月初主動爭取協辦盛會，但發現紅紅派過過跟蹤他，誤會紅紅不信任他。紅紅解釋此舉是為讓過過看到人族優點，放下心魔。紅紅主動帶月初參觀籌備盛典的熱鬨市集，兩人共看浪漫煙火。容容見紅紅對月初關懷非常，擔心她愛上月初。紅紅卻提及心中往事，稱沒了動情資格。月初越發懷疑自己對紅紅動情，也好奇紅紅對自己的感情，打算在結緣盛典上向苦情樹求羽花驗證情意。盛典開始前，負責盯梢的不醉遭暗黑之力偷襲，金人鳳趁機帶人前往塗山，陰謀準備以捕夢網令紅紅陷入夢魘，幫助他口中的妖尊竊取苦情樹之力，毀掉結緣盛典，屠戮塗山。為喚醒紅紅，月初冒死潛入夢境，見到了幾百年前紅紅與結識人族東方洛的往事。月初忍受反噬之苦喚醒了紅紅。結緣盛典繼續，許多妖族求得了真情羽花，月初卻未得到回應。紅紅自己留下守護苦情樹。此前金人鳳在苦情樹佈下的神火燃爆，紅紅再次陷入危機，金人鳳趁機逃脫。
神秘人阿來現身塗山。紅紅護下苦情樹，打斷了妖尊汲取苦情樹靈力重凝肉身的計劃。紅紅重傷下幾欲入魔，誤傷了月初。幸虧月初的靈血無意間染上苦情樹，壓製住了暗黑之力。恢複清明後的紅紅向月初坦白苦情樹多年來受暗黑之力侵蝕之事，月初忍不住問及她夢中的那個故人。雅雅將手下敗將阿來賣往市集為奴，孰料阿來竟是塗山之客。阿來身份神秘，就連妖尊石姬也對其身份起疑。紅紅懷疑暗黑之力幕後之人是石姬，阿來建議紅紅派人往能重聚靈元的生島調查。月初前去相助不醉，不醉意外得知月初是東方家後人。原來，當年兩族大戰中，東方家以滅妖神火害死無數妖族，不醉也因此仇恨東方家。暗黑之力更是蔓延，眾人勸說紅紅以月初靈血獻祭苦情樹，不醉私自獻祭月初，千鈞一發之際紅紅救下月初。為給月初尋一條生路，紅紅決定以自身靈骨為苦情樹重鑄樹心，如此一來，她餘生命力都將係於苦情樹。月初未察覺靈血獻祭之事，誤會不醉要殺他為狐族報仇。紅紅見月初傷心，帶他來到塗山收留戰爭遺孤的村落，解釋不醉為何恨人族、恨東方家的原因，並表達希望人、妖和平的願望。
月初阻止不成，隻能親自替紅紅護法。看著忍受苦痛的紅紅，月初心疼之餘暗暗發誓一定要變強，替紅紅分擔。樹心重鑄，暗黑之力得到壓製，但妖尊石姬仍可以以軀乾現世。雅雅得知紅紅抽靈骨一事，激動自責，紅紅提醒雅雅牢記守護塗山、守護苦情樹之責。紅紅失去靈骨後妖力大減，月初體貼照顧紅紅，兩人之間感情升溫而不自知。蛭妖族族長翠玉靈給紅紅療傷時，懇請紅紅替族中被金人鳳害死的小曇討回公道。而圍繞塗山的新陰謀也在醞釀，石姬命金人鳳前往禦妖國。此時，禦妖國公主布泰與侍衛石寬正護送珍稀的六瓣白曇花前往塗山，而紅紅也意外收到苦情樹降下的隻存在於傳說中的天書，隻是天書內容尚是空白。月初在市集收賬時結識初到塗山的布泰，得知其愛人是妖。月初得知紅紅向禦妖國討要了一份特殊禮物，心生好奇。布泰請求紅紅替她與妖在苦情樹下結緣。