南京應天府，皇宮中人聲鼎沸。這裡原本是大明在南京的陪都。這裡的六部官員原本是養老的。隨著崇禎皇帝上吊而死，北京朝廷全軍覆冇。福王朱由崧在鳳陽總督馬士英的擁戴下，在南京重新建立南明朝廷登基稱帝。
在前不久的那段日子裡，吳三桂高舉著為崇禎皇帝複仇的旗號，引領著浩浩蕩蕩的清軍長驅直入山海關，與李自成率領的大順軍展開了一場驚心動魄的生死較量。最終，吳三桂所部配合清軍，一舉擊潰了李自成的軍隊，取得了這場戰役的重大勝利。然而，正當人們為此歡呼雀躍、滿心歡喜之際，局勢卻發生了意想不到的劇變。
多爾袞親自統率著精銳之師迅速挺進北京城，其行軍速度之快令人咋舌。緊接著，代善統領的數十萬雄兵也接踵而至，猶如洶湧澎湃的潮水一般席捲而來。原本，清軍與李自成之間的激戰讓各方勢力都處於一種相對平靜的觀望狀態，大家都抱著隔岸觀火、坐收漁利的心思。
但讓人始料未及的是，清軍在擊敗李自成之後，竟然毫無征兆地揮師南下，矛頭直指南明軍隊。這一突如其來的軍事行動令南明方麵猝不及防，山東地區瞬間淪陷敵手。麵對如此嚴峻的形勢，南明將領張煌言和史可法臨危不懼，毅然決然地奔赴黃河沿岸，緊急組織起當地民眾以及殘餘兵力奮起抵抗清軍的凶猛攻勢。
就在所有人都心絃緊繃、嚴陣以待，準備與清軍拚死一戰之時，戰局再次出現戲劇性的轉折——清軍竟然出人意料地選擇了主動撤退！這一離奇的變故使得眾人驚詫不已，紛紛猜測其中緣由。
經過多方探查，終於揭開了這個謎團背後的真相：原來竟是有個名叫董天寶之人在遼東地區暗中策劃並煽動了大批難民發動暴亂。這場突如其來的內亂使得清軍不得不分兵應對，從而無暇顧及對南明的進一步攻擊，隻得匆匆撤軍回援。
現在朝堂上正式討論如何應對此事。以馬士英為代表的則表示不需要理會，任由天寶軍，清軍和大順軍混戰。南明朝廷隻需要守好黃河沿線。占據南方富足地區就可以了。因為他們代表的是南方地主階級。
還有一部分人以史可法為代表的則表示應該對董天寶進行封賞，招安天寶軍。他們認為天寶軍既然能在清廷大後方鬨出如此大的動靜。必定有其過人之處。不如拉攏對方加入朝廷。也為日後北伐收複失地做好準備。
雙方人馬在朝廷上吵得不可開交。然而我們的永曆皇帝朱由崧什麼都聽不下去，隻想早點下朝到後宮去玩。再說了，雖然他是皇帝，可他並冇有什麼實權。應天府的所有兵馬都隻聽馬士英一個人的。他這個皇帝就是個傀儡。
很快，馬士英一個不耐的眼神看過來。朱由崧立刻以董天寶是逃兵為由駁回史可法的建議。然後快速宣佈退朝向後宮而去。史可法等人隻能無奈的下朝。
史可法回家之後換下朝服去往城外一處道觀。來到道觀看到一個年輕的道士正在教一群小道士打拳，隻見他們出拳非常緩慢。史可法也不懂得這是什麼拳法。待他們打完一套拳法之後，史可法上前跟道長打招呼。
“不知張道長可認識董天寶？”問話之人目光殷切地看著眼前的道長，似乎急切地想要從對方口中得到答案。
“史大人認識我師兄。”張君寶微微頷首，神色平靜地回答道。
原來，這位道長正是聲名遠揚的張君寶。想當初，他在離開闖王李自成之後，便與李岩夫婦一同踏上了南逃之路。一路上曆經風雨、艱難險阻，但他們始終相互扶持，不曾放棄。
後來，機緣巧合之下，他們結識了史可法。經過一番深入的交流和探討，李岩夫婦被史可法的為人所折服，毅然決然地決定跟隨他一起抵禦清軍南下的步伐。然而，張君寶卻對官場仕途毫無興趣，於是他自掏腰包，在應天府城外的一座山上修建起了一座道觀，並自此開始潛心於道觀之中修行悟道。
自從與史可法分彆以來，時光匆匆幾個月過去，其間再未得見其麵。未曾想到，今日竟能在此重逢，更令人驚喜的是，還得知了闊彆已久的師兄董天寶的訊息。
“史大人，不知我那師兄如今究竟身處在何方呢？貧僧與他分彆至今已然過去了整整兩年有餘呀，每每念及此，心中都實在是掛念萬分呐！”隻見張君寶緊緊地盯著麵前的史可法，迫不及待地開口詢問道。
史可法聽聞此言，略微沉吟片刻後回答說：“嗯……關於你師兄的下落，我倒是知曉一些。不知道長近日可曾聽聞一件奇事——清軍竟然毫無征兆地突然撤軍啦！”
張君寶一聽輕輕點了點頭，接著說道：“據我所知，最近確實是從一些前來上香祈福的香客們口中陸陸續續聽到了這個訊息。他們都說好像是清廷的腹地那邊出現了一支規模不小的起義軍，致使清軍不得不匆忙回防應對。隻是……這又與我師兄身在何處能扯上何種關係呢？”
這時，史可法微微一笑，緩聲道：“哈哈哈，張真人有所不知啊，這支讓清軍焦頭爛額的起義軍，其首領正是你那久未謀麵的師兄董天寶喲！”
“什麼？怎會如此？這才短短兩年時間而已，他居然就能成為起義軍的首領了？”張君寶滿臉驚愕，簡直不敢相信自己所聽到的一切。要知道兩年前與師兄分彆時，對方還隻是一個名不見經傳的小人物罷了。
史可法肯定地點了點頭，繼續說道：“不錯，千真萬確！而且據可靠訊息稱，他率領的這支起義軍如今已發展壯大到擁有十幾萬之眾，並且戰鬥力頗為強悍，給清廷造成了極大的威脅和困擾呢！”
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