在法國這一個月，查理還是收穫頗豐的，他去拜訪了思想啟蒙家、哲學家的霍爾巴赫，還連哄帶騙花重金挖走了化學家克勞德·貝托萊、物理學家雅克·亞歷山大·塞薩爾·查爾斯（氣體定律發現者之一）、天文學家和數學家皮埃爾-西蒙·拉普拉斯（拿破崙的老師，天體力學的主要奠基人、天體演化學的創立者之一，他還是分析概率論的創始人）、數學家阿德利昂·瑪利·埃·勒讓德。
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本來查理還想把拉瓦錫一起挖走的，但是冇挖動。
這些業界大佬們也並非是兩耳不聞窗外事，一心隻讀聖賢書的書呆子，這麼多年以來早已經察覺到法國內部的狀況目前已經到了一個積重難返的境地，為了保護留存科學的火種，又在查理的軟磨硬泡之下，這才勉強答應了跟查理一起回奧地利。
畢竟一個大國的皇太子，握著你的手，一副求賢如渴的樣子，都快要涕泗橫流了，要待遇給待遇，要尊重給尊重，還有什麼不滿足的呢？
唯一的缺點就是可能奧地利國內的科研環境起步慢了一些，不過查理已經立刻給父親約瑟夫二世寫信，希望在維也納設立一個專供各位業界大牛來專心進行科學研究的奧地利皇家科學研究院，相信也是十拿九穩的事情了。
在經過普魯士的時候，查理也專門去拜訪了腓特烈二世，並且受到了他的熱情接待。
這頭年老的雄獅眼中仍舊盛滿了雄心壯誌，如同一柄利劍一般能刺穿麵前的一切阻礙。
不過，在提到查理的祖母瑪利亞·特蕾莎女皇的時候，這頭年老的雄獅發出了一聲喟嘆，似乎是出於對失去了一生可敬宿敵兼表妹的感嘆和落寞。
無論是敵人故舊，路易十五、伊莉莎白一世·彼得羅芙娜、阿道夫·弗雷德裡克、費爾南多六世、若澤一世這些同時代君王的紛紛謝幕離場，隻餘他一人留在世上，像早已經呆板迂腐的普魯士陣列，如舊時代的殘黨一般抵禦著來自歲月時間的侵襲。
「哈哈哈，小卡爾，小卡爾，去吧，去吧，像你的祖先卡爾五世和卡爾六世那樣放手去乾吧，屬於你的時代不會太遠的！」最後，腓特烈二世似乎是想起了他的教父——查理的曾祖父查理六世，那位慈愛寬厚的皇帝，發出釋然的大笑。
年老的腓特烈大王啊，你此時此刻在想什麼？是想到了年輕時和友人卡特一起出逃想要掙脫父親腓特烈·威廉一世束縛命懸一線之時，教父查理六世皇帝那一封來自維也納的求情信，亦或者是四十四年前教父查理六世皇帝駕崩臨終之前，你守在床前，承諾會用一生去守護表妹瑪利亞·特蕾莎的誓言。
查理深深地看了他一眼。
離開普魯士後，查理的使團一路東行，經過了波蘭-立陶宛聯邦。
16世紀波蘭已發展成東歐的封建強國，領土麵積居歐洲第三位，包括後來的烏克蘭、白俄羅斯等大片土地。
然而從17世紀中葉起波蘭開始走向衰落，農奴製強化，封建割據嚴重；「自由選王製」（國王由議會選舉產生，外國人有資格競選）致使王位頻繁更迭，外國人為王者不乏其數，1572—1795年總共11位國王中有7名外國人；「自由否決權」製度（議會決議隻要有一人反對便不能通過）使波蘭無法實行有效統治，從17世紀中葉起約100年間召開的55次議會上，有48次未作出任何決議。政局混亂使的波蘭國力衰弱，成為強鄰爭奪的對象。
當時西普魯士尚在波蘭王國境內，普魯士急於打開通道使東普魯士與布蘭登堡連成一片。
俄羅斯視波蘭為自己通往西歐的障礙。北方戰爭後，成為波蘭的最大侵略者。女皇葉卡特琳娜二世繼承了削弱波蘭的政策。而且俄羅斯帝國為了繼續與奧斯曼帝國作戰爭奪黑海的出海口，急於打開波蘭通道。
奧地利在與普魯士在奧地利皇位繼承戰爭的領土爭奪中已經失去了西裡西亞，不能坐視普魯士繼續擴張，也要求參與瓜分波蘭。
1763年10月，波蘭國王奧古斯特三世病故，俄國女皇葉卡捷琳娜二世迫使波蘭議會選舉親俄貴族S·A·波尼亞托夫斯基為新國王，加緊控製波蘭。
麵對嚴重的民族危機，部分波蘭貴族掀起愛國革新運動，以便加強中央政權，維護國家獨立，結果引起外國的乾涉，導致波蘭陷入被瓜分的危機之中。
1764年4月，為反對波蘭和土耳其，俄羅斯、普魯士結成同盟。1767年6月，俄軍入侵波蘭。次年2月，波蘭部分貴族領導抗俄武裝鬥爭。10月為防止俄羅斯向巴爾乾擴張，土耳其對俄發動戰爭。
1771年7月，奧地利與土耳其訂立軍事同盟。普魯士也拒不履行《俄普同盟條約》。為擺脫外交上的困境，俄國放棄獨霸波蘭的計劃，同意普魯士國王腓特烈二世提出的瓜分波蘭的主張。同時普魯士為聯俄製奧，俄羅斯為推翻土奧聯盟，都同意奧地利參與瓜分。
1772年8月，俄、普、奧三國在彼得堡簽訂瓜分波蘭的條約。
根據條約，俄羅斯占領西德維納河、德魯奇河和第聶伯河之間的白俄羅斯以及部分拉脫維亞，麵積9.2萬平方千米、人口130萬；普魯士占領瓦爾米亞、除格但斯克市以外的波莫瑞省、除托倫市以外的海爾姆諾省、馬爾博克省，麵積3.6萬平方千米、人口58萬；奧地利占領克拉科夫省、桑多梅日省的南部和加裡西亞大部，麵積8.3萬平方千米、人口265萬。
這個昔日的歐陸強國，在1772年奧、普、俄三國第一次瓜分波蘭之後，失去了211000平方公裡的領土（約30％）和超過四百萬的人口（約三分之一），也成為奧、普、俄三國的保護國。
行至波蘭境內，所見到的一切無不令查理觸目驚心，日益穩固的農奴製度，被地主官僚層層盤剝逼到賣兒賣女的農奴佃民，大貴族之間封建割據相互傾軋的情況愈發嚴重，山賊盜匪橫行。
所幸，查理使團一眾人的車隊上都帶著神聖羅馬帝國黃底黑色雙頭鷹的旗幟，也冇有哪個不長眼的山賊盜匪，敢攔路搶劫。
就這樣，查理使團終於進入了俄羅斯帝國的邊境省份莫吉廖夫省——也是第一次瓜分波蘭後俄羅斯的戰果。
剛剛進入俄羅斯國境，前來負責迎接的人就令查理等人大吃一驚——俄羅斯帝國陸軍元帥，陸軍院院長，塔夫裡亞公爵格裡戈裡·亞歷山德羅維奇·波將金，同時也是俄羅斯女皇葉卡捷琳娜二世的情人。
「聽說他是葉卡捷琳娜二世女皇女兒伊莉莎白·波將金娜的父親。」還在馬車上的奧古斯特·索菲亞掀開馬車的窗簾好奇地打量著站在不遠處的高大英俊中年男子。
謔，葉卡捷琳娜二世女皇的奇聞軼事就連查理的妻子英國公主奧古斯特·索菲亞都知道了。
也對，歐洲各國上層王室貴族們之間的那點花邊緋聞之類，根本就掖不住。
不過，葉卡捷琳娜二世一生雖然有二十三個情人，但是若論起對俄羅斯的政治軍事和經濟文化發展產生重大影響的，卻隻有波將金一人。
他因參加1762年宮廷政變，擁戴葉卡捷琳娜二世稱帝，晉升為禁衛軍少尉，在第五次俄土戰爭之中，他連戰皆捷，被晉升為將軍。是一位有才能的行政領導和陸海軍建設的組織者，因而成為葉卡捷琳娜二世推行鞏固**製度政策的親信。還從事過俄國經濟生活和加強其國際地位問題的研究。1774年策劃了對普加喬夫的討伐。