泡泡他們在告別了毒水蠍王以後，便繼續踏上了尋找真龍的路程。
而大龍蝦和肥鯰魚他們兩個也重新回到了龍宮，再次遭受到了賴皮蛇龍鱗化身的一頓毒打。
主要是他們做的事情都太損了，賴皮蛇覺得必須好好地教訓一下他們！
麵對賴皮蛇的“酷刑”，大龍蝦和肥鯰魚開始苦苦求饒，一個說願意給大王當癢癢撓，一個願意給大王當擋風的牆。
“哎！作孽啊！”想到這一切都是自己一味默許的結果，賴皮蛇忍不住感慨道！
不過目前也隻能繼續維持現狀了，反正現在用得也順手！
加上自己也沒有其他能用的手下，總不能讓自己親自上陣吧！所以隻能湊合著用了！
賴皮蛇之所以不願意恢復他們的記憶，主要是擔心這兩個憨貨在知道實情的情況下，會搞砸自己的計劃！
之後賴皮蛇的龍鱗化身和他們兩個一起“苦思冥想”，終於想出一條抓捕泡泡他們的“毒計”。
“啊！大王我想到辦法了！”龍蝦高興地說道！
“大王！我也想到了！”肥鯰魚急忙補充道！
“哦！什麼辦法？”賴皮蛇平靜地問道！
“大王！我的辦法是……”龍蝦開始細細地講解了起來！
其實賴皮蛇很清楚他們所謂的辦法是什麼，因為這個辦法本就是他通過化身不斷暗示龍蝦和肥鯰魚，讓他們被動產生的“計策”！
泡泡他們在路上發現了一座神奇的城堡，泡泡開心地對著夥伴們說道:“快看！前麵有座好美麗的城堡！我們過去看看吧！”
但是小美美卻回憶起了在金蟾樂園時的經歷，這讓她對眼前的神奇城堡很是懷疑，擔心這裏也是陷阱！
可惜此時的泡泡和阿酷已經被城堡的奇光異彩所誘惑，非要進去一探究竟不可。
由於雙方爭執不下，最後大家隻好分道揚鑣了。
之後泡泡和阿酷他們便走進了城堡，並在裏麵碰到了一係列的奇遇。
在神奇的城堡裡遇到的種種怪事，讓泡泡和阿酷深陷其中不能自拔！
等他們意識到危險，徹底驚醒過來的時候，才發現這一切都是賴皮蛇設下的陷阱。
可惜此時的他們已經無力逃脫了，隻能乖乖地被龍蝦他們帶走了！
還沒走多遠的小美美與雙麵龜，由於擔心泡泡和阿酷的安危，於是決定重新回來尋找他們。
然而當他們來到之前神奇城堡的位置時，卻發現這裏早已沒有了所謂城堡的蹤影。
“不好了！雙麵龜！之前的那座城堡不見了！泡泡和阿酷他們可能遇到危險了！我們要儘快去救他們啊！”小美美擔憂地說道！
“沒有他們不是更好嗎？這樣我就可以單獨和小美美待在一起了！”雙麵龜暗自竊喜道！
“雙麵龜！你在說什麼？”注意到雙麵龜說話聲音的小美美詢問道！
“啊！沒～沒什麼！我沒有說什麼小美美！”雙麵龜心虛地說道！
“哦！那我們趕緊找找附近有什麼線索吧！看看能不能弄清楚泡泡他們到底去哪裏了！”小美美對著雙麵龜吩咐道！
“好的！小美美！我馬上去找！”雙麵龜積極地回應道！
經過一番搜查，小美美在附近發現了賴皮蛇毒液流過的痕跡，這讓她肯定泡泡和阿酷是被賴皮蛇抓去了。
於是小美美決定帶著雙麵龜去找水葫蘆王幫忙，想辦法將泡泡他們給救出來！
在小美美和雙麵龜趕去水葫蘆澤的時候，泡泡和阿酷正被綁在龍宮的桅杆上，忍受著泥鰍兵的鞭打。
“龍先生！可不可以不要再打了！泡泡他們還是孩子啊！這樣對待他們是不是太殘忍了！”看著孫子遭受折磨的畫麵，鯉泡芙忍不住向著賴皮蛇哀求了起來！
“這是他們必須經歷的！唯有痛苦，才能讓他們儘快成長起來！”
“你如果實在看不下去，可以暫時不要去看這些東西！正好眼不見，心不煩！”賴皮蛇無奈地說道！
“哎！(?í_ì?)好吧！”為了孫子的未來，鯉泡芙也隻能選擇無視了！
“賴皮蛇”不斷誘惑著他們交出鱗片，都被泡泡和阿酷毫不猶豫地拒絕了。
最終“賴皮蛇”惱羞成怒之下，直接把泡泡他們扔進了水牢之中，去喂“餓了三十年”的巨鰲。
此時的“演員”巨鰲也正式上線了！
“巨鰲！開始你的表演吧！”賴皮蛇對著水牢中的巨鰲傳音道！
“嗯！”巨鰲簡單地回復了一句！
隨後隻見巨鰲猛然伸出自己的腦袋，一口叼住了正在水牢門口徘徊的泡泡和阿酷，然後帶著他們緩緩地潛入了水下。
此時的阿酷早已陷入了昏迷，隻有泡泡還有一絲清醒！
起初泡泡確實有點被巨鰲的動作給嚇到了，還以為自己和阿酷就要殞命於此了！
不過在閉目等待了好一會兒後，泡泡出乎意料的發現，巨鰲的利齒並沒有咬下來！
反而有一滴眼淚滴在了自己的頭上，泡泡抬頭一看，發現竟是巨鰲在流淚。
“大傢夥！你怎麼哭了？”泡泡對巨鰲疑惑地問道！
聽到泡泡的問話，巨鰲知道他表演的時候到了！
隨後巨鰲擺出一副既哀傷又懷念地表情，述說起了自己的過往！
雖然巨鰲那張臉看不出太多的表情，但是泡泡還是體會到了他的痛苦！
隨後泡泡也從巨鰲口中瞭解到，對方竟然是真龍的助手！
於是他急忙激動地追問道:“那真龍現在在哪裏啊？你們帶我去找他嗎？”
“你找真龍做什麼？”巨鰲對著泡泡詢問道！
“我先想讓真龍復活我的奶奶，還有消滅賴皮蛇這個大壞蛋！你們帶我去見他嗎？”泡泡對著巨鰲哀求道！
聽到泡泡的話，巨鰲都有些忍不住想要吐槽了，但是為了任務他還是無奈地說道:“不用找了！你是找不到的！”
“為什麼？難道你也不知道真龍去哪了？”泡泡急切地詢問道！
“我知道！可正是因為我知道，我才告訴你不用找了！”巨鰲解釋道！
“為什麼你知道，我就不用找了？難道你就是真龍，你之前說的話都是在考驗我？”泡泡有些興奮地猜想道！
“我不是真龍，之前說的那些都是事實，並不是為了考驗你而說的假話！”
“實話告訴你吧！當初真龍為了拯救世界，用自己的身體撲滅了火山，現在已經犧牲了。”
“所以我才說你找不到真龍了！”巨鰲略顯傷感地對泡泡說道！
“真龍死了！”泡泡被巨鰲的話驚呆了。此時的泡泡也徹底絕望了，他徹底失去的了所有的希望！
看到泡泡心灰意冷的模樣，巨鰲意識到自己的事情很可能要搞砸了！
於是巨鰲急忙鼓勵起了泡泡，他對著泡泡安慰道:“不過你也不用沮喪，因為你還有打敗賴皮蛇的希望！”
隨後巨鰲告訴泡泡，他身上的金色鱗片，就是真龍遺落在世間的五行龍鱗之一！
隻要泡泡能夠收齊五行龍鱗，就能召喚出龍門，到時候隻要他能躍過龍門化為真龍，就可以徹底打敗賴皮蛇，甚至復活他的奶奶！
巨鰲的一番鼓勵，讓泡泡重新燃起了希望，將接下來的目標放在了尋找五行龍鱗上！
巨鰲也趁機把身上的山海圖交給了泡泡，並告訴泡泡山海圖可以指引他找到其他幾片龍鱗，讓他一定要好好保管！
賴皮蛇看到這一切後很是滿意，決定儘快開始後續的計劃！
雙麵龜和小美美拿著水葫蘆王給他們的水葫蘆，本來是準備前來營救泡泡和阿酷的！
卻很不幸地被抓住了，一同被扔進了巨鰲所在的那處水牢。
此時的阿酷也清醒過來了，泡泡便將五行龍鱗和山海圖的事情告訴了他們！
大家也因此重新鼓起了信心，聰明的阿酷更是利用魔術成功迷惑住了賴皮蛇！
之後泡泡他們更是利用水葫蘆把巨鰲裝了起來，帶著他一起逃離了水牢。
賴皮蛇估算著時間差不多了，便開始調集手下前去追趕逃跑的泡泡他們。
此時的泡泡和夥伴們在逃出賴皮蛇的龍宮後，一路逃亡最終來到了一片美麗的蘆葦盪。
大家都以為徹底逃出了危險地帶，於是高興地玩耍了起來。
可是他們哪知道這個蘆葦盪，實際上也是賴皮蛇和他的手下給泡泡他們設下的圈套。
一眾“壞蛋”把泡泡他們給悄悄地包圍了起來。
眼見泡泡他們已經無路可逃了，賴皮蛇也不再隱藏，直接猙獰大笑著顯露出了身影！
隨後賴皮蛇開始逼迫泡泡和阿酷交出五行龍鱗和山海圖。
就在賴皮蛇一步步逼近的時候，藏在水葫蘆裡的“巨鰲”突然破繭而出，擋住了賴皮蛇他們。
一場“惡戰”過後，“巨鰲”身負重傷而死，死後更是化為了一座大山，想要暫時阻擋了賴皮蛇他們，為泡泡他們爭取了一點時間！
“泡泡！阿酷！你們快跑！”“巨鰲”對著泡泡他們喊了一句，然後就英勇就義了！
但是“巨鰲”所化的大山，並沒有阻攔賴皮蛇他們太久！
賴皮蛇直接在大山上打出了一個窟窿，就帶著龍蝦和肥鯰魚他們穿了過去，很快就再次追上了泡泡他們！