“機關長閣下，情況非常異常。”一名負責軍事偵察的少佐指著地圖彙報，“過去一個月，東北軍通過北寧鐵路和公路運往關內的物資量，遠超正常水平。不僅僅是常規的danyao，更多的是糧食、被服、牲口、農具，甚至還有大量的木材、磚瓦和民用物資。而且在掘金謠言的促使下，尾隨西去的百姓越來越多，我們查過謠言散佈者，也是毫無頭緒。因此我們判定，這絕不像是一次軍事演習的後勤補給和運輸動員！”
另一名負責經濟情報的軍官補充道：“是的，閣下。我們還發現，奉天、錦州等地的官方倉庫幾乎被搬空。民間也在大量采購和囤積糧食、禦寒物資，很多商鋪的庫存都已告罄。這更像是在為一場大規模、長時間的遷徙做準備。甚至很多當地地主家裡的佃戶、長工一夜之間全跑完了。”
“人口流動呢？”土肥原賢二沉聲問道。
“量大且異常頻繁！”負責社會情報的特務頭目回答，“最初雖然他們組織得很隱蔽，謠言四起後我們的人還是發現，從遼省、吉林、黑省甚至熱、察地區，都有大量的百姓以‘運輸’、‘掘金’為名，成群結隊地向西移動。規模嘛……我們預估怎麼也得有數百萬，具體數字我們還在覈實，真實數字恐怕會更多。這些百姓遷徙與軍隊西調的方向一致。”
所有這些情報碎片拚湊在一起，勾勒出一幅讓日本人感到極度不安卻又難以理解的圖景：東北軍主力西調 海量物資西運 大規模人口西遷。
“張學良……他到底想乾什麼？”土肥原賢二陷入了沉思。幾種可能性在他腦中盤旋：
全麵備戰，意圖對抗皇軍？但將主力和資源遠遠調離與關東軍對峙的最前線，這不符合軍事邏輯。
內部權力鬥爭失敗，欲西遷割據？但如此大的動靜，不像僅僅是為了內鬥。
與閻錫山、馮玉祥乃至那個盧潤東結成了深度同盟，欲整合力量？這是最可能但也最令人擔憂的一種。如果中國北方這幾股勢力真正聯合起來，並獲得西方國家的外部援助，將對日本的大陸政策構成嚴重挑戰。
或是……某種目的更為驚人的、超出我們目前理解的大規模轉移計劃？
“無論如何，”土肥原賢二最終做出了判斷，“這些情況目前冇有對帝國在滿洲的利益構成重大威脅。哪怕張學良的行為，已經脫離了我們的預期和控製。”
他立刻下令：
1、最高階彆監視：動用一切手段——潛伏特務、收買的線人、航空偵察（如果條件允許）、無線電偵聽——加強對東北軍調動、物資運輸、人口遷徙的全程監控，務必摸清其最終目的地、真實意圖和背後的主導力量（尤其是與盧潤東、閻錫山的關係）。
2、外交試探與施壓：立即通過外交渠道，向常凱申的南京當局提出“嚴正關切”和“質疑”，要求其“澄清”大規模軍事調動和異常物資流動的目的，並警告其不得損害日本在南滿鐵路及其附屬地的“合法權益”。
3、軍事準備：立刻向關東軍司令部報告，建議提升戰備等級。特彆是駐朝鮮的日軍（鴨綠江畔），應提高警惕，做好必要時迅速越境乾預的準備。土肥原強調：“一旦發現張學良有徹底放棄東北，或將主要軍事力量永久移駐關內，與反日勢力結合的明確跡象，即是我皇軍果斷行動，徹底解決滿洲問題之時！”
4、策動內部混亂：加緊與親日派的聯絡，鼓勵並支援他們“抵製張學良的錯誤政策”，並向他們透露日方的“擔憂”和“支援”，試圖從內部瓦解張學良的計劃。
關東軍司令部採納了土肥原的建議。一時間，日本在東北的軍事和特務機構高速運轉起來。一列列軍車和移民隊伍的旁邊，或許就潛伏著日本特務陰冷的目光；天空中，偶爾會有塗著旭日旗的偵察機掠過；鴨綠江對岸，駐朝鮮日軍的軍營裡，氣氛陡然緊張，部隊開始進行鍼對性的演練和物資儲備。
張學良和他的心腹們，很快就感受到了來自日方的巨大壓力。外交照會措辭強硬，特務活動愈發猖獗，軍事威脅近在咫尺。每一步行動都彷彿在刀尖上行走，任何一個環節泄露，都可能招致日軍致命的乾預。
這種極端的外部壓力，反而在一定程度上意外地幫助了張學良：
它使得東北軍內部，無論是元老、少壯派還是普通士兵，都更加清晰地感受到了亡國滅種的危機感，“再不走就可能被日本人包餃子”的情緒蔓延，反而減少了一些內部阻力，促使更多人願意冒險一搏。
它讓楊宇霆、常蔭槐等人更加有恃無恐，認為自己有日本撐腰，更加積極地跳出來反對和掣肘，這反而讓他們的麵目暴露得更充分，為張學良後續的清算提供了更充分的理由。當然，也增加了眼前的危險。
曆史的弔詭之處，就在於此。日本人的警惕和威脅，本是張學良計劃最大的外部風險，但在特定條件下，卻也成了加速其計劃執行的催化劑。現在，整個計劃的成敗，就係於能否在日本人最終看穿真相併下定決心動手之前，完成最關鍵的戰略轉移。一場與時間的生死賽跑，進入了最驚心動魄的階段。
數日之後，關東軍特務機關長土肥原賢二的辦公室裡，氣氛一度降到了冰點。他原以為憑藉日本帝國的威勢和開出的豐厚條件——支援楊宇霆、常蔭槐取代張學良，主導東北政局，並給予钜額經濟援助和軍火支援——足以讓這兩位對少帥不滿的權臣就範。
然而，他低估了楊宇霆和常蔭槐作為老牌中**閥的底線。內鬥歸內鬥，那畢竟是自家的事情，是“兄弟鬩於牆”。但要他們公然引狼入室，充當日本人的內應，徹底出賣東北利益，這觸及了他們內心深處某種或許自己都未曾清晰意識到的民族大防。