這一日，白骨精再次來到天庭尋找孫悟空，卻被天兵拒於南天門外！
恰巧此時紫霞出現，正所謂情敵見麵分外眼紅！
紫霞當即向白骨精宣佈了主權，聲稱自己與孫悟空早已相好，想讓她徹底死心！
誰料聽到這個訊息的白骨精靈，竟然醋意大發，忘記了她們現在是在南天門外！
她直接與紫霞大打出手，可惜由於兩者實力差距太大，白骨精終是不敵，敗在了紫霞手上！
而此時的紫薇也在為她的愛情努力著，她偷偷地將蘭花送給哪吒，本意是想哄他開心！
可惜哪吒鼻子太敏感，根本受不了蘭花的味道，蘭花的香氣更是讓他噴嚏不斷！
這讓哪吒誤以為是有人在存心整蠱他，發誓一定要找到那人，讓對方知道他的厲害！
哪吒的狠話，讓原本想說出實情的紫薇，害怕地閉上了嘴！
這一日，孫悟空正在天庭閑逛！
偶然見到一位自稱王大孃的婦人，正在天馬監的馬場上打側身翻！
可在看到對方那漏洞百出的動作後，孫悟空不由得取笑她是在打側狗翻！
還說她頸肥腰粗屁股大，根本學不會側身翻！
聽到這話的王大娘自然不樂意了，揚言要和孫悟空較量一番！
“你說這猴子，說誰胖呢？”
“我這是體態豐滿，豐滿懂不懂？”
“還有你既然瞧不起我的側身翻，那我們就來比比吧！”
不過王大娘很快就被打臉了，跟猴子比側身翻不就是自找苦吃嘛！
結果毫無意外，王大娘完敗了！
可王大娘也是拿得起放得下，直接著就拉著孫悟空拜了師！
三個月後，王大娘順利練成了側身翻！
就在她為此喜悅時，卻意外聽到孫悟空說他希望有個母親，可以讓他儘儘孝道！
王大娘不由笑著說道:“那你不如就認我做乾娘吧！”
“嗯～！不行！這樣一來，我豈不是要讓你佔了便宜！”孫悟空連忙搖頭拒絕！
“怎麼？認我做乾娘，還委屈你了不成？”王大娘沒好氣地說道！
“別人就是想，還沒這個機會呢？”
“你可不要錯失了機會啊！”
“那你還是去找那些願意的人吧！反正我是肯定不會認的！”孫悟空毫不在乎地說道！
見孫悟空沒那意思，王大娘隻好無奈地說道:“哎！好了！好了！那就不說這個了！我們還是聊聊其他的吧！比如...”
時光荏苒，新一屆的蟠桃大會即將開始，王母娘娘決定在壽辰之日，舉行一場王母杯賽馬大賽，孫悟空被指派去代客泊馬！
這時候的孫悟空才明白，自己的官階竟是如此地低微！
甚至比哮天犬還要低半級，氣急自己受到欺騙的他，頓時氣急，嚷嚷著要返回花果山，繼續去做他的猴王！
不過王大娘卻勸他去參加賽馬，並指明這一次的賽馬冠軍，可以讓王母幫他實現一個願望！
孫悟空當即表示，他要王母娘娘賜他一個威風的名字，就叫\"齊天大聖孫悟空\"！
王大娘向孫悟空推薦以“烏龜快”出賽，可孫悟空覺得它是五短身材，樣子醜陋，看起來很不中用！
不過王大娘卻不這麼認為，反而覺得它像極孫悟空，有毅力和鬥誌！
隨後王大娘還告訴孫悟空，自己已經幫他報名參賽了，除了“烏龜快”他沒有其他選擇了！
而孫悟空為了替“烏龜快”進補，與哪吒變身成蝴蝶溜進了蟠桃園偷蟠桃！
二人竟將所有蟠桃摘下來，與“烏龜快”一起分享了。
武曲星知道孫悟空竟能參加皇母杯，感到十分不忿。
紫薇見到哪吒為“烏龜快”擦身，欲示愛不果，頓時氣結。
比賽之時，王母不顧儀態為孫悟空打氣，引得玉帝側目。
結果孫悟空的烏龜快勝出，領獎時驚悉王大娘竟然就是皇母娘娘。
王母達成了悟空的願望，賜他“齊天大聖”之名，官至極品！
又親手做了齊天大聖戰袍送給他，這直接把悟空感動得眼眶一紅。
此時仙女來報指蟠桃全被偷光了，王母震怒，叫武曲星徹查，悟空等心叫不妙。
孫悟空一力承擔了所有罪行，玉帝本想嚴懲他！
可王母為他求情，玉帝隻好罰他親自栽種五千多棵蟠桃樹，絕不能用法術，孫悟空欣然接受！
紫薇不滿孫悟空連累哪吒受罰，又要她每天陪王母到蟠桃園來看他！
看著王母為他準備好蓮子羹，視他猶如親子，紫薇心中既是羨慕又是不忿！
孫悟空看見五千多棵蟠桃樹茁壯成長，心中倍感欣慰！
可小弼卻突然來報，告訴他所有的蟠桃樹都被人挖了出來！
聽到這個訊息的孫悟空頓感錯愕，不知道自己到底惹到誰了，讓對方使出這麼缺德的手段對付他！
與此同時，玉帝卻在埋怨王母，不應該為孫悟空求情！
說孫悟空是野性難馴，他想借偷吃蟠桃一事，囚禁他千年洗去野性！
王母聞言，再次為孫悟空辯護，隨後又借賞花為名匆匆離開了！
本就因為王母的態度，心中不爽的玉帝，在見紫薇鬼鬼祟祟的樣子後，便大聲質問道:“紫薇！你偷偷摸摸是準備去做什麼？”
聞言，紫薇頓時大驚，迫於玉帝的壓力，以及對孫悟空的不爽，她將這段時間的事情，半真半假地透露給了玉帝！
當玉帝得知王母這段時間藉口聽曲、賞花，實際上都是去找孫悟空後，頓時醋意大發，怒然召見悟空！
在淩霄寶殿之上，他責怪孫悟空疏於職守，令蟠桃樹死光，又責怪王母屢次偏袒孫悟空，理應受罰！
孫悟空一聽到他要罰王母，便威脅玉帝會用蟠桃對付他。
對於孫悟空的威脅，玉帝自然沒有在意！
結果下一刻，孫悟空直接施法，讓玉帝滿身的肥肉都變成了蟠桃肉！
“悟空！不可胡來啊！”
見此一幕，王母頓時大驚！
“放肆！你這個大膽妖猴！竟敢真的對朕動手！”
玉帝先是愣了片刻，隨即勃然大怒，怒吼著罰孫悟空終生監禁！
可孫悟空卻根本不搭理他，直接轉身離開了淩霄寶殿，說是在天庭過得不自在，他要返回花果山了！
回到花果山後，孫悟空便向眾猴宣佈不會再返天庭，眾猴送他錦旗，孫悟空感動不已！
不過當孫悟空到白骨洞後，卻見到白骨精正向紫霞泄憤！
奇怪的是，紫霞並沒有反抗！
可不等他弄明白，他就被迫返回了花果山！
原來是二郎神帶著十萬天兵天將兵臨花果山，要捉拿孫悟空迴天庭問罪！
孫悟空說一人做事一人當，提議跟二郎神單打獨鬥決勝負。
可武曲星卻趁二人打得難分難解時，以左前鋒身份，逼迫李靖隨他一起圍剿花果山。
孫悟空忽聞眾猴呼救聲，急忙返水濂洞檢視！
可是他隻見到了滿目瘡痍，心中頓時悲憤交集！
玉帝要罰悟空，紫霞向王母求情，王母竟說他是罪有應得，確實該處斬！
對於王母的回答，眾人皆是詫異不已！
要知道王母向來是最疼愛孫悟空的，今日竟然會說出這種話，有些出乎他們的意料！
結果孫悟空被行刑多時，卻仍有絲毫未損！
於是太上老君提議，用百寶丹爐來燒他，玉帝同意了！
而此時的紫薇卻在奇怪，王母為何要採摘萬年靈芝給孫悟空吃！
王母無奈地說道:“我知道悟空他已有金剛不壞之身，不怕一般的死刑！”
“但我怕他不一定受得了老君丹爐之火的熬煉，所以才給他吃靈芝，用以保命！”
哪吒想利用元神，去將孫悟空救出來！
於是哪吒拜託小弼替他看守肉身，並交代他若自己不幸死去，請小弼將他葬在母親的墓旁。
可哪吒的元神一入丹房，便被收入了冰魄葫蘆內，渾身法力盡失！
不久之後，紫薇與太白金星前來拜訪，意外發現哪吒的肉身冰冷，急忙詢問原因！
見此情形，小弼隻好無奈地講出了原委，紫薇頓時擔心不已。
太白金星推測，哪吒出師未捷，可能已被老君收入冰魄葫蘆中！
急忙與紫薇前去求老君放過哪吒，可老君卻不肯答應！
見老君遲遲不肯答應放人，紫薇心下一狠，直接元神出竅進入了葫蘆，誓要與哪吒生死與共。
哪吒驚見紫薇，才恍然發覺她就是自己夢中的守護女神。
此時老君卻指責二人妄動凡心，一旁的太白金星趁機提議，給二人吃忘情丹來遊說老君放人！
思索片刻後，老君點頭答應！
轉眼間，四十九日期限已到！
孫悟空在老君的丹爐內被燒了四十九日，不僅沒有被燒死，還意外練成了金睛火眼！
於是在打爛丹爐脫困後，孫悟空決定大鬧天庭，為他花果山的那些枉死的猴子猴孫報仇！
得知此事的玉帝，急忙命眾仙合力對付孫悟空。
紫霞被困洞內麵壁思過，孫悟空想要救她出來，卻始終未能成功！
孫悟空突然被一道金光捲走，原來是佛祖所為。
孫悟空與佛祖比試，最後被佛祖壓在五指山下思過五百年，還吩咐土地公隻給他喝銅汁、鐵汁解饑渴。
金山寺的僧人在河中撿到一名在木盆中隨水漂流的嬰兒，住持替他改名玄奘。
玄奘天生異稟，令住持嘖嘖稱奇，又指他甚有慧根。
紫霞與悟空互相掛念對方，悟空大叫無聊時太白突然出現，更帶來香蕉給他吃，悟空如獲至寶。
太白金星邊替他梳毛，邊細訴王母對他的疼惜及苦心，又傳遞紫霞的口訊，悟空感動。
王母的鳳凰金釵突然成精飛走，佛祖與觀音指明上屆佛祖圓寂之前，曾預言天地將有一次難以應付的劫難。
唐太宗被兄弟的鬼魂纏繞，向神卜玄穀子問卜，玄穀子指太宗心中有鬼，是因果報應，欲解決必須派人到西天雷音寺取得大乘佛經！
又指此人能看懂錦盒上梵文及生辰八字元合，錦盒自動開啟，盒內的定鬼神符可暫時鎮壓惡靈！
佛祖指出孫悟空就是對付天魔，以及化解劫難之人，觀音決定到五指山找他。
孫悟空對著佛祖、玉帝及武曲星三個泥公仔指手畫腳之際，觀音突然出現。
觀音說給他一個自救的機會，就是跟高僧唐三藏去西天取大乘佛經，又說此任務必須有無比勇氣和毅力才能完成，悟空答應。
玄奘到達皇宮見太宗，念出盒上梵文後即被諫臣魏徵指冒犯皇上，正被拉出去重打時，錦盒開啟首走出惡魔，玄奘不顧生死救太宗。
惡魔消失，太宗也頓悟鬼怪皆是幻象，隻要一心慈悲便可無懼。
太宗封玄奘為大唐聖僧，賜錦襴袈裟及九現蛇杖，代他赴西天取經，玄奘欣然受命。
玄奘與兩名隨從在途中遇見海市蜃樓，又有妖怪阻路，原來全是觀音對玄奘的考驗。
觀音將賜他四名徒弟保護他上路，著他先到五指山解救大弟子悟空。
孫悟空看見玄奘立即叫他放自己出來，玄奘卻責怪他不懂禮貌，不肯放他出山！
為了能夠脫困五指山，重新獲得自由之身，孫悟空唯有低聲下氣向他道歉，並自願戴上了金剛圈。
隨著玄奘念出經文，孫悟空終於破石而出了。
隨後玄奘著孫悟空與他上路，孫悟空卻說要返回花果山，今後他們各走各路。
不過孫悟空剛架起筋鬥雲沒飛多久，便感到頭上的金剛圈在收緊！
那種深入骨髓的痛苦，即使是擁有金剛不壞之身也難以抵擋！
見狀，孫悟空立即向玄奘拜師，這才解了除痛苦。
孫悟空為了儘快完成任務，便想利用筋鬥雲前往靈山，結果卻去到了南海的天涯海角！
與此同時，鶴仙人告訴玄奘，要想到達大雷音寺，必須要腳踏實地，且心愈誠路愈近！
玄奘受教，孫悟空則是不忿地要走回頭路。
得知原委的玄奘警醒孫悟空，他已是是半個出家人，應收起凡心，以免累人累己。
二人到流沙河，村民指河水被落咒，羽毛也不浮，孫悟空好奇落河底一看究竟。
孫悟空到河底看見眾魚精、蝦精瘋狂迷戀南海龍王大太子龍馬，心中感到十分不屑，並教訓了眾精與龍馬一頓。
龍馬講出心底苦惱，孫悟空當即自我介紹及推薦他跟玄奘取西經。
龍馬一聽孫悟空之名欣喜若狂，原來他就是玄奘的另一個徒弟。
龍馬又說河水泛濫非他所為，是隔壁的野人。
孫悟空往檢視，發現野人不知說甚麼話，其後發珼他是被貶下凡的捲簾將軍，也在等候玄奘的出現。
已從豬變成人形的天蓬吃“霸王餐”，聽到店小二叫他肥豬即怒然教訓他。
玄奘等到一高府投宿，主人指天蓬是其女婿！
可惜他不僅好吃懶頓還好色，因此弄致神憎鬼厭的地步！
這家主人想請孫悟空等幫忙收拾天蓬，孫悟空欣然答允，條件便是允許他們在高府借宿。
天蓬扮女人參加選美，憑**及大食奪得冠軍，更趁機向女村民“揩油”。
天蓬拿著獎品返家與娘子分享，發覺娘子不對勁，原來是孫悟空所變。