老猴王的死亡，以及玉兔的離開，讓孫悟空的情緒變得非常低落！
他無心再關注花果山的事情，常常獨自跑到離水簾洞很遠的無人處，在那裏一個人靜靜地發獃。
不過某些存在可不會放任孫悟空如此頹廢下去，尤其是那些對他寄予厚望的大能者！
這一天，孫悟空如往常般，一人躲到花果山的一角垂頭神傷！
“玉兔！我好想你！”孫悟空心中唸叨著！
可忽然間，孫悟空發現周圍環境有些異常！
此時，他的四周正被一大片綠色的大樹包圍著！
“嗯！怎麼回事？周圍什麼時候多了這麼多怪樹啊！我怎麼一點都沒察覺到異樣！”
“不對！這些好像是地上的青草！隻是它們怎麼變得這麼大了！”
出於一時的好奇，孫悟空爬上了不遠處的巨石，眺望被無數青草遮蔽的景象！
可當孫悟空看到周圍一切事物的變化後，他先是一驚，然後恍然道:“這是...！不會吧！難道不是周圍的一切突然變大了，而是也被變小了！”
此時的孫悟空也明白過來了，就在他發獃出神的那會兒功夫，不知怎的竟被縮成了一個小不點兒！
情急之下，他便想用七十二變將自己變大脫身！
“變大！變大！”
可奇怪的是，他的法術神通在此刻全部失靈了，無論他怎麼嘗試都沒能成功。
“怎麼回事？為什麼我還是這副樣子？我的法術怎麼不管用了！”
與此同時，六耳獼猴正在細細打量著老猴王留給孫悟空的那隻神秘箱子，想要看看裏麵到底放了什麼好東西！
若是可以的話，他想直接將箱子裏的寶物佔為己有！
因為在他看來，猴王之位本就該是他的，是孫悟空搶走了他本應屬於他的東西！
可即使他費盡周折，卻仍舊打不開這隻神秘的箱子！
這個結果，讓六耳感到氣惱不已。
“可惡！老猴王，你為什麼到死都要偏袒孫悟空，我那到底哪點不如他了！”
“我不服！我六耳不服！”六耳憤怒地嘶吼道！
另一邊，被縮小了的孫悟空，見無法使用恢復，便打算去周圍看看！
說不定運氣好，很快就找到恢復的辦法了！
不久之後，孫悟空在不遠處的一棵大樹上，看到一隻蟲子被一團白色的東西困住了！
就在孫悟空打算去幫蟲子脫離束縛時，卻被蟲子拒絕了！
後來孫悟空才明白，蟲子是自願進入其中的！
在經過一天一夜的等待後，破繭而出的已是一隻蝴蝶！
從蝴蝶親密的舉止中，孫悟空也明白了對方就是之前那隻將作繭自縛的蟲子！
而蟲子蛻變成蝴蝶的過程，也令孫悟空的心靈深受震動，這也讓他決心振作起來！
而就在他這樣想的時候，他便驚奇地發現，自己已經從小小的孫悟空，又變回了正常大小的模樣。
“嗯！我變回來了！太好了！”
於是孫悟空欣喜地向水簾洞奔去，隻是他沒有注意到，在頭頂的雲端上，正有一雙慈祥的眼睛在含笑目送他遠去的背影。
原來方纔發生的一切，都是觀音在用這種特殊的方式點化了困境中的孫悟空。
孫悟空重新回到水簾洞對大家說，他要回來做些老猴王期望他做的事了。
見此一幕，一直默默地等待著他的群猴和朋友們都長長地舒了一口氣。
隨後崩芭、馬流也捧出了老猴王留給他的那隻箱子，將它正式交到了孫悟空的手中。
孫悟空的手剛剛觸碰到箱子，箱子竟然就自動開啟了！
彷彿這個箱子存在靈性，知道孫悟空就是它要等的人！
此時一旁的六耳，在看到這一幕後，心中的妒忌和恨意再次暴增！
在箱子裏麵裝的，正是標誌著花果山猴王身份的一套黃金甲披掛。
隨後孫悟空穿上那身黃金甲披掛，正式坐到了水簾洞的猴王寶座上，接受花果山眾猴的朝拜！
六耳獼猴望著孫悟空，強壓住了心中的妒忌之火，帶頭高喊起道:“大王萬歲。”
群猴聞言，也是紛紛響應了起來！
一時間，整個水簾洞內可謂是萬眾歡騰。
與此同時，閻王也到了天庭，舉報了孫悟空私闖地府，勾銷生死簿的惡行。
李天王聞言，竟主動請旨要率天兵天將，直接剿滅花果山的妖猴！
而太上老君則持反對意見，說孫悟空乃是自然之子，隻要循循善誘必成大器。
可固執好戰的李天王，卻不顧太上老君的反對，開始大肆調集天兵天將，並命天蓬元帥做先鋒官。
在將發兵之事安排妥當後，李天王便興沖沖地來到五鬥星君的府中鬥天鳥了。
兩人邊玩兒邊聊及發兵之事，五鬥星君不由得流露出了複雜的心情！
“哎！也不知何時，我才能如願將花果山收為盆景啊！”五鬥星君感慨道！
李天王聽罷，非常爽快地讓他放心，說一定會趁這次機會助他實現心願，把花果山化作盆景收回來的。
與此同時，玉兔奉嫦娥之命到兜率宮給太上老君送葯！
老君得知她來自花果山，便不由問起了花果山猴王的事情來。
在交談中，老君對玉兔道出了李天王欲發兵花果山一事。
玉兔聞訊，不由大驚失色。
太上老君無奈說道:“我本想去找玉帝商量和平解決一事，但又擔心時間來不及。”
於是玉兔急中生智，讓太上老君放心去找玉帝，她願意幫太上老君設法拖住天蓬元帥。
太上老君聞言，大喜而去。
玉兔急於給花果山報信，隻好找她的朋友—金角銀角兩兄弟幫忙。
兩兄弟一聽玉兔又要他們冒犯天條偷偷跑下界去，自然是不幹的。
玉兔隻好以向老君揭發他們平日裏偷吃仙丹的事情相要挾，最後兩兄弟隻好無奈答應了去一趟花果山。
在送走金角銀角後，玉兔馬上轉去找天蓬元帥。
她費盡周折，總算趕在天蓬元帥點兵出發之前，利用他對嫦娥的一片癡情，騙他趕往廣寒宮。
而金角銀角兩兄弟好不容易來到花果山，可兩個傢夥卻半天也說不清來意！
結果搞得孫悟空半天才弄明白，原來是天庭要攻打花果山了！
孫悟空通過金角銀角得知了玉兔的下落，以及她為救自己而被迫上天的全過程，不由萬分感動。
而偷聽到這個訊息的六耳獼猴，卻自覺這是天賜良機，心中不由暗喜。
聽聞天庭即將派兵攻打花果山，眾猴一下子慌亂了起來。
而六耳獼猴唯恐天下不亂，首先站出來積極鼓動迎戰，並以此贏得了孫悟空以及眾人的信任。
麵對眼下的危機，孫悟空從容應戰。
一時間，花果山軍心大定，眾誌成城。
廣寒宮這邊，玉兔一會兒假扮嫦娥吸引著天蓬元帥的注意力，一會兒又要求天蓬到天河裏去為嫦娥採花，為太上老君說服玉帝贏得了寶貴的時間。
李天王見先頭部隊遲遲沒有動靜，一查方知是天蓬元帥擅離職守跑到了廣寒宮！
這讓李天王不禁大怒，決定親自出陣蕩平花果山。
而就在李天王出兵的危急時刻，太上老君終於帶著玉帝的聖旨及時趕來！
在太上老君的一番勸說後，玉帝已經同意招安孫悟空。
李天王出兵未遂，他宣佈要嚴懲擅天蓬元帥，以正他的威嚴！
可無奈眾仙求情，最後改為罰天篷到南天門站崗。
而天蓬元帥則將自己倒黴的這筆賬，一股腦算到了孫悟空頭上。
與此同時，直接導致天篷元帥犯錯誤的玉兔，也被嫦娥關到了月宮裏！
她因無法與花果山取得聯絡，而變得焦慮不已，深怕孫悟空有個三長兩短！
太上老君遵照玉帝的旨意，駕祥雲從天降至花果山邀孫悟空上天。
在識破了人蔘果和孫悟空對他的計謀之後，老君也是費勁唇舌，最後以激將法讓孫悟空決定跟自己上天。
眾人不捨孫悟空的離去，六耳獼猴卻站出來讓他放心地去，說花果山的事還有他可以幫忙呢！
隨後孫悟空跟著來到了南天門，那裏正由天篷元帥帶著幾個金甲神人把守著。
孫悟空見天篷元帥竟是方寸山的老同學豬師兄，大為開心。
誰料，天篷元帥卻因延誤出兵花果山而受罰，也因此記恨上了孫悟空，所以對他入天庭之事百般阻撓。
就在兩人正欲發生口角之時，太上老君從後麵趕了過來，緩解這場危機。
不過在離開的時候，孫悟空故意使了個小絆，令天逢元帥跌了個嘴啃泥。
一進南天門，孫悟空頓時大開眼界！
他不時把自己變成眼前剛剛看到的新鮮玩藝，樂此不疲。
孫悟空大嘆原來天上這麼好玩兒，有機會一定要帶大家一起來玩！
太上老君好不容易追到了孫悟空，囑他不要亂跑，進殿去向玉帝彙報。
孫悟空等得百無聊賴之時，忽然看見金角銀角兩兄弟前來迎接太上老君，不由大為開心！
於是奔過去追問金角銀角兩兄弟玉兔的訊息，並說要救玉兔出來，嚇得兩兄弟張口結舌、慌忙溜掉。
與此同時，花果山水簾洞中，六耳獼猴終於坐上了夢寐以求的猴王寶座，雖然隻是暫時代理一下猴王，但他卻可以發號施令了。
他誌得意滿地命群猴前來參拜，大家不服，且又以大王孫悟空已經交代他們如何如何來搪塞他！
他們的言語間，顯然都沒有把六耳獼猴放在眼裏。
尤其是人蔘果，他思念孫悟空，看不慣六耳獼猴的做法。
在碰了一連串釘子之後，六耳獼猴終於跳起來衝著眾人大喊道：“不要在我麵前提孫悟空！現在我就是王！”
隨後六耳獼猴獨自一人跑進密室，生起了悶氣！
這時，已經徹底佔據了他的胸口的獅子頭冒出綠光，忽然開口說話了。
這詭異的一幕，直接把六耳嚇了一大跳。
另一邊，玉帝已宣孫悟空進入淩霄寶殿。
可因孫悟空不懂天庭禮法，一時間鬧出了不少笑話！
為將孫悟空置於自己的監控之下，李天王主動提出自己轄區的禦馬監尚缺弼馬溫一職。
玉帝準奏，封孫悟空為弼馬溫。
孫悟空穿著官服、插上帽翅的模樣顯得不倫不類，遭到了眾仙的悄悄恥笑！
可他自己卻覺得非常好玩兒，大搖大擺地在天上晃來盪去。
孫悟空走馬上任後，五鬥星君登門拜訪，倆人興緻盎然地跟他聊起了花果山。
能在天宮遇到一個對自己老家如此關心的神仙真是太開心了，孫悟空頓時喜歡上了這個五鬥星君。
孫悟空惦念玉兔，偷偷去找金角銀角兩兄弟，逼他們幫忙。
兩兄弟隻好做嚮導帶他去廣寒宮。廣寒宮中，孫悟空看到玉兔正在搗葯。
於是變出成千上萬個小悟空，大家一起幫玉兔搗葯！
而後孫悟空不由分說，便拉著玉兔跑到禦馬監玩兒，兩個人開心地聊起天來。
孫悟空表示，待他摸熟天宮後，保證給她弄來數不清的仙桃，直到把她的耳朵縮小到她滿意的程度為止。
隨後玉兔給他講了天篷元帥因延誤出兵花果山而受罰，提醒孫悟空定要多加小心。
孫悟空視察群馬，見天馬都被韁繩拴在禦馬監裡，煞是可憐！
於是他直接放出了天馬，踏著筋鬥雲領眾天馬在天界自由馳騁。
此時的花果山水簾洞中的密室內，九靈元聖對六耳極盡挑唆，讓他設法將十洲之泉毀掉。
可是無論六耳怎樣施法，卻總是失敗。九靈元聖悲嘆自己法力已消耗殆盡，隻能設法利用天神的力量了。
恰逢此時，五鬥星君再次下凡，來到花果山實地采景，被人蔘果發現了。
人蔘果死打爛纏著向他打聽起孫悟空和天宮的事情，五鬥星君隻得狼狽回應。
六耳獼猴憑藉異常靈敏的聽覺，很快判斷出五鬥的天神身份！
甚至還敏銳地捕捉到了五鬥星君無意間流露出的要把花果山變成盆景的企圖，心中不由大喜。
正當人蔘果把五鬥星君戲弄得狼狽不堪之際，六耳突然出現在兩人麵前，替五鬥星君解了圍。
六耳獼猴出麵把五鬥星君從人蔘果的死打爛纏中解救出來，令五鬥星君對他感激不盡。
甚至六耳還投其所好，主動為五鬥星君想變花果山為盆景的意圖出謀劃策！
五鬥星君聽罷，頓時大喜過望。