佳宜對小冰兒又愛又怕，失而複得的愛子令他倍加珍惜，無處不膩愛著他，但每次與他四目相對時，內心總會有一種恐懼感，為什麽？佳宜失蹤後，她接任‘新人類與變形獸研究中心’主任，主要原因是為了小冰兒，同時也為了薛琪。
小冰兒理算當然的性情大變，因為那軀殼裏裝的是僵影皇，僵始皇的一個分意識。即便他裝作聽話、懂事、孝順、勤奮、好學，還是改不了本性中的那種暴戾之氣。他的目的很明確，打入新人類核心，取得信任，解救僵始皇脫困。
薛琪很苦悶，她不知道自己在哪，但她心裏清楚，是被封閉到另一個時空裏。周圍是巨大無比的不知名野獸，人類還處在石器時代，他整日隻是思索如何返迴自己原本的空間，可她沒有這種能力，因此很絕望。
薛偉和李雪依然杳無音信，沒人知道他們在哪裏，他們還在人世嗎？在，隻不過他們目前控製不了自己，因為他們已經被人控製，誰有這麽大的能量呢？
薛神醫依舊忙碌，這些年的操勞加上一對兒女的失蹤，讓他顯得更加蒼老。新人類的智商提升使得許多優秀的人才脫穎而出，她感到自己的時代已經結束，現在隻是專心研究目前的條件下人轉新人類的課題，因為越來越多的人類嚮往新人類的青春永駐，能力無限了。
恐龍現在非常急躁，他特別希望自己變作新人類，因此也加入了薛神醫的研究計劃。他是個個人英雄主義非常強的人，不願這樣默默無聞的浪費掉一生，要成為新人類，活到當下主流社會中，展現自己的才華。
點點是個傳統的女人，她不在乎能有不死之身，卻在乎是否能青春永駐，兩個人一拍即合，她也加入了研究隊伍，可他們兩個人都專業不對口，隻能幫忙做些配合工作。
凡達早就辭去了**的職務，由於心力憔悴，不再管任何事情，閉門不出，竟然信基督。在新人類中，他可以說是第一個重拾宗教信仰的人，這種價值觀的改變，很多人都不解，他也無所謂，依然如故。
綽號叫老牛的時任亞洲元帥牛得草繼任**，他是個沉穩幹練的人，剛直不阿，是溫1和派的領軍人物，主張善待變形獸，自己還收養了幾隻牛變形獸，並不把他們視為奴隸。
新人類變異進化初期的各種後遺症，在科技進步得今天，很快得到了治療和控製，那些無法正常控製能力的孩子們逐漸學會駕馭了那些特別的能力，當然，他們是用物理裝置降低活性細胞的能量做到這一點的，雖然對身體健康沒什麽副作用，但對於他們的超能力來說，被壓抑了。
長眉老頭，在人類社會中曾提出用中國古代養生術來調節新人類自身，遭到當時**凡達的反對，認為是遠水不解近渴，並沒有給他機會驗證這個理論。他在那所學校用20變形獸孩子，驗證了他的理論。這20個孩子的能力，令人歎為觀止。
變形獸孩子們長大了，懂了很多道理，互相之間都很友好，特別是五年中的最後兩年，他們迴歸到學校的正常學習氛圍中，與人類孩子一起交流，成長，他們已經慢慢融入到人類社會中，雖說期間出現過很多波折和驚險，但他們一點點克服，改善，艱難的走了過來。現在，他們都在期待5年之後的這次大考，可以驗證自己這麽多年來所學，同時心裏又非常不安，不知道走出校園，真正步入人類社會，會是怎樣的天地？
白眉老頭把自己的全部心血都傾注到這些變形獸孩子身上，看著他們慢慢成長，由衷地高興，但是也有一層隱憂，那就是一旦離開自己視線，他們會照顧好自己嘛？由此，他產生了一個大膽的想法，並且開始著手準備。
這五年，新人類與變形獸一直磨擦不斷，卻始終保持著一種相持的恆態。新人類自大的品性，使他們並不清楚，一場暴風驟雨即將來臨，他們幾遭滅頂之災。