前秦太初五年，苻登再次發兵，誓要與姚萇一決雌雄。兩軍交戰，姚萇屢戰屢敗，敗績連連，士氣低落至極點。
然而，在這看似勝券在握的時刻，苻登的內心逐漸被勝利的喜悅衝昏了頭腦，他變得麻痹大意，對後方的安全疏於防範，完全沒有察覺到姚萇正暗中醞釀著一場驚天逆轉。
大界，這個被苻登選作安置男女老幼的臨時營地，此刻正籠罩在一片寧靜之中。營地裏，老人、婦女和兒童擠在一起，眼中充滿了對未來的期待與不安。盡管前秦的將領們簇擁在苻登周圍，但守備的兵力卻如薄冰般脆弱，難以抵擋突如其來的風暴。
八月，秋風蕭瑟，姚萇親自率領三萬後秦精兵，如同暗夜中的幽靈，悄無聲息地逼近了大界。
馬蹄聲、兵器碰撞聲，在寂靜的夜晚中顯得尤為刺耳，宛如死亡的召喚。
前秦方麵，由於長時間沉浸在勝利的喜悅中，對姚萇的突襲毫無準備。當後秦的精兵如潮水般湧來時，他們才如夢初醒，但為時已晚。
營寨的柵欄在敵人的衝擊下瞬間崩潰，守軍如風中殘燭，被一一擊潰。
火光衝天，喊殺聲震天動地。婦女們的尖叫聲、孩子們的哭泣聲，交織成一首悲壯的輓歌。
姚萇的士兵們如同餓狼般穿梭在人群中，搶奪著財物，擄掠著人口。前秦的男女老幼，共計五萬餘口，在絕望與恐懼中被俘虜，他們的命運從此陷入了無盡的黑暗之中。
這場突如其來的災難，讓苻登的軍隊陷入了前所未有的混亂與恐慌。
勝利的幻想在瞬間破滅，取而代之的是無盡的悔恨與絕望。而姚萇，則憑借這場驚心動魄的突襲，成功扭轉了戰局，為自己的後秦王朝贏得了寶貴的喘息之機。
毛皇後發現情況不妙，她沒有騎馬逃走，而是“彎弓跨馬”率領身邊衛兵殊死抵抗“與萇交戰，殺傷甚眾”，後秦有七百多人被殺。
毛皇後雖然英勇，但她孤立無援，根本無法改變戰場的形勢，最終被後秦生擒。
姚萇想納毛皇後為妃，而毛皇後對姚萇罵道：“吾明國正統皇後，豈為賊羌所辱！”
毛皇後仰天大哭：“姚萇無道，前害天子，今辱皇後，皇天後土，寧不鑒照！”
姚萇勃然大怒，將毛皇後處死。
北魏登國五年，拓跋珪又西征高車袁紇部，並在鹿渾海大敗對方，俘獲人口及牲畜共計二十多萬。
不久更聯同慕容麟所率的後燕軍進攻賀蘭部、紇突鄰部及紇奚部，後者向北魏請降。
北魏登國五年七月，賀蘭部遭鐵弗部攻擊，賀訥於是向北魏投降求援，拓跋珪於是領兵去救援，擊退劉衛辰子直力鞮之軍，並將賀訥等人遷至東界。
拓跋珪進擊高車諸部，唯獨柔然不肯降魏，遂於十月進攻柔然。
柔然率眾退避，拓跋珪追擊，軍糧用盡後以備乘戰馬作軍糧，終在南床山追及，並俘獲其一半部眾。
接著拓跋珪繼續派兵追擊其餘部，逼令其首領縕紇提投降。
拓跋珪進兵世仇鐵弗部，直攻其都代來城，擒獲劉衛辰子直力鞮，衛辰逃亡後為部下所殺。拓跋珪於是盡誅劉衛辰宗族共五千多人，將屍體丟在黃河中。
此戰後，陰山以南諸部都向北魏投降。
北魏至此已擊敗大部份強鄰，國力大增，拿下六鎮之兵之後不久其入主中原打下了基礎。
鮮卑慕容部複興的後燕比北魏早兩年建立，時後燕強而北魏弱。兩國本為世婚之邦，而拓跋氏複國之初的曆次內亂與對外攻伐，後燕大多曾出兵支援，故拓跋珪與後燕結好，每年派使者往來。
此時失去毛皇後的苻登強忍悲傷，收集餘兵，退據胡空堡，派使者送詔書加竇衝為大司馬、驃騎將軍、前鋒大都督、都督隴東諸軍事，楊定為左丞相、上大將軍、都督中外諸軍事，楊壁為大將軍、都督隴右諸軍事。
派楊定率隴上諸軍為後續，楊壁留守仇池。
前秦太初五年，馮翊人郭質在廣鄉起兵響應前秦皇帝苻登，在三輔附近地區傳發檄文，三輔眾人都響應前秦。隻有鄭縣人苟曜不聽，聚集幾千人響應姚萇。
苻登任郭質為平東將軍、馮翊太守。郭質派部將討伐苟曜，大敗而迴。
郭質就向東結引楊楷，作為聲援，又與苟曜在鄭東交戰，被苟曜擊敗，於是歸附姚萇，姚萇任他為將軍，郭質手下的人都潰散了。
一說郭質並未投降姚萇，而是奔往洛~陽。
北魏登國六年，賀蘭部內亂，賀染幹和賀訥互相攻擊，拓跋珪亦自請為向導，請後燕出兵討伐。
但事實上隨著國力日強，雄心勃勃的拓跋珪已開始蔭生滅燕之心了。
後燕慕容氏亦想控禦住拓跋氏，雙方的關係實際上很微妙。而就在拓跋珪自請為向導欲讓後燕出兵討伐賀蘭部的同一年，後燕將北魏來使拓跋觚扣留，以向北魏求名馬，拓跋珪拒絕。
拓跋觚是以一直遭後燕扣留，此後兩國關係惡化。北魏轉而聯結西燕對付後燕。
前秦太初六年，三月，苻登從雍州到範氏堡進攻姚萇部將金溫，攻克，於是渡過渭水，到段氏堡進攻姚萇的京兆太守韋範，沒有攻克，進據曲牢。
後秦將領苟曜有軍隊一萬人，據守逆立堡，暗中與前秦聯絡響應，苻登離開曲牢、繁川，到馬頭願駐紮。
姚萇率騎兵來拒戰，苻登大戰擊敗姚萇，斬了姚萇的尚書吳忠，進兵攻新平。
姚萇率軍來救援，苻登率兵退去，又進攻安定，被姚萇擊敗，占據路承堡。
在關中的蜀人集結起來背叛後秦，佔領了弘農郡響應前秦。苻登任命竇衝為左丞相，竇衝屯兵於華陰縣。
前秦太初七年，二月，姚萇病重。
前秦太初七年，七月，苻登聽說姚萇患病，就厲兵秣馬，稟告苻堅的牌位說：“曾孫苻登自從受任執戈以來，將近十二年了，一向得到上天賜福保佑，世祖皇帝明察降下哀憐，王師所向必勝，賊軍如冰雪消融般被摧垮。現在太皇帝之靈降下災病到逆羌身上，根據情形推算，醜虜必將不能複原了。苻登當趁他斃命之機，順行上天的誅罰，拯拔恢複皇帝的棺槨，向太廟謝罪。”
於是在境內大赦，百官進位二等。與姚萇部將姚崇在清水爭奪麥子，屢次被姚崇擊敗。後進逼安定，離城僅有九十餘裏。
前秦太初七年，八月，姚萇的病稍為好一些，率軍抵禦苻登，苻登離營迎擊姚萇，姚萇另派部將姚熙隆去進攻苻登的營寨，苻登恐懼，退迴。
姚萇連夜率軍過了苻登的營寨三十多裏，追蹤在苻登後麵。
早晨守望的士兵報告說：“賊軍諸營寨都空了，不知去向。”
苻登吃驚地說：“這是什麽人呀？走了使我不知，來了使我不覺，說他快死了，忽然又來了，朕和這個羌人同在一個世上，多麽的不幸！”於是罷兵迴雍城。
前秦太初八年，前秦皇帝苻登任竇衝為右丞相。不久後竇衝反叛，自稱秦王，建立年號。苻登到野人堡進攻他，竇衝向姚萇求救，姚萇派他的太子姚興進攻胡空堡以援救竇衝。苻登率軍迴奔胡空堡，竇衝於是與姚萇聯合。
前秦太初八年，十二月，姚萇去世。姚萇臨終前，輔政大臣姚晃追問攻滅苻登的計劃，姚萇迴答說：“如今大業即將成功。以姚興的才智，他絕對可以辦到，你們不必再問我了！”
姚萇去世後，姚興秘不發喪，令姚緒鎮守安定，姚碩德鎮守陰密，姚崇守長安。
在一切準備完畢以後，終於在前秦太初九年，苻登聽到姚萇死去的訊息，非常高興。他調動大軍，全力東進，準備一舉消滅後秦。
前秦太初九年，二月，進攻屠各姚奴、帛蒲兩個堡壘，並將其攻克，從甘泉向關中進兵。
前秦太初九年，四月，姚興追趕苻登落後幾十裏，苻登從六陌奔向廢橋，姚興的部將尹緯占據橋頭等待苻登。苻登奪不到水源，軍人渴死了十分之二三。
後苻登與尹緯大戰，因寡不敵眾被尹緯擊敗，這天夜裏軍隊潰散，苻登單人匹馬逃奔雍城。
苻登東征時，留下其弟司徒苻廣戍守雍城，太子苻崇戍守胡空堡。苻廣、苻崇聽說前線戰敗，就出逃了，前秦軍眾潰散。
苻登到了雍城後，無家可歸，於是奔往平涼郡，收集殘餘人馬進入了馬毛山。
前秦太初九年，六月，姚興率軍進攻他，苻登派其子汝陰王苻宗到乞伏乾歸那裏作人質，結為婚姻請求援救，乞伏乾歸派兩萬騎兵救苻登。
苻登率軍出迎，與姚興在山南交戰，被姚興擊敗，苻登戰死。
苻登共在位九年，死時五十二歲，由太子苻崇奔往湟中即皇帝位，改元延初。加諡苻登為高皇帝，廟號太宗。
前秦太初九年（延初元年），十月，苻崇因遭秦武元王乞伏乾歸所驅逐，於是投奔隴西王楊定。
楊定留下司馬邵強如磐石般堅守秦州，自己則如猛虎下山，親自統領兩萬大軍，與苻崇並肩作戰，如同兩把鋒利的刃劍，直指乞伏乾歸的腹地。
乞伏乾歸得知訊息後，臉色鐵青，立刻派遣涼州牧乞伏軻彈、秦州牧乞伏益州以及立義將軍越質詰歸，這三位驍勇善戰的將領，統領三萬騎兵，如烏雲壓境般迎向楊定的大軍。
平川之上，塵土飛揚，戰鼓雷動，楊定與乞伏益州的決戰一觸即發。楊定身著銀甲，手持長槍，宛如戰神降臨，他一聲令下，大軍如潮水般湧出，與乞伏益州的騎兵展開了殊死搏鬥。
——未完待續——