吏，奪取整個關中。
他還表示，事成之後，他願意送給劉協500匹上好的西涼戰馬。
得到了馬騰的口頭承諾後，趙雲與簡雍又前往西涼麵見韓遂。馬騰不僅借了道，還派出十名勇士一路護送。
數天後，趙雲一行人抵達金城，見到了韓遂。經過一番勸說，韓遂也同意與馬騰和解並劃界。這事對他也有利，而且曹操報復也報復不到他這裏，他何樂而不為呢？
但因為馬、韓雙方積怨很深，以前還發生過許多次相互背棄承諾的事，現在雙方很難隻憑一紙和約就實現真正的和平。
最終，韓遂決定派出親信閻行隨趙雲前往陳倉，再邀請馬騰舉行三方會談。
馬騰果然也派人來了，但是，他派的竟然是閻行的死對頭，馬超馬孟起！
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