涼州地域廣大，人口稀少，如果按部就班地攻打，顯然需要很長的時間。
對於南漢來說，最好的局麵是快速打垮韓遂，消滅他，或者逼迫他投降。隻有迅速佔領整個涼州，他們才能騰出手來鞏固統治，然後窺視關中。
如果諸葛亮的主力被牽製在天水的話，那麼他也就無法快速擊敗韓遂了。讓韓遂獲得了喘息之機，將來再收拾他就難了。
劉協當然不肯放棄大好的局麵，於是劉協決定給諸葛亮增兵，令耿紀從巴地徵調1萬人馬，蜀地徵調2萬人馬，開赴漢中集結。
到了8月份，涼州的局勢又發生了一些變化。
夏侯淵統帥兵馬開始對蕭關展開了猛攻；而韓遂在趕跑了馬超之後，又開始反攻天水郡。
諸葛亮不得不兩麵分兵，雖然暫時撐持得住，不過場麵並不佔據優勢。
而此時，蜀地和巴地來的兵馬還在行軍途中，尚未到達漢中。這也體現了劉協的地緣劣勢，他的地盤看起來很大，但被雄偉的山川阻隔成幾塊，相互之間調兵、調糧的難度大，效率低。
劉協覺得不能再等了，於是盡發漢中和漢東郡的兵馬，合計一萬人，由耿紀統領，出故道進攻散關和陳倉。
而巴蜀來的兵馬，由於路途遙遠，到達漢中時必然十分疲憊。劉協決定讓他們駐守漢中和漢東，藉機休整一段時間，再視情況考慮下一步的行動。
直接進攻陳倉，確實是一個妙招。進攻陳倉可以起到圍魏救趙的效果，直接威脅夏侯淵大軍的後路。
如果夏侯淵回軍救援，那麼諸葛亮就能騰出手來進攻韓遂，則涼州的僵局就破解了。
但如果夏侯淵不回救，那麼他們就試著攻下陳倉，然後在街亭當道紮寨，以切斷夏侯淵的糧道。目前關中的大軍都被夏侯淵帶走了，陳倉的守軍已不足1000人。
隻要夏侯淵不能迅速攻破蕭關，他的3萬大軍將被困在蕭關和陳倉之間的狹長穀道之內，說不定會全軍覆沒。而憑藉諸葛亮的防守能力，他有可能迅速攻破蕭關嗎？
經過了十天的準備，耿紀為將，王威為軍師，一萬大軍沿陳倉故地直奔散關。
漢中軍緣山而上，趁夜繞到蕭關後方，對散關守軍發動了突襲，迅速將之攻佔。
之後，耿紀又率軍包圍了陳倉。
這一招果然有效，夏侯淵大軍迅速回撤，耿紀也不戀戰，馬上退回了散關。
隨後，雙方又圍繞散關展開了攻防戰。夏侯淵在付出了上千人的傷亡之後，終於奪回了散關。
其實說是他奪回了散關，倒不如說是耿紀主動讓出了散關。他逼迫夏侯淵退兵的戰略目的已經達到，並不想跟夏侯淵拚消耗。
夏侯淵這一退軍，也讓諸葛亮能騰出手來收拾韓遂了。漢中軍再一次在野戰中擊敗韓遂，並一路追擊到了隴西境內，把長城以西的土地全部納入了統治。漢朝時隴西境內有一道防備羌族遊牧騎兵的長城，基本上處於隴西郡的中間位置。
至此，劉協奪取了涼州的一個半郡。
中秋前後，劉協給諸葛亮增派的兩萬援軍抵達了天水，使諸葛亮手裏的兵力更加充裕。
蕭關那邊，經過連續的增兵和加固，已經不再懼怕曹軍的攻擊。
諸葛亮在蕭關留守2萬兵馬，襄平留守1萬兵馬，然後統帥約四萬人，越過長城對韓遂的殘餘兵力展開了又一輪打擊。
而馬超也去而復返，再次率領羌人騎兵平趟了金城郡，把金城攪得天翻地覆。別的不說，這一年的秋糧賦稅，韓遂估計是收不了什麼了。
此時的韓遂，經過連番大戰之後，已經走到了窮途末路。他的兵馬已經損失了一半，殘餘人馬的士氣也非常低落。最近一段時間裏，不斷有小股的西涼兵馬向諸葛亮投降，縣城的官員也往往不戰而降，韓遂集團的統治秩序正在滑向崩盤的深淵。
另外，安定太守主動寫信給諸葛亮，表示願意整郡投降。
不過，到了10月份，天氣陡然轉冷，緊接著下了一場小雪。西北的氣候，冬天要比內地來得早。
此時，漢中軍已經連續征戰了多半年，比較疲憊，又普遍缺乏棉衣，所以諸葛亮停止了進一步的軍事行動，決定撤回隴西和天水。
他準備到開春後再展開新一輪的征伐。同時，他也打算趁這一段時間接收安定郡。
韓遂將殘兵敗將收攏到金城內，終於得到了喘息的機會。
之後，他派閻行向諸葛亮求和，希望允許他轉投到劉協旗下，可以送馬送特產，但要保留他涼州州牧的職位，並且漢中軍要撤出已佔領的地區。
這癡人說夢般的條件，把一向不苟言笑的諸葛亮都給逗笑了。
諸葛亮採納法正的計策，直接扣押了閻行，然後派閻行的手下回去報信：韓遂必須直接投降，交出兵馬和治權。我們能保證的，就是可以給韓遂保留一個世襲爵位。
為什麼扣押閻行呢？因為他是韓遂手下的第一大將，勇猛程度不亞於馬超，且久經沙場，能征善戰，對騎兵戰法最為精熟。他也是韓遂麾下對漢中軍威脅最大的將軍。
兩國相爭，不斬來使，按理說是不應該扣留他。不過劉協有話嘛，讓他多聽法正的意見，少跟韓遂講仁義道德。扣留了閻行，就等於斷了韓遂一條胳膊，所以諸葛亮又怎麼可能放他回去呢？
回師之後，諸葛亮派兵接收了安定郡，過程比較順利。
至此，漢中軍用一年的時間，攻下了涼州三個郡，並且使韓遂的主力盡失，滅掉他隻是一個時間問題。
一直關注著涼州局勢的劉協，對這個結果是非常滿意的。如果佔據了整個涼州，那他就奪得了天下十三個州裏麵的兩個。
而且，涼州是天下最重要的產馬地，他可以組建規模龐大的騎兵部隊，從而獲得跟曹操一較高下的實力。
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但是還沒等劉協高興幾天，他就收到了來自江夏的急報：這一次，江夏真的要完了！
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