原來，那黃眉怪是太上老君座下大弟子跟前一個敲鍾的黃眉童子，正好最近那個大弟子去南海聽講座，還沒回來。
於是那黃眉童子便趁此機會偷走了那大弟子的法寶吞天袋，跑到了這裡興風作浪。
孫悟空聽完才明白是怎麼一回事，便希望太上老君幫助他救出師傅。
太上老君對孫悟空招了招手，示意孫悟空附耳過來，對孫悟空說道：“一會兒，我把這片地變成一片瓜地。”
“我呢，就是那個種地的看瓜人，你等會把黃眉怪引來之後，你就變成一個西瓜。然後我就把變成西瓜的你送給他吃。”
孫悟空依照計策，來到了小雷音寺，對著小雷音寺開始叫罵。黃眉怪聽到聲音後，出來發現隻有孫悟空一個人，沒有幫手，就更不用怕他，自己一個人出來，和孫悟空打了起來。
兩個人打了幾個回合之後，孫悟空假意不敵黃眉怪，開始向西山坡逃走，想把黃眉怪引到西山坡那裡，黃眉怪果然跟著孫悟空來到了西山坡。
孫悟空趁黃眉怪不注意，轉身一滾就變成了一個西瓜，混在了西瓜地裡。
黃眉怪追過來之後，找不到悟空在哪，看見滿地的西瓜，那西瓜又大又好，看的黃眉怪一陣眼饞。
於是黃眉怪便讓瓜農給他一個西瓜，解解渴。太上老君就把孫悟空變的那個西瓜給他遞了過去。
那妖怪也不疑有其他，接過西瓜就咬，孫悟空便借著這個機會鑽進了黃眉怪的肚子裡。
孫悟空進到黃眉怪的肚子裡之後開始蹦蹦跳跳，拳打腳踢，疼的那黃眉怪的是滿地打滾，苦叫連連。
這個時候，太上老君便恢複了原身，怒喝道：“你這妖怪，還不束手就擒。”
黃眉怪睜眼一看，發現是太上老君，嚇得雙腿直打哆嗦，連忙大聲哭著求饒，說道：“師祖我錯了，我錯了啊師祖，求你放過我吧，我再也不會這樣了。”
說完連忙對著太上老君磕頭。
太上老君說道：“誰是你的師祖，你不過是我那大徒弟座下的一個敲鍾人，竟然趁著我徒弟出去聽講座的時候偷走了他的寶貝，並且下凡來為非作歹。”
“你說你該當何罪，我今天就要替我的徒弟來好好管教一下他的徒弟。”
說完又讓悟空在肚子裡鬧騰了許久，並且收走了那件法寶。
過了一會兒，太上老君對孫悟空說：“大聖，你看這罰也罰了，還請大聖留他一命。”
孫悟空聽完，說道：“好，那我今日就看在太上老君的麵子搶放你一馬，如果還有下一次，我一定決不輕饒。你現在把嘴張開吧。”
黃眉怪張開了嘴，孫悟空一躍而出，恢複了原樣。
太上老君把妖怪裝進袋裡，係在腰上，然後和悟空一起來到小雷音寺，廟裡的小妖見老妖怪給捉住了，正想逃走，悟空掄起金箍棒一陣亂打，全部把他們消滅了。
送走太上老君後，悟空到後院先救出師父和師弟，又要八戒開啟地窖，救出眾神仙。唐僧見了，連忙一一拜謝，然後送各路神仙回仙境。唐僧師徒休息了半天，就登上向西的路程，臨走時悟空放了一把火，把假雷音寺燒成灰燼 ..