秦宓則在益州後方大力整頓後勤，他深知“兵馬未動，糧草先行”的道理。他采取多項措施：
開辟和優化運輸路線，除了傳統的祁山道，也嘗試利用嘉陵江水道部分路段進行水陸聯運，減少損耗。
命令李嚴在武都後方負責清剿小股曹軍滲透部隊和不安定的山匪，確保補給線起點安全。
加大在益州的賦稅征收和物資征集力度（雖引民間一些怨言，但尚在可控範圍），並提前在前沿基地囤積糧草，以應對可能更長的戰事。
一支由益州民夫和部分士兵護衛的大型運糧隊，正艱難地行走在羌水河穀。曹真率領的“曹家虎豹”輕騎，如同幽靈般從側翼的山林中殺出！
“放箭！燒了糧車！”曹真年輕的臉龐上帶著與年齡不符的冷峻。
護衛隊倉促應戰，死傷慘重，糧車被點燃，濃煙滾滾。
就在此時，地平線上煙塵揚起，一支騎兵疾馳而來，為首的正是馬岱，其麾下多是彪悍的親馬羌人騎兵。
“曹家小兒，安敢犯我糧道！”馬岱大喝，揮刀直指曹真。
曹真毫無懼色，挺槍迎戰：“羌胡賊子，助紂為虐！今日連你一並收拾！”
雙方在羌水河畔展開激烈騎戰。羌人騎兵悍勇，騎術精湛，但曹軍裝備精良，訓練有素，戰術配合更佳。
曹真雖年輕，但指揮若定，利用地形交替掩護，且戰且退。
馬岱雖勇，一時也難以吃掉這支曹軍精銳。
戰鬥持續了半個時辰，曹真見已達成部分破壞目的，且敵軍援軍已至，便下令脫離接觸，帶著部分繳獲的完好糧草迅速撤走。
此戰，聯軍糧隊損失三成，曹真部亦有數百傷亡。
它表明，聯軍對後勤的保護已大大加強，但曹軍的騷擾戰術如同附骨之疽，依然有效，且代價高昂。
後勤線上的絞殺戰，雙方互有得失，曹操陣營憑借機動性和情報，略占上風。
當來到建安九年（公元204年）冬季，聯軍集結重兵，意圖一舉拿下金城郡治允吾。
劉備甚至將麾下頭號大將關羽及其本部精銳調往涼州前線，由關羽親任主將，法正為軍師，馬超、嚴顏為副，總兵力超過六萬，號稱十萬，將允吾城團團圍住。
允吾守將曹仁，再次展現了其“天人將軍”的防守藝術。城池被他經營得固若金湯。
慘烈的攻城戰從初冬持續到深冬。關羽揮軍日夜不停地攻打，高大的雲梯如同森林般靠上城牆，沉重的衝車反複撞擊著城門，井闌上的弓弩手與城頭對射，遮天蔽日。
凜冬已至，雪花夾雜著冰粒打在雙方將士的鐵甲上，寒意刺骨。
關羽親自於陣前擂動戰鼓，渾厚的鼓聲激勵著聯軍士卒冒死攀登。
城頭上，曹仁持刀立於垛口，甲冑上凝結著暗紅色的血冰，聲音早已嘶啞。
“將軍！東門箭樓被敵軍拋石機砸塌一角！”部將滿臉焦灼地跑來報告。
曹仁眼神血紅，吼道：“用沙袋！用屍體！給我堵死缺口！調我的親衛營上城！告訴每一個弟兄，主公已親率援軍從安定趕來！夏侯淵、於禁將軍正在外圍策應！守住！守住就有生路！斬敵一級，賞羊五頭，錢一萬！”
在曹仁的激勵和親自搏殺下，曹軍爆發出驚人的韌性。
他們用長矛將爬上城頭的聯軍士兵捅下去，用滾燙的油汁和金汁澆灑而下，用巨石砸斷雲梯。
城下屍體堆積如山，護城河早已被染紅凍結。
城外圍攻的聯軍同樣損失慘重。法正望著風雪中如同巨獸般吞噬生命的允吾城，對身旁眉頭緊鎖的關羽歎道：“雲長，曹子孝，真乃鐵壁也。強攻損失太大，士卒已疲，恐生變故。”
他建議分兵攻打金城郡其他據點，如浩亹、白石等，孤立允吾，同時加大政治攻勢，招降城中豪強。
然而，曹操確實親率援軍已從安定郡趕來，夏侯淵、於禁等部也從側翼不斷威脅聯軍。
加之天氣愈發惡劣，後勤補給在曹軍遊擊下愈發困難，聯軍士氣開始下滑。
眼見攻克無望，且傷亡已超過萬人，關羽、法正等人不得不忍痛下令，解除了對允吾長達數月的圍困。
此階段，雙方在謀略和正麵戰場上激烈碰撞。曹操陣營的遊擊騷擾和堅固城防發揮了關鍵作用，挫敗了聯軍速戰速決的戰略意圖。
但聯軍也成功奪取了金城郡大部地區，將曹操勢力壓縮在允吾等少數孤立據點。戰爭的天平並未明顯傾斜，反而因巨大的消耗而變得更加脆弱。
進入建安十年（公元205年）直至十一年（公元206年）秋，持續數年的涼州大戰徹底進入了消耗戰的深淵。
雙方都已疲憊不堪，資源幾近枯竭，戰爭的節奏慢了下來，但殘酷程度並未減輕，每一寸土地的爭奪都伴隨著生命的消逝。
雙方兵力與傷亡都接近一個觸目驚心的數字：
馬騰-劉備聯軍：總兵力從巔峰期的十五萬銳減至約九萬。
其中，馬騰直屬的西涼軍約四萬，經曆了多次硬仗，最能打的老兵損失近半，補充的新兵多來自羌胡或涼州本地壯丁，戰鬥力與紀律性有所下降。
劉備的益州軍約五萬，長期在外征戰，思鄉情切，士氣普遍不高，且對西北嚴寒氣候不適應，非戰鬥減員嚴重。
雙方累計戰死、因傷病死、逃亡者，已超過六萬，傷殘者不計其數。
曹操軍：總兵力從十一萬下降至約八萬。核心的兗州、豫州老兵折損最為嚴重，目前軍隊中涼州本土兵員及羌胡傭兵比例已超過半數，雖一定程度上緩解了兵源問題，但忠誠度與協調性麵臨嚴峻考驗。
年輕將領如曹休、曹真、曹彰已成長為中流砥柱，但中高層將領斷層問題開始顯現，有經驗的校尉、都尉級軍官奇缺。曹軍累計傷亡也超過五萬。
總體：短短三年多，雙方在涼州這塊土地上投入超過二十六萬兵力，至今已損失約十一萬有生力量，涼州本地人口更是銳減，十室九空，赤地千裡，白骨露於野。
就這種傷亡程度，當時劉表的求援信能送到都已經很不錯了，還想要援軍，根本不可能，益州的其他勢力，都是觀望狀態，更加不可能在此時派兵前往其他地區。