葉辰回到唐僧休息的地方，看見悟空正在修養調息，八戒在旁邊護法，沙僧也在旁邊休息。
悟空看見葉辰回來了，連忙問道：“怎麼樣？”
葉辰說：“三藏在外邊休息，沒有大礙，那紅孩兒本有一緣，可那菩薩已經變了，此緣已滅，我便與他說好，讓他苦心修行，將來助我們一臂之力。”
悟空說道：“你怎麼說服他的？”
葉辰笑了笑沒有說話。
待幾人修養好了之後，便動身繼續西行。
幾人西行之路繼續開始，路上幾人繼續苦修，葉辰教給悟空幾種修煉方法，悟空修為大有長進。
幾人在苦修之時，不知不覺來到了車遲國地界。
走到城門口，發現城門有一告示，上麵寫到，抓住所有和尚做為奴役。
唐僧大笑道：“荒唐，悟空去打聽一下怎麼回事。”
悟空變成一個道士，上去便打探了一番。
悟空問一個路人才知道二十年前車遲國大旱時，來了虎力、羊力、鹿力三個道仙。
那三個道仙和這裡的和尚比試求雨的本領，結果道士贏了，被國王封為國師，從此便奴役著全國的和尚。
悟空打聽完之後，回到唐僧旁邊將剛剛打聽到的說給了唐僧。
唐僧說道：“喲，我尊敬所有道法大家，我倒是要看看，是哪一家，這麼囂張跋扈，讓我逮著，我一定好好教訓他們。”
悟空問唐僧要不要將頭發包起來，唐僧說道：“不用，將我那最貴的袈裟拿出來，我倒要看看誰敢碰我。”
沙僧拿出袈裟給唐僧穿上去，唐僧大搖大擺的進入城中，門口侍衛看見唐僧服裝華貴，便沒有阻攔。
到了晚上，他們來到一處寺廟，此寺名為智淵寺。
半夜，悟空跟唐僧說了一聲出去轉轉，便叫上八戒、沙僧來到那三妖的道觀，三清觀上方。
悟空透視看見那三個道士正在念經。悟空想到早上打聽到的事，氣不打一處來。
便想方設法打算捉弄一下，於是嘴中吐出一口氣，頓時狂風大作，道觀的蠟燈全部滅掉。
道士們以為有妖，便嚇得回房睡覺去了。
悟空三人見人都走了，便飛進道觀內，悟空賤笑一下，將道觀三大道君的石像便走。
而後三人分別變成元始天尊、太上老君、靈寶道君的樣子，三人正在偷吃供果，一個小道士走了進來，看見石像道祖活了過來，嚇著連忙跑了出去。
小道士出去之後立馬告訴了三個妖怪。
虎力、羊力、鹿力三個妖怪知道後，讓人點上蠟燭來到正殿，看見三道祖坐著端端正正，便以為是小道士看花了眼。
於是便對著三位道祖磕頭上香，此時悟空八戒悟淨動了起來。
那三妖以為是三道祖顯靈了，就一塊跪倒磕頭，求神仙能給些聖水和丹藥。
悟空奸笑的說道：“爾等三人也是信奉我道教多年，今日便賜與你們一些聖水。”
說完便讓三妖拿給他們一人一個盛器。
悟空說道：“聖水乃聖人祕製，你們不可看，都去殿外等候吧。
三妖應聲便出去了。 ..