很快，艾美將軍沐浴完畢，準備去見國王。
士兵通報聲傳來：“艾美將軍覲見。”
隨即，艾美將軍帶著灰太狼，以及被抓住的慢羊羊和小灰灰，來到王宮之中。
這位原本負責鎮守妙狗國第一層、開采奇力石礦石鎮的將軍，恭敬地對國王行禮：“參見國王。”
王座上的狗國王卻怒氣衝衝：“身為將軍，居然被解開封印，還被打敗了，你還有臉來見我？”他生氣地指著艾美將軍。
灰太狼見狀急忙打圓場：“國王，您先彆生氣啊……艾美將軍說他發現了狗國有個叛徒，偷偷幫助入侵者，而且他還是一隻狼。”
狗國王猛地一拍王座，驚怒道：“一隻狼？”
艾美將軍本不明白灰太狼為何幫自己，見狀順勢說道：“是的。那隻狼就是……”
隨即得意地指向灰太狼，正想開口，灰太狼卻搶先一步，大聲肯定地指著艾美將軍道：“就是艾美將軍他自己！”
這話一出，艾美將軍當場呆住，國王也震驚地一拍王座：“什麼？”
艾美將軍頓時火冒三丈，指著一臉悠哉的灰太狼怒斥：“灰太狼，你血口噴人！”
隨即轉向國王，急切道：“國王，您不要相信他，這是誣陷！他纔是入侵者，是叛徒！我有證據！”隨後小灰灰被帶了上來。
艾美將軍打了個響指，束縛著小灰灰的岩石鎖鏈瞬間消失。
灰太狼見狀，心一下子提到了嗓子眼，而艾美將軍則信誓旦旦地對狗國王說：“國王，這是我抓到的叛徒的狼兒子，您瞧瞧他像誰？”說著，還瞥了一眼灰太狼。
灰太狼的臉色愈發慌張。
狗國王先瞅了瞅單純可愛的小灰灰，又看了看一旁的灰太狼，眉頭緊鎖，似在思索。
艾美將軍對小灰灰說道：“現在是時候了，快去叫爸爸。”
小灰灰聽話地撲過去，卻不是撲向灰太狼，而是抱住了艾美將軍的腿，開心地喊道：“爸爸！”
這一幕讓狗國王徹底懵了，坐在王座上半天沒回過神。
灰太狼則在一旁笑嘻嘻地看著，眼底藏著一絲狡黠。
艾美將軍低頭看著抱著自己腿的小灰灰，頓時慌了：“我纔不是你爸爸呢！”
小灰灰一聽，眼中立刻泛起淚花，哭著拽住艾美將軍的褲腿：“爸爸，你彆不要我呀……哇！”說著，眼淚就劈裡啪啦掉了下來。
灰太狼在一旁看得津津有味，這一切其實早有安排——剛才給艾美將軍搓澡時，他突然發出“嗷嗚嗷嗚”的狼嚎，嚇得艾美將軍一哆嗦。
“你乾什麼？嚇死我了！”艾美將軍生氣地轉頭。
灰太狼撓撓頭，不好意思地說：“我是狼嘛，之前為了隱瞞身份一直沒敢叫，現在總算能叫個夠了。”說著又“嗷嗚”嚎了一聲。
艾美將軍不屑道：“你就儘管叫吧，進了牢裡可就沒這些機會了。”
而岸上的小灰灰當時就對慢羊羊小聲說：“是爸爸在給我傳暗號。”慢羊羊驚訝地問：“什麼？”
後來步入宮殿前，灰太狼偷偷示意小灰灰：“小灰灰，萬一艾美將軍讓你認爸爸，你就抱住他，叫他爸爸。”
小灰灰眼神一亮，點了點頭，這纔有了剛才那一幕。
艾美將軍見狀，急忙朝國王擺手：“這不算！我還有決定性的證據！”說著，他拿出小奇獸二寶，以及它背上綁著的錄音奇力石。
灰太狼心中瞭然，這也在他的計劃之中——剛才搓澡時，他曾眼神示意慢羊羊：“我會引艾美將軍說狠話，你們留心聽，適時按二寶身上的奇力石更換錄音。”
果然，在灰太狼蠱惑艾美將軍當新國王後，艾美將軍怒衝衝地重複：“彆裝傻了，你剛才說要幫我……”就在這時，慢羊羊悄悄用腳碰了碰二寶身上的奇力石。
此刻，艾美將軍手中的奇力石裡傳出他自己的聲音：“成為新的國王……”
艾美將軍當場石化，手一鬆，二寶掉了下來，小灰灰急忙接住。
狗國王聽到錄音，氣得一拍王座，指著艾美將軍怒斥：“原來你還想取代我成為國王？”
艾美將軍整個人僵在原地，急忙擺手否認：“這……這怎麼可能呢？不是這樣的！”
灰太狼見狀，轉頭對狗國王說道：“國王，我相信艾美將軍這些都不是真的，對吧？”
艾美將軍連忙點頭：“對對對！”
狗國王卻一拍王座，滿臉被耍的怒氣，指著艾美將軍問道：“那你究竟來做什麼的？”
艾美將軍一時語塞，愣在原地說不出話。
灰太狼趁機拿出一包狗骨頭餅乾，打圓場道：“大家消消氣，有什麼話邊吃邊說好不好？”說著開啟包裝，遞了過去。
艾美將軍撓撓頭：“好好好。”隨即認真檢視了那堆狗餅乾，挑出一根啃了起來。
灰太狼也給站崗的士兵分了幾塊，才自信地走回來。
見艾美將軍正捧著餅乾吃得香，灰太狼認真說道：“其實我們隻要證明誰是狼，誰就最有嫌疑是叛徒，您說呢？”
艾美將軍下意識應道：“對對對。”
“我聽說狼有個特點，就是愛吃羊，隻要有羊騷味就抗拒不了。”灰太狼繼續說道。
艾美將軍邊吃邊點頭：“是是是，我也聽說過。”
“所以隻要證明誰最喜歡羊騷味，誰就是狼。”灰太狼緊追不捨。
“對，有道理。”艾美將軍隨口附和。
灰太狼見目的達成，朗聲說道：“而剛才艾美將軍親自挑的，正是我偷偷放在狗餅乾堆裡的羊味狗餅乾！”
“怪不得這麼好吃……”艾美將軍下意識接話，突然如遭晴天霹靂，啃著的餅乾“啪”地掉在地上，碎成兩塊。
一旁的侍衛撿起半塊遞給狗國王，國王湊過去一聞，一股濃烈的羊騷味直衝鼻腔。
“真的是羊的騷味！”國王怒視著艾美將軍，“那你還有什麼解釋？”
艾美將軍呆呆地看著地上的餅乾，腦海中閃過剛才挑餅乾的場景——灰太狼那袋餅乾裡，大多做工粗糙、帶著烤糊的痕跡，唯獨這根乾乾淨淨，愛乾淨的他想都沒想就選了。
“那個狗國叛徒，果然是你！艾美將軍！”灰太狼指著艾美將軍大聲喊道。
艾美將軍這才明白過來，灰太狼竟從頭到尾都在算計自己：
先是利用自己愛美之心誘騙沐浴，趁機銷毀證據、引導自己說狠話，以此擺脫他叛徒的身份；如今又用這帶羊騷味的餅乾誣陷自己。
“是你，是你陷害我！”艾美將軍陰沉著臉，周身奇力驟然爆發，掏出紫色鞭子，咬牙切齒地吼道：“灰太狼！”
隨著他揮鞭的動作，無數岩石從地底突刺而出，直朝灰太狼刺去。
灰太狼靈巧躲閃，故意朝著狗國王的方向跑去，那些岩石突刺也緊隨其後，朝著王座刺去。