又是一年春去秋來，葉辰和唐僧師徒他們經過一座高聳入雲的高山。唐僧向四周看了看，發現不遠處的山坡上站著一個老人。
唐僧何等得眼力，就看到那個老人一隻手住著柺杖，另一隻手揮動著手臂，而且嘴裡在說些什麼。
於是唐僧對著孫悟空他們說：“你們看，那邊的山坡上站著一個老人，他好像在說些什麼，讓我們走近一些，聽聽他到底在說些什麼。”
孫悟空聽完，對唐僧說：“師傅莫急，先讓我用火眼金睛看一下是什麼情況。等我發現一切正常之後，我們再走近聽聽他在說什麼。”
孫悟空睜開了火眼金睛，對著遠處那個老人進行了一番檢視，發現並沒有什麼不妥，於是便對唐僧說可前去。
走的近了點以後，他們便聽到那老人在說道：“向西方遠去的長老們，這個山上有很多吃人的妖怪，已經吃了很多人了，你們就不要再過去了。”
唐僧聽了大吃一驚，連忙讓孫悟空飛身前去老人跟前問個明白。
原來啊，那個老人是一個仙人變的。他告訴孫悟空，說這裡是獅駝嶺，綿延不絕八百裡。而山裡有一個獅駝洞，裡麵住著三個法力高強的大魔王。
而那個仙人因為法術不高強，打不過那三個大魔頭，所以隻能站在這裡告訴過來的人們不要進這座山。
而且，那個仙人對孫悟空說，如果要通過這座山，必須想一條妙計。
孫悟空聽完之後，謝過那個仙人。便跳回地麵，向唐僧說那個老人所說的一切。
孫悟空讓八戒，沙僧留在原地保護師傅，自己和葉辰前去打探訊息。孫悟空上了山，在路上碰到一個巡邏的小妖手裡拿著梆子朝著他們走來。
孫悟空靈機一動，變成了總巡風，躺在一個大石頭上，翹起二郎腿，喊住了那個小妖。
又對那個小妖說道：“大王知道孫悟空善於變化各種模樣，所以特意讓我前來看看，你們當中是不是有人是孫悟空變的。”
那個小妖不停的搖頭，說道：“沒有沒有，我隻是一個巡邏的小妖，我沒有那麼厲害的。”
孫悟空抬起眼睛上下掃了那個小妖許久，然後說道：“是不是可不是你說了算的，既然你說你不是，那我就考考你。”
小妖連忙點頭，並且拍了拍胸脯，說：“我可是大王得充實粉絲，沒有什麼不知道的，你來考我吧。”
孫悟空問道：“那好，既然你都這麼說了，那我就來考一考你，看看你到底是不是孫悟空假扮的。”
“那我就問你大王有什麼本領，如果你說不出來，那我就認為你是孫悟空假扮的，我就要把你交到大王手裡，哼。”
隻聽那小妖說道：“當年道家仙尊宴請四方來客，卻沒有宴請我家大王，我家大王一怒之下反了，一口氣吞掉了那道家仙尊的十萬小兵。”
說完那小妖得意的看了看孫悟空，說道：“怎麼樣，我不是假冒的吧。”
孫悟空說：“那可不一定，那你接著說一下二王和三王的本事。” ..