兩天以後，另外一個不好的訊息傳到了孫義成這裏，負責從衡陽地區支援桂林的國軍第四十六軍新編第九師前鋒部隊，行進到桂北全縣境內時，突然遭到日軍的包圍攻擊。
第四十六軍屬於桂軍部隊，回家鄉救援心切，在此遇到日軍阻攔自然的怒火中燒。前鋒營營長指揮自己的部隊拚死與包圍的日軍進行衝殺，阻攔日軍包圍圈的形成，最終全營皆盡戰死，但卻掩護了團主力和師主力未被日本包圍。
在這裏出現的日軍部隊，不是旁人，正是從南嶺大山裡鑽出來的日軍第四十、六十四師團，以及獨立混成第八十二旅團的部隊。而負責包圍新編第九師前鋒部隊的，則是日軍第四十師團的一個聯隊和第六十四師團的一個旅團。
四十師團的師團長為富川清三中將，手下三個聯隊（直轄三個大隊），師團所屬的炮兵聯隊在四三年撤銷改設為炮兵隊。第六十四師團師團長為船引正之中將，下轄兩個步兵旅團（直轄四個步兵大隊），師團中有炮兵隊。
獨立混成第八十二旅團的旅團長為櫻庭子郎少將，下轄五個獨立步兵大隊，並擁有旅團直屬炮兵隊
這支以富川清三中將為首的日軍部隊，從南嶺大山中出來後，在漢奸帶領下，以化裝偷襲的方法，先後悄無聲息的拿下了江華和永明縣城（今江永）。然後又繞過龐都嶺，用同樣的方法偷襲灌陽縣城得手。
日軍如此輕鬆得手，主要原因在於國軍最近一連串的大勝，日軍敗走江西湘南（郴州），加上衡陽又在國軍手裏，湘西和桂東北遠離戰場，屬於後方安全地帶。任誰也不會想到日軍大部隊會從南嶺山脈中穿行而來。
當然，日軍穿行南嶺大山也不是沒有代價。隨隊行軍運輸輜重的騾馬，在途徑大山裏的數條河流時，被河水沖走的，不下三十匹，沿途折斷腿的，也有十多匹，日軍士兵也損失超過了兩百餘人。要不是有熟悉道路的漢奸帶領，日軍損失的會更大。
拿下灌陽，距離桂林也就不遠了，但這個時候日軍高層卻又開始犯渾，大本營參謀部就有人建議，既然都打到湘西了，距離盟軍的戰略機場芷江也就不遠了，桂林和芷江機場相比，後者一個更重要一些。
這個想法一提出來，反對者和支援者都大有人在，訊息傳到南京的岡村寧次耳朵裡，氣的這位派遣軍司令官差一點扔了手中的茶杯，都什麼時間了，還看不清眼前的局勢，還以為是在戰爭初期，日軍的戰鬥力和日本國內的支援裡都如日中天！
為了這次的戰役，岡村寧次可是費了很大力氣才籌集到作戰所需的各種物資，將各方麵軍的庫存用了四成以上，航空兵方麵更是放棄了對幾個次戰場的空中支援。
要是放棄桂林進攻芷江，鬼知道北路軍的物資能夠支援到哪裏。要知道他們可是從大瑤山裡穿過去的，隨軍能夠帶多少物資。
岡村寧次決定不管大本營那邊的決定，繼續按照自己的計劃來。就算大本營調整了機會，但眼下北路軍的行動卻不能停下來，因為敵人已經從東麵過來，要進入桂林地界了。北路軍是北上還是西進，都得先解決完當麵之地才行。
讓岡村寧次失望的是，這一次十拿九穩的包圍戰，最後卻打成了敵人的拚死阻擊戰，不但包圍圈裏沒有留下敵人主力，還暴露了北路軍的存在，給桂林方麵的國軍部隊敲響了警鐘。
本就因為大本營異想天開的想法而生氣的剛纔不行，一下子就將怒火發泄在北路軍指揮官富川清三中將身上，一份電報將其斥責的體無完膚。這位炮兵出身的日軍師團長，第一次被上司因為指揮不力而責罵，內心是非常不忿，對自己的搭檔，六十四師團的船引正之中將抱怨不已。
對於這一次伏擊包圍國軍部隊，身為指揮官的富川清三中將從一開始就認為應該獅子搏兔，所有兵力全壓上去，一舉將增援的新編第九師吃掉，盡量減少泄露己方訊息的可能性。
可那位船引師團長，還有那個八十二旅團櫻庭子郎，兩人都是部隊在大山裡穿越行軍，需要好好的休息，對付一個師的國軍部隊，無需調動太多兵力，兩個師團個出一個聯隊（旅團），七個步兵大隊八千多人，加上炮兵隊，足夠應付了。
沒有錯，現在就算日軍戰鬥力降低了很多，日軍上下也都承認不比從前（戰爭初期）。但他們也不會認為自己兩個聯隊（旅團）的兵力，在炮兵配合下，還消滅不了一個國軍師，傳出去會讓其他皇軍部隊笑話四十和六十四師團的。
就這樣，富川清三兩個師團一個旅團全部壓上的建議被否決了，最後隻出動了四十師團的步兵234聯隊，以及六十四師團的步兵第七十旅團參與包圍行動，行動由步兵第七十旅團少將旅團長岡村勝實負責指揮。
按理說，七個日軍步兵大隊，加上有火炮的配合，是絕對能夠在出其不意的情況下，快速消滅包圍圈裏的敵軍先頭部隊，並趁機掩殺包圍敵軍後續部隊的，因為雙方的兵力已經接近1:1了。
但開打後的戰場情況卻讓日軍上下吃驚不已。敵軍竟然非常的頑強，特別是其前鋒一個營的敵軍士兵，個個都像是不要命一般，不但給了日軍大量殺傷，還硬是將快要形成的包圍圈殺開一個口子，阻擋住了日軍掩殺追擊部隊的腳步，讓後方兄弟部隊有了充裕的準備時間。
中國軍隊士兵的頑強，讓日軍吃驚，他們根本就不清楚，這支急匆匆從衡陽方向趕來的國軍部隊，是屬於桂軍係統的部隊，士兵個個都是廣西人，正急著回家鄉阻擋日軍的進攻，結果已經進家門口了，卻遇到日軍的包圍伏擊，你說他們一個個還不拚命嗎！
《孫子·軍爭》兵書中雲歸師勿遏，圍師必闕，窮寇勿迫，這一次，廣西歸鄉兵算是給日軍上了一堂實戰課程。