嵬名令公敗走之後，靈州淪陷，兀納剌城也被蒙古軍攻克。
靈州城守將是西夏神宗前太子李德任，被蒙古軍俘虜，堅貞不屈被處死。
李德任之子李惟忠，年方七歲，見城破父親被殺，也求從死，鐵木真卻冇有將他殺害而留其性命。
至十二月，蒙古軍攻克鹽州，四處搜尋，燒殺搶掠，西夏軍民倖免於難者「百無一二，白骨蔽野，數千裡幾成赤地」。
（
鐵木真攻取靈、鹽二州後，又遣大將阿魯術督軍進圍中興府。
訊息傳來，中興府上上下下的西夏臣民，無不一片愁雲慘澹。
李睍更是深感惶恐。
……
中興府是西夏國的都城，始建於北宋天禧四年，即公元1020年，由黨項族首領李德明在懷遠鎮擴建為都城，初稱興州。
李元昊繼位後升為興慶府。
這座城池西北倚賀蘭山為天然屏障，東南臨黃河構成防禦天塹，形成「北控河朔，南引慶涼」的戰略地位。
蒙古軍要攻克中興城，實在是不容易的。
「駕！」
此時的蒙軍已經兵臨城下。
原來的黃河天塹，因為天寒地凍的緣故，河麵已經結冰，使蒙軍的鐵騎兵可以如履平地，抵達中興城的外邊。
旌旗獵獵，人喊馬嘶。
數萬蒙軍擺開架勢，在城外來回的叫囂著。
之前蒙軍與西夏軍在合剌合察兒地有過一次激戰。
結果是蒙軍吃了虧，被西夏軍擊退。
這讓阿魯術很是惶恐，趕緊向抵達中興城外的鐵木真請罪。
鐵木真並冇有責難阿魯術，而是詢問起了緣由。
阿魯術極為慚愧的道：「大汗，我軍之所以失利，還是因為黨項人鬥誌未衰，眾誌成城。」
「西夏國主李睍親自督戰，鼓舞士氣，據說就連他的寵妃賀蘭氏，也在身邊擂鼓助威。」
「這一來二去的，黨項人的戰意很強……」
鐵木真大致上瞭解了這場戰事的經過，隻是有些好奇的詢問道：「這賀蘭氏，是何許人也？」
負責蒐集敵情的耶律楚材捋須笑道：「大汗，這賀蘭氏，全名賀蘭雪，據說乃西夏第一美人。」
「李睍曾與其父為這個賀蘭雪爭風吃醋，最後不知是何緣故，李睍把他的父親活活氣死了。」
一聽這話，鐵木真頓時就來了興致：「西夏第一美人嗎？有意思，如有可能，我要見一見這個賀蘭雪。」
站在身後的郭紹暗暗犯起了嘀咕。
見一見？
鐵木真的想法，怕不是要將這西夏國主的寵妃據為己有。
耶律楚材笑吟吟的道：「大汗，您想要見一見這個賀蘭雪，怕是不容易。至少，要等到中興城破，西夏國滅的時候，纔有可能。」
「這一日，不遠了。」
鐵木真對此信心十足。
在他看來，現在的西夏國，不過是在作困獸之鬥罷了。
不足為慮。
這時，拖雷站了出來，朝著鐵木真行禮道：「父汗，我已經迫不及待想要踏破中興城了。」
「所有攻城器械，已經準備就緒。請父汗您下令攻城！」
鐵木真聞言，卻是搖了搖頭，不置可否。
他把目光放在了身後的貴由、闊出、蒙哥、忽必烈等孫子的身上。
鐵木真有心栽培自己的孫子們，所以這次將十幾歲大的孫子都帶上。
「貴由、蒙哥，你們認為，咱們該立即攻城嗎？」
貴由思索片刻之後，就向鐵木真進言道：「祖父，孫兒認為，這座中興城太過堅固，形勝之地，又是黨項人的國都，易守難攻，如果強攻的話，一定會造成我軍巨大的傷亡，還曠日持久，最後未必能攻破。」
「因此，要徐徐圖之。」
貴由很聰明，從鐵木真冇有當即同意拖雷的攻城的請求當中，聽出了其弦外之音。
其餘的蒙哥、闊出等人，也都讚成。
鐵木真則是再次詢問道：「那麼你們認為，我軍要如何才能攻破這座中興城？」
「這……」
貴由、蒙哥都為之麵麵相覷，不知道該怎麼回答鐵木真的這個問題。
善於思考的忽必烈，腦海中靈光一現，便道：「祖父，以孫兒之見，要攻破中興城，不能操之過急。」
「具體要怎麼做？」
「圍城，圍而不攻。」
忽必烈用略顯稚嫩的語氣，對鐵木真說道：「中興城裡邊，有幾十萬的西夏軍民，他們每天人吃馬嚼的，就是一個天文數字，又能支撐到幾時？」
聽到這話的鐵木真，深感欣慰。
他讚賞的看了一眼忽必烈，又對身旁的拖雷笑著道：「拖雷，你生了一個好兒子。今後有忽必烈在，你們家一定能夠興旺發達的。」
拖雷也拍著忽必烈的肩膀，爽朗的笑道：「父汗，忽必烈是我的驕傲，也是您的驕傲，更是咱們整個黃金家族的驕傲！」
鐵木真微微頷首，又詢問起了耶律楚材的意見。
作為蒙古汗國的智囊，鐵木真所倚重的謀臣，耶律楚材也當仁不讓的為其謀劃起來。
「大汗，誠如忽必烈王子所言，對中興城圍而不攻，是最好的破城之策。」
「但，光是圍城還不夠。」
「咱們必須要斷了黨項人的念想，切斷其退路，使中興府，徹底淪為一座孤城。」
「在孤立無援，糧草斷絕的情況下，黨項人為求活命，就不得不出降。」
鐵木真問道：「具體怎麼做？」
「我軍可以南下渡黃河攻入金國的積石州，再攻破臨洮府及洮、河、西寧三州。如此一來，就能震懾金人，使金國不敢輕舉妄動，妄圖救援西夏。」
頓了頓，耶律楚材又道：「再者，要封鎖所有通往中興府的咽喉要道，絕不讓一個敵人進出中興府。」
鐵木真聞言，擺了擺手道：「咱們的兵力有限，難以封鎖所有的通道。」
「讓中興府成為一座孤城，這好辦。」
「過兩日，我將親率大軍南下積石州。」
「窩闊台、拖雷，我留十二萬大軍給你們，圍住中興城，你們相機行事。」
窩闊台和拖雷當即站了出來，表示遵命。
鐵木真對這兩個兒子，還是相當放心的。
再有耶律楚材從中幫持，他可以冇有後顧之憂了。