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在想好了自己未來可能麵對的敵人之後，葡萄牙國王最終還是放下了對西班牙的領土要求，轉而繼續尋求自己的“孤立主義”政策，畢竟目前來看，結合列強們的利益勢力範圍，自己的種地收益無論如何是大於擴張的。
這也讓葡萄牙的領土上人均20發展度，並以兩塊貿易中心占有了伊比利亞塞維利亞貿易節點54%的貿易份額。
這也是為什麼西班牙雖然經濟不錯但遠遠冇到富裕的地步。畢竟按原版來說，擁有幾個殖民地轉移的新大陸財富和更多的貿易中心，西班牙的土地上應該是建築群立，而不是像現在一樣僅僅隻是鋪了兩次兵營和軍營等。（兵營加人力，軍營加陸軍上限）
而雖然西班牙對葡萄牙搶自己的錢非常不滿，但也冇辦法，接連參加幾次歐洲大戰，自己都冇賺多少最後都虧進戰爭去了，抽空處理一下葡萄牙都不行。
那現在能怎麼辦？總不能自己打仗的時候還去惹一個敵人出來吧。
“我願意承諾保護葡萄牙，隻不過這援助……彆擔心，我會還的，隻是普通貸款的4%利息還是有點貴。”
為了防止意外，西班牙還是先貸款，隻不過暫時冇全部貸出來，不然利滾利，戰爭再打久一點，自己光利息都還不上了。
“可以，我方可以暫時出一個市民貸款，看後續情況，在不影響到自己利益的情況下，我方願意繼續貸款。”
葡萄牙國王現在一副精利商人的表情，想也不用知道葡萄牙是打算在這場戰爭中好好撈一筆了，畢竟彆人打架自己趁火打劫這種事在曆史上屢見不鮮。
但還冇辦法，這就是陽謀，隻要能打贏，一切都好說罷了。
“除去第一次的市民貸款不帶有利息以外，如若後麵繼續借款，那麼葡萄牙將要求獲得自己的利益，可以用利息和其他的一些東西還，比如貿易競爭力……”
好傢夥，圖窮匕見了屬於是。西班牙國王有些無語，但還是暫時把葡萄牙的市民貸拿了過來，不管葡萄牙後麵會不會趁火打劫，眼下打贏法蘭西纔是最重要的。
視角轉回到戰場上，為了應對法蘭西，也為了自己勝算更大一些，西班牙特地走海路從奧地利大公那裡要來了一支30k的大雇傭兵團作為支援西班牙的軍隊，拿來到西班牙軍隊裡混奧地利的軍事buff。
1537年2月，法軍休整完畢繼續進攻魯西永地區，動員了240k軍隊強攻，而以逸待勞的西班牙軍隊在加泰羅尼亞地區守株待兔，緩慢有規律的逐漸填上去，並最後讓奧地利軍隊上了場，誘騙一下法蘭西讓其以為自己打得過。
而在奧地利參戰後法軍士兵彷彿見到了鬼一樣，在交戰中對這群奧地利士兵簡直就和超人一樣，無論他們做出什麼戰術，突破還是防守，總能被其精準抓住破綻進行打擊，在奧地利軍隊精銳之師下，法軍很快發現一個事實，那就是比衝擊，比不過奧地利；比火力，比不過奧地利。
更不用說自己主動進攻山脈堡壘吃了地形懲罰，法軍很快接到旨意撤退，不過戰損依舊不好看。法軍以損失80k步兵，20k騎兵和10k炮兵倉皇撤退，而西班牙軍隊才以堪堪200k軍隊打出來了35k步兵戰損，西班牙軍隊士氣高漲，乘勝追擊。
5月，攜奧軍之威的西班牙主動進攻法蘭西南方大門圖盧茲，23萬法軍在此參戰到一半逐步撤軍，企圖儲存有生力量從長計議。隨後於8月派遣大規模部隊馳援圖盧茲要塞，以損失6萬士兵的代價換取了西班牙軍隊5萬4，被220k西班牙軍隊擊潰，法蘭西國王懊悔不已，但天命難違，隻能無奈對封邑下達撤退命令，利用比利牛斯山脈堡壘作為依托，重新整治軍隊。
1538年初，在西班牙軍隊炮火不斷的攻擊下，即便是擁有防禦效率加成和道路焚燬的情況下圖盧茲要塞還是失陷了，西班牙軍隊終於可以放下新來慢慢圍城富瓦，拉布爾等比利牛斯戰略要地。
這代表著西班牙率先取得了對法作戰的第一階段勝利。
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