張魯歸降，吳懿效命，兩萬餘東州兵被收編。漢中這個巴蜀北麵最堅固的屏障，幾乎是在一夜之間，以一種令人瞠目結舌的方式，易主於耿武。訊息尚未完全傳開，但耿武深知兵貴神速的道理，絕不給劉璋任何反應和重新佈防的時間。
漢中大局已定，耿武留下張魯、閻圃等人安撫地方，處理政務，並調幷州軍一萬，協助鎮守漢中，彈壓可能的地方不穩，同時監視東州兵（整編中）。他本人則親率主力大軍，以馬超、張遼為前鋒，龐德、馬騰（新至）為左右翼，賈詡、徐庶隨軍參讚，共計步騎近六萬，攜帶著從漢中繳獲的部分糧草，浩浩蕩蕩，出南鄭，沿金牛道，直撲益州北部第一道門戶——葭萌關（今四川廣元昭化）。
至於吳懿及其麾下東州兵，耿武遵循諾言，並未讓他們參與此次南下作戰。一來，讓他們立刻調轉刀鋒攻打故主，於情於理皆不合適，易生變故，也寒了新附之心。二來，東州兵新降，需時間整訓磨合，熟悉新主軍令。三來，耿武也有意展示自己麾下幽、並、涼大軍的強悍戰力，進一步震懾益州。因此，吳懿所部被命令在漢中休整、改編，並由徐晃部加以“協防”（實為監視與同化），等待後續命令。
金牛道上，旌旗招展，鐵流滾滾。耿武騎在烏騅馬上，望著兩側險峻的秦嶺餘脈和腳下蜿蜒的古道，心中豪情激盪。昔日高祖劉邦，便是從此道出漢中，暗度陳倉，定鼎三秦，開創四百年大漢基業。今日，他耿武挾大勝之威，提精銳之師，循先賢足跡南下，所圖者，亦是那富庶的天府之國，作為自己爭霸天下的又一塊堅實基石。
“主公，前方便是七盤關，過此關後，地勢稍緩，但距離葭萌關已不遠。”隨軍嚮導（原張魯部下熟悉地理者）指著前方險隘稟報。
“傳令前軍，加快速度，務必在天黑前通過七盤關！注意兩側山嶺，謹防伏兵！”耿武沉聲下令。雖然料想劉璋未必能及時反應，但兵行險地，不可不防。
出乎耿武意料的是，沿途竟異常順利。七盤關僅有少量老弱戍卒，見大軍驟至，魂飛魄散，未作任何抵抗便開關請降。從降卒口中得知，他們接到的命令還是“嚴防北麵張魯異動”，根本不知道漢中已失，更冇想到會有如此龐大的北方軍隊突然從天而降。
“劉季玉（劉璋）何其闇弱！北門鎖鑰已失，竟懵然不知，防務鬆懈至此！”馬超在馬上大笑，聲震山穀。
賈詡撚鬚道：“此乃張師君歸順突然，訊息尚未及傳開之故。更因劉璋心思，多半以為有漢中與東州兵在前抵擋，後方可安枕無憂。我軍驟至，正打其一個措手不及。”
徐庶也道：“需趁其驚惶未定，一鼓作氣，連下險關，直逼成都平原！若等其緩過神來，收縮兵力，據守劍閣、綿竹等要地，則又需一番周折。”
耿武深以為然，催軍急進。果然，接下來的漫天嶺、潭毒山等小關隘，守軍要麼一觸即潰，要麼望風而降，根本無法對耿武大軍形成任何有效阻滯。沿途百姓見到打著“車騎將軍耿”、“奉詔討逆”旗號、軍容嚴整的北方大軍，多是驚慌躲避，但見其並不擾民，隻是快速通過，心中驚疑不定。
成都，州牧府。
當漢中失守、張魯與吳懿皆降、耿武大軍已出金牛道、逼近葭萌關的驚天噩耗，如同雪片般接連飛入成都時，劉璋正因盧氏失蹤、追查無果而焦頭爛額。接二連三的打擊，讓他徹底懵了，隨即是無可抑製的恐懼與暴怒。
“不可能！絕對不可能！”劉璋將手中的軍報撕得粉碎，臉色慘白如紙，渾身顫抖，“張魯那妖道！吳懿匹夫！安敢如此！安敢如此揹我！”
他語無倫次，在廳中來回亂走：“葭萌關！快！快讓孟達（或泠苞、鄧賢，此處選取孟達，其此時在劉璋麾下）死守葭萌關！絕不能放一個北虜過來！調兵！從梓潼、涪城調兵去援！還有，讓嚴顏老將軍（此時應在江州或巴郡）速速率軍北上！快去啊！”
然而，一切都太遲了。葭萌關守將孟達，確實是一員有能力的將領，但他接到的命令過於倉促，關內兵力本就不足（精銳多調往漢中或防備東州兵），更致命的是，軍心已亂。漢中瞬間易主的訊息已經隱約傳來，守關士卒人心惶惶，不知北麵來的到底是何等可怕的敵人。
當馬超、張遼率領的先鋒鐵騎，裹挾著漢中大勝的餘威，如同狂風般卷至葭萌關下時，看到的是一座城門緊閉、但城頭守軍明顯驚懼不安的關城。
馬超一馬當先，來到關下，聲如洪鐘：“關上守將聽著！我乃車騎將軍麾下、平西將軍馬超！漢中張魯、東州吳懿皆已歸順朝廷！天兵至此，隻為討伐不臣劉璋，解益州百姓倒懸！識時務者，速開城門歸降，可保富貴！若執迷不悟，抗拒天兵，關破之日，玉石俱焚！”
聲音在峽穀間迴盪，更添威勢。城頭守軍相顧失色，軍心愈發動搖。
孟達在城頭，看著關下軍容鼎盛、殺氣沖天的敵軍，又聽聞漢中已失、吳懿已降（尚未證實但可能性極大），心中冰涼。他知道，以葭萌關這點兵力，絕難久守。更何況，軍無戰心。
是戰？是降？
就在孟達內心激烈掙紮，關內人心浮動之際，耿武親率的中軍主力也已抵達關下。數萬大軍連營數裡，鼓角喧天，那無形的壓力，幾乎讓葭萌關的城牆都在顫抖。
“孟將軍，”耿武派人射上勸降書，並讓被俘的葭萌關以北的小關守將在關下喊話，證實漢中已失的訊息，“劉璋無道，大勢已去。將軍乃明智之士，何苦為之殉葬？若肯歸順，仍為葭萌守將，朝廷必有封賞。關中百姓，亦可免於戰火。”
親眼見到被俘的同僚，聽到漢中確已陷落，葭萌關守軍最後一絲僥倖也被擊碎。在部下的隱隱騷動和城外大軍壓境的巨大壓力下，孟達長歎一聲，知道已彆無選擇。
次日清晨，葭萌關城門緩緩開啟。孟達自縛出降，獻上關防印信。
耿武兵不血刃，再下益州北麵雄關。通往成都平原的門戶，就此洞開。訊息傳回成都，劉璋徹底癱軟在地，麵如死灰。而耿武大軍，則如同出閘猛虎，馬不停蹄，繼續南下，兵鋒直指下一道險關——劍閣。
益州的天空，已然變色。