張魯順利地掌控了三巴，並以天師道教主和鎮民大將軍的名義發號施令。三個郡的太守也都以張魯的馬首是瞻。
劉璋感受到了巨大的威脅，於是再次遣將進攻張魯，雙方在邊境處陳兵數萬，連番大戰。
在這種情況下，他們都害怕劉協與對方合作，從背後搞突襲。
所以，兩方都派使者來給劉協送錢、送東西，要求劉協支援他們。
劉協當然挺高興的，他這會正缺錢呢！
但到底要幫誰呢？經過深思熟慮，他決定哪邊也不幫，而是出麵調停這次戰爭。
其實這是一個坐收漁翁之利的好機會，但劉協剛剛吞併漢中，還有許多事情要料理，兵馬也大都是新招的，缺乏必要的訓練。
所以，劉協現在也騰不出手來經略四川盆地。
另一方麵，他也不希望張魯和劉璋的任何一方吞併對手，最好是維持目前的局麵，這有利於他將來縱橫捭闔。
所以，他派出簡雍進入四川盆地，進行穿梭外交。
實際上，張魯和劉璋也不想打這一仗，隻是情勢所逼，不由他們不應戰。
調停的過程非常順利。經過斡旋，雙方決定罷兵止戰。
張魯承諾不再往劉璋的地盤上派遣傳教士，而劉璋則承認張魯對三巴的宗主權，不再插手三巴的事務。
同時，張魯付給劉璋200萬錢和5萬石糧食，作為對劉璋的補償。
那位問了：這個補償是什麼名目？劉協這不是拉偏架嗎？
劉協本來就是拉偏架，這是順理成章的事。
為什麼？因為劉璋表麵上是服從劉協的，而張魯是服從曹操的。當初張魯的官號，也是曹操作主給予的（奇妙的是還經了劉協的手，因為那時候劉協還在許都）。
後來劉協打敗了張魯，張魯先降後逃，自然不再尊奉劉協，那麼劉協還能照顧他的麵子？他本來就應該幫著劉璋滅了張魯。
所以，張魯隻有出點血，才能順利達成這次和約。這談不上欺負他，他腆著臉找劉協的時候，他自己也很清楚這個局勢。
不過，調停之後，張魯決定切斷和許都的聯絡，重新投靠在劉協的名下。
此時的他，東邊是劉表，西邊是劉璋，北邊是劉協，一著不慎，他很容易被“三劉”圍毆致死。
張魯又不傻，如今曹操（劉誌）的旗號就是他的催命符，他不趕緊轉向劉協怎麼能行？
所以，在簽訂停戰協議之後，他派弟弟張衛攜帶50萬錢和一些巴地特產，來南鄭拜見劉協，請求劉協給予封號。
這一來，劉協下屬們的年終獎有著落了。
劉協自然借坡下驢，收了錢和東西，然後冊封張魯為巴東侯，征南將軍。他順帶封張衛為巫縣侯，和夷將軍。
張魯的這個封號，屬於郡侯。大家知道，古代的這個封號，字數越多越不值錢，而單字的國侯最值錢。所以張魯的級別，要比劉璋的蜀侯差著一級。而張衛的縣侯則又低了一級。
按理說張魯佔據著三巴，封個巴侯才恰當，但這等於他跟劉璋平級了，不亞於狠狠給了劉璋一記耳光，所以隻好“委屈”他一下，就封個巴東侯。
封號給了之後，張魯也投桃報李，在自己的領地上稱劉協為“聖人天師”。換言之，張魯在自己的地盤上，承認了劉協在宗教上和自己的地位是齊平的。
劉協的地盤上呢？劉協已經切斷了漢中天師道和張魯的關係，暫時還沒有更多的打算。
之後，雙方的關係緩和了許多，開始有了信使往來。
入冬後，張魯請求開通互市，劉協欣然同意，在南部的幾個關口處設立了貿易站。
這事是互惠互利的。巴地山嶺較多，產糧食不行，但土特產比較多，比如漆、茶、銅礦、鐵礦、井鹽等，都是漢中緊缺的。同時，漢中的一些土特產，也需要找出路。
劉采芸又在漢興縣籌備工業基地，將來也要給生產出來的產品找出路的。
那麼，劉協又不怕張魯通過宗教搞事情了嗎？
其實，他隻是同意在南部邊境設立貿易站，並沒有允許巴地來的人自由活動，甚至都沒有允許巴人隨意進入漢中，他們怎麼搞事情？
另外，劉協在漢中的政治改革已經完成，原來的那群祭酒們，除少部分被政府收編外，大部分已經淡出了漢中的日常管理，各地的主要官員都是劉協任命的，所以劉協怕啥？
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調停巴蜀之爭之後，劉協決定與劉表來一次對話。
因為之前在會麵的時候，劉表承諾要逐步交還荊州的。但在劉協攻取漢中之後，劉表隻派人來協調過歸還江夏的事，還從來沒有就以前的承諾與劉協進行過溝通。
軍國大事，容不得半點馬虎。所以，你不提，那我就主動問。
其實，跟劉協的那次會麵，顯然已經影響到了劉表的決策。
劉協聽說，自上次對話以來，劉表動作頻頻，對下屬的職務和軍隊部署都進行了調整。
其中，軍事方麵，他將南郡的兵馬分成三塊，由三個都督分別執掌。
其中，張允為水軍都督，統帥全部水軍（名義上也管甘寧）；文聘為北都督，統帥襄陽以北的所有兵馬；劉先為南都督，統帥襄陽到江陵之間的兵馬。
經過這一番調整，相當於部分削奪了蔡瑁的兵權。他名義上雖然仍是荊州的兵馬大都督，但因為張、文、劉三人的職權範圍擴大，蔡瑁無法繞過三人直接調動兵馬。
要想調動，他得跟三個小都督商量。這一商量，他的絕對權威就不存在了。命令不合理的話，這三個人總能問問原因吧！
顯然劉協讓他提防蔡瑁，他聽進去了。
另外，劉表幫劉琦在襄陽搞了一次雙向招聘，放走了幾個願意追隨劉琦、同時劉琦也願意任用的官員前往江夏效力。
此舉大大加強了江夏劉琦集團的實力，但對劉表嫡係勢力的影響不大。因為劉表善於養士，他的人才處於過剩狀態。
十一月中，劉協乘船東進，要巡視漢興縣、旬陽、上庸等地。
同時，他派人前往襄陽，要求與劉表當麵會晤。
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