進入南鄭三天後，劉協正式下旨，封張魯為東天師，為天師道的正教主；劉采芸改稱西天師，為天師道的副教主；並宣稱天師道為大漢國教。
宣旨過後，劉協召張魯進行了一次談話，試圖走進這位道教宗師的內心。
不過，張魯似乎很不願意對劉協敞開心扉，隻回答了一些不痛不癢的問題，便讓談話繼續不下去了。
而且，張魯似乎非常惱恨劉采芸，不願和她有任何交流。
劉協覺得，張魯的投降隻是他的權宜之計，並非真心歸順。
同時，劉協感受到了來自張魯的巨大威脅。從政治上講，他這個皇帝是最高統治者；但從宗教上講，張魯纔是至高無上的教主。
而漢中的大部分百姓，都是天師道的信徒。而在信徒們的心目中，往往把宗教看得比皇權更重要。
每到一處，迎接張魯的都是山呼海嘯般的歡呼聲。
劉協相信：隻要張魯振臂一呼，他隨時都可以組織出幾萬軍隊來。
同時，他招降的那些漢中兵馬，也成了燙手山芋。解散了，實在可惜；但留在他的身邊，他們隨時都有嘩變的可能。
隨後劉協故技重施，再一次使用了對付申氏兄弟的辦法——引蛇出洞。
他派張魯到成固統領降兵，令他做好準備後，就前往巴地，替劉協收降三巴。
成固更靠近巴地，如果張魯是真心歸降，那麼他就會替劉協拿下巴地；但如果他心懷不軌，那麼劉協相信他在成固一定會陰謀作亂的。
為了測驗成功，劉協還讓張魯帶上了自己的家人。
隨後，劉協暗中佈置了南鄭的防守兵力，留關羽駐守城池，然後讓甘寧大張旗鼓，製造了大批江夏兵馬東返的假象。劉協本人，則帶著劉備、諸葛亮等大部分幕僚和將軍，前往陽平關巡視。
張魯果然反了。
他見南鄭成了一座空城，於是帶領老部下突襲了南鄭，意圖奪回城池。
他沒想到，關羽不僅沒有據城自守，反而憑空變出三千兵馬，出城來迎戰。一番沖陣對決，張魯被打得大敗。
隨後，張魯不敢再回成固，收拾殘兵敗將之後，帶著他們向南遁入了巴地。
這其實正是劉協心裏最想要的結果。
張魯獻城投降，殺了他是肯定不行的，但留在身邊又是個定時炸彈。
他這一走，劉協落了一個心安。因為不僅他自己走了，他還帶走了自己的親屬和一眾親信，連許多忠於他的士兵也都走了。
不過，當劉協再次回到南鄭時，他才意識到問題沒有那麼簡單。
連日來，多地已經投降的高階祭酒們也溜了號，致使部分地區的管理陷入了混亂。
更重要的是，大批漢中百姓也紛紛逃入米倉山，前往三巴依附張魯。
劉協本來想讓將軍們去把守南方的各個山口，以阻止百姓們向南逃亡。但諸葛亮認為這些百姓對張魯的信奉太過虔誠，留下恐怕也沒有好處，還不如放任他們離開。
於是，劉協展現了自己的寬大胸襟，對於那些願走的百姓，他不但不阻止，還主動提供車，提供船，幫助他們走。
漢中百姓的大規模逃亡，一直持續了一個多月，才慢慢止息。
事後統計，漢中百姓一共逃亡了二十萬有餘，到夏天的時候，漢中一共還剩下三十多萬人口。
當然，這都是後話了。
劉協覺得，接納張魯、接納天師道這一手，他差點玩脫。
隨後，他下旨免去了剛剛封給張魯的封號，讓劉采芸擔綱天師道的教務。
同時，他讓劉采芸進行宗教改革，使教規更趨於理性，並弱化宗教對百姓生活的乾預，以消除它對政治的不良影響。
從此，劉協採用雙軌並行的辦法，在漢中既建立官僚體係，又發揮宗教的教化作用，在維持漢中原有秩序的基礎上，又用儒家信仰來進行了部分的信仰替代。
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平定張魯叛亂五天後，文聘向劉協請辭。
在這次協同作戰中，文聘展現了一個優秀將軍的一切素養，發揮了很大的作用。他和之前出工不出力的張允，是完全不同的。
劉協毫不掩飾對文聘的喜愛，當即遊說文聘留下效力。
文聘則表示：自己深受劉表的大恩，且有職責在身，沒有辦法留下。
劉協很能體諒文聘，假如他真的當場留下了，那才說明他的人品有問題，並不值得挽留。
劉協告訴他：劉表即將作古，並很有可能招致曹操的進攻。屆時，劉琮和蔡瑁一定會投降的。
那麼，你文聘就會成為曹操的部將。先不論曹操的人品如何，曹操的手下猛將如雲，蔡瑁都不一定會得到重用，你也恐怕再無出頭之日。
文聘向劉協保證：如果將來劉表或劉琮不肯任用自己了，那麼自己將會攜家帶口前來效力。
並且，他斷然不會和曹操合作。如果真像劉協說的那樣——劉琮和蔡瑁投降了，那麼他將帶著所部兵馬前來投奔。
劉協對文聘百般示恩，從張魯的府庫裡挑了幾件稀世珍寶送給了他，並且拿出許多錢財，犒賞了文聘的兵馬。
隨後，文聘帶著兵馬走水路回歸了荊州。
劉協還讓劉備寫了一份戰況通報，托文聘帶給劉表。
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文聘走後，沒過幾天，劉表派蒯良前來向劉協道賀。
當然，道賀是表麵文章，真實意圖是來討要江夏。
劉協則毫不遲疑地同意了歸還江夏。江夏已經被劉表拿走了四個縣，劉琦也上任了，所以這件事本來就已經沒什麼轉機了，劉協也沒有搞陰謀詭計的打算。
劉協告訴蒯良：朕說了要交還江夏，定然不會食言。但由於江夏和漢中太過遙遠，兩地之間的人員往來和物資調運會需要比較長的時間，所以請劉表不要催逼過急，給自己留足時間。
蒯良表示，江夏的歸還，可以分步驟實施。
劉協可以先把江夏的屬縣逐個移交給劉琦管理。至於夏口，尤其是夏口的行宮，晚一些也沒關係。
其實，劉表的底線是：今年夏收的賦稅，一定得由他們來收。
這個，劉協並沒有意見。
蒯良剛走，伊籍又來了。
他來的主要目的，就是向劉協請求派劉備去給他典軍，同時要求對江夏兵馬進行分割。
劉協該怎麼做呢？
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