老道發現自己奈何不了孫悟空以後，見機化作一道寒光，落進皇宮，把送給國王的少女夾在懷裡，帶出宮門，消失的無影無蹤。
孫悟空落了下去，發現老道已經不見了，就回到了殿中。
這時，國王和大臣們才明白他們受了蒙騙，連忙對孫悟空道謝。孫悟空讓國王把自己的師傅和師兄弟接來，害怕妖怪報複。
國王連忙答應，派人去驛站裡接唐僧他們。接來之後，發現有兩個孫悟空，隻見其中一個孫悟空對另一個吹了一口氣以後，那個孫悟空就變成了唐僧。
安頓好唐僧他們後，孫悟空便問國王那老道住在什麼地方，國王說住在城南柳林坡的清華莊裡。
孫悟空帶著豬八戒一起去了城南的柳林坡，卻始終沒有找到清華莊在哪裡。於是他們便叫來當地的土地公公詢問情況。
土地公公說：“在南岸九叉頭的一顆柳樹下，左轉三圈，右轉三圈，再用手一齊拍在樹上，連叫三聲開門，就會出現清華洞府。”
孫悟空按照土地神所說的，果然找到了清華洞府，拉著八戒就闖了進去。進去發現那妖怪懷裡正抱著妖後尋歡作樂。
妖怪一看到孫悟空，慌忙的扔下懷裡的妖後，拿起旁邊放著的蟠龍柺杖就來打孫悟空。可孫悟空卻飛身一跑，逃出了洞外。
妖怪也追了出來，卻發現孫悟空不見了蹤影，隻有八戒揮動著手中的釘耙打了過來，而那妖怪也毫不示弱的出手反擊。
八戒身邊，突然一道電光閃爍，隻是虛影一閃，妖怪撲向八戒的身形就停頓了一下，一聲低吼，妖怪的身體下蹲。一個蟠龍柺杖擋小心的護在身前。
緊接著，一連串的“叮叮”聲響起，那妖怪竟是沒能再前進半步，反而是身上有電光圍繞，似乎是受到了一定的困擾。
八戒冷哼一聲，閃電般向前一步，雙手同時向那蟠龍柺杖上抓去，與此同時，他手中的釘耙變了樣，黑光大放，霎那間，以他為起點，大片的天空被照耀成了黑色。
八戒一個釘耙揮舞得宛如疾風暴雨一般瘋狂地斬擊著妖怪。
隻見妖怪手裡的蟠龍柺杖也變了樣，他的一雙小臂抬起，肘部夾在自己的兩肋處，與蟠龍柺杖結合，扣緊。
緊接著，在他的雙臂之上，兩邊有什麼東西噴吐出強烈的白光。與此同時，他有拿出了一個巨大的扇子，扇子光芒流轉，散發出一層層白色光暈。
無數白色光球幾乎是瞬間爆發出來，每一顆光球都有雞蛋大小，就像一片光彈狂潮一般瘋狂的向八戒席捲而去。
隻聽到一連串的劇烈轟鳴在不斷的響起，一圈圈黑色的光暈和一個個白色的光球不斷的碰撞著。
雙方都沒有什麼明顯的進攻，竟然此刻陷入了僵局。
突然，豬八戒動了，他原本一直都不快的身體。速度突然暴增了至少一倍以上，緊接著，眼前一花，豬八戒整個人的身體就像一陣清風般瞬間閃爍起來。 ..