數日後，耿武親率大軍主力，攜帶著繳獲的物資和收編的部分降卒，浩浩蕩蕩抵達長安城外，與先期圍城的張遼、龐德所部彙合。近十萬大軍（含涼、並、幽及部分降軍），在長安城外連營數十裡，旌旗蔽日，鼓角喧天，氣勢雄壯無比，給這座飽經戰火的帝都帶來了前所未有的壓迫感。
長安城頭，守軍望之膽寒，士氣更加低落。李傕如熱鍋上的螞蟻，一麵嚴令死守，一麵瘋狂催促張濟、樊稠等人速來救援，甚至開出更加荒誕的賞格，然收效甚微。
耿武並未急於攻城。他深知，長安城堅，強攻雖可下，但難免傷亡，且可能毀壞宮室，驚擾天子（雖被李傕挾持），更可能將張濟、樊稠等觀望勢力徹底推向李傕，迫使他們拚死一搏。賈詡的“不戰而屈人之兵”之策，此刻正是用武之時。
中軍大帳內，耿武召集徐庶、賈詡、張遼、龐德、郭汜等核心文武議事。
“主公，”賈詡率先開口，“張濟、樊稠之流，擁兵觀望，既懼我軍兵威，亦恐李傕敗後自身難保。彼等並無大誌，所求者，不過保全富貴與部眾耳。此刻我軍兵臨城下，威勢已成，正可遣使招撫，示之以威，結之以恩，可不戰而定。”
徐庶讚同道：“文和先生所言甚是。李傕已成甕中之鱉，孤立無援。張濟、樊逑等人，其心不固。主公可邀其主將，於兩軍陣前一會，陳說利害，許以前程，彼等權衡之下，歸降的可能性極大。”
郭汜也連忙表忠心道：“末將願為前驅，去說降張濟、樊稠！我與他們畢竟曾有同僚之誼，或可動之以情。”
耿武略作沉吟，拍板道：“好！就依二位先生之計。文和，你與郭將軍，再挑選兩名能言善辯的使者，分彆前往張濟、樊稠營中，以我之名，邀其主將於明日午時，在長安城東灞水之濱一會。隻言商議‘關中未來，共扶漢室’，不談軍事威脅。我當親往，以示誠意。”
“主公英明！”眾人領命。
賈詡與郭汜領命而去。賈詡親往張濟營中，郭汜則去了樊稠處。麵對耿武大軍壓境的現實，以及賈詡、郭汩（代表降將）的現身說法和耿武“共商大計”的邀請，張濟、樊稠在猶豫之後，出於對自身前途的擔憂和一絲僥倖，最終都答應赴會。他們也想知道，這位威震北疆的車騎將軍，究竟意欲何為。
翌日午時，灞水之濱，秋風蕭瑟。
一方平坦的空地上，早已設下簡單的席案。耿武僅帶百名親衛，與徐庶、賈詡、郭汜在此等候。他今日未著戎裝，而是一身錦袍玉帶，顯得英武而雍容。
不多時，張濟、樊稠各率數百親衛，逡巡而來。見耿武果然隻帶百人，且未設伏兵，心中稍安，但依舊警惕。雙方見禮，分賓主落座。
耿武率先舉杯，朗聲道：“張將軍，樊將軍，久仰大名。今日得見，幸甚。武，奉天子明詔，持節督三州軍事，聞關中李傕、郭汜禍亂朝綱，欺淩天子，荼毒百姓，故提兵西來，以清君側。前日狼嚎澗一戰，李傕授首在即，郭將軍深明大義，已棄暗投明。”
他指了指身旁的郭汜。郭汜連忙起身，向張、樊二人拱手，神色有些尷尬，但更多是坦然。
張濟、樊稠對視一眼，心中瞭然。郭汜果然降了，而且看起來待遇不差。
耿武繼續道：“今請二位將軍來，非為逼迫，實為共商關中未來，黎民福祉。李傕逆天而行，覆滅在即。然關中曆經戰亂，百姓流離，百業凋敝。武，身為漢臣，心甚痛之。亟盼早日戡平叛亂，迎還天子，安撫地方，使關中重現太平。”
他語氣誠懇，目光掃過張濟、樊稠：“二位將軍，皆朝廷舊臣，世受國恩。此前或受李傕裹挾，或為自保計，暫且棲身。武，深為理解，絕不追究前事。如今，撥亂反正，正在此時。武，願與二位將軍，及關中所有心向漢室、愛護百姓的仁人誌士，攜手合作，共扶社稷！”
徐庶適時介麵，聲音清越：“二位將軍，當今天下，群雄並起，然能廓清寰宇、再造太平者，非明主不可。我主車騎將軍，坐鎮北疆，驅逐胡虜，保境安民，威德著於四海。今提義兵，入關中，乃為天下，非為一己之私。李傕頑抗，是自取滅亡。將軍等明智之人，當知順逆。”
賈詡則慢悠悠地道：“張將軍，樊將軍。關中雖大，然四麵皆敵。東有崤函之險，然關東諸侯虎視眈眈；西接羌胡，北連河套，皆非安寧之地。昔日李傕、郭汜在時，尚不能同心，致使內亂不休，百姓遭殃。今車騎將軍提十萬精銳之師，挾大勝之威，據正義之名，入主關中，乃大勢所趨，人心所向。”
他頓了頓，看著二人變幻的臉色，繼續道：“將軍等擁兵自守，看似逍遙，然亂世之中，無根之萍，能長久乎？縱使我主今日退去，他日袁紹、曹操等輩，孰不欲得關中而後快？屆時，將軍等以何拒之？不如早附明主，既可保全宗族部曲，富貴不失，又可為國家建功立業，青史留名。何去何從，還請二位將軍三思。”
郭汜也幫腔道：“張兄，樊兄！小弟此前糊塗，跟隨李傕作惡，每每思之，愧悔無地。幸得車騎將軍寬宏，不計前嫌，反而厚待。將軍乃當世英雄，言出必踐！兩位兄長若能歸順，共扶漢室，將來封侯拜將，蔭及子孫，豈不遠勝在此擔驚受怕，朝不保夕？”
三人一番話，耿武展露氣度與誠意，徐庶點明大勢與主公之明，賈詡分析利害與未來，郭汜則以現身說法證明耿武的寬厚。軟硬兼施，情理並茂，直指張濟、樊稠心中最深的擔憂和渴望。
張濟、樊稠聽完，沉默良久。他們看看遠處軍容鼎盛的耿武大營，再看看眼前氣度沉穩、言辭懇切的耿武及其謀士，又想想已成孤城、覆滅在即的李傕，以及關東那些虎視眈眈的諸侯……心中的天平，早已傾斜。
終於，張濟長歎一聲，站起身來，對耿武躬身一禮：“車騎將軍雄才大略，仁義佈於四海。張濟愚昧，為保全麾下兒郎，此前多有猶豫。今聞將軍之言，如撥雲見日。濟，願率本部兵馬，歸順將軍，聽從調遣，共扶漢室！”
樊稠見張濟表態，也連忙起身：“樊稠是個粗人，但也知忠義。李傒倒行逆施，天怒人怨。將軍既為朝廷重臣，前來平亂，稠願為前驅，戴罪立功！但憑將軍驅使！”
耿武大笑起身，親自上前扶起二人：“二位將軍深明大義，國家之幸，百姓之福！快快請起！自今日起，你我便是一殿之臣，當同心協力，早定關中，迎還聖駕！”
灞水之濱，一場會麵，不費一兵一卒，耿武便收服了張濟、樊稠這兩股關中最重要的地方軍事力量。至此，李傕徹底成為孤家寡人，長安城內，再無任何外援希望。
隨著張濟、樊稠的歸降，其麾下兵馬或被整編，或接受號令，關中境內其他零星勢力更是望風歸附。