襄陽劉表得知孫堅來犯後，立刻就派他麾下的江夏太守黃祖於鄧縣、山都和蔡陽三縣迎戰孫堅。
漢水之畔，孫堅大軍如狂潮般席捲而來。黃祖率軍於鄧縣之外列陣，兩軍對圓。
兩軍於開闊原野上列陣對峙，旌旗蔽日，刀槍如林。
袁軍軍陣前，“孫”字大纛旗下，孫堅亮銀甲冑，手握古錠刀，目光如炬，威勢逼人。其身後的孫策、黃蓋和韓當皆是殺氣騰騰。
荊州軍陣中，黃祖頂盔貫甲，坐鎮中軍，指揮若定。
他深知孫堅驍勇，江東兵銳，但憑借兵力優勢與地利，決心在此一戰。
黃祖對身旁傳令官命令道：“孫文台遠來疲敝，其勢雖銳，不可久持。傳令前軍，穩紮陣腳，以弓弩禦之！命張虎、陳生二將，率本部精兵，出擊敵陣左翼，試其虛實！”
“得令！”
隻見荊州陣中旗號變動，兩員驍將——張虎與陳生，各率一隊精兵，如離弦之箭，直撲袁軍軍陣側翼。
孫堅見狀，冷笑一聲：“就這種廢物，也敢與我麾下猛士爭鋒？公覆、義公，與我碾碎他們！”
“末將願往！”黃蓋舞動鐵鞭，韓當挺槍躍馬，各引一彪人馬，如猛虎下山，迎著張虎、陳生殺去。四將瞬間捉對廝殺在一起。
黃蓋鐵勢大力沉，舞動間風聲呼嘯，不過數合，一鞭擊中陳生刀杆，震得他雙臂發麻，門戶大開。黃蓋順勢一鞭，正中其兜鍪，陳生當即腦漿迸裂，栽落馬下。
韓當槍法淩厲，迅如閃電，張虎勉強支撐了七八回合，被韓當一記虛晃騙過，緊接著一槍刺穿咽喉，斃命當場。
大將頃刻陣亡，其率領的荊州突擊部隊頓時大亂，被黃蓋和韓當率軍一個衝鋒，便殺得潰不成軍，殘兵哭喊著逃回本陣。
孫堅見戰機已現，高舉古錠刀，大喝：“敵軍已怯！全軍突擊！碾過去！”
“殺！！！”
袁軍士氣大振，以孫堅為核心，黃蓋、韓當為兩翼，如同一個巨大的楔子，狠狠地鑿入荊州軍大陣。
荊州軍前鋒失利，士氣受挫，在袁軍暴風驟雨般的攻擊下，陣腳開始動搖，漸顯不支。
中軍旗下的黃祖看得真切，心中大駭，沒料到孫堅軍鋒銳至此。他急令弓弩手放箭阻滯，但敗勢已成，難以挽回！
黃祖當機立斷，對左右道：“孫堅勇不可當，速退！退守漢水南岸，憑水固守！”
鳴金之聲響起，荊州軍各部交替掩護，向漢水方向敗退。損失慘重，輜重丟棄無數。
黃祖原本打算靠著漢水擋住孫堅，但是沒想到那些敗兵本能地湧向最近的浮橋，根本不管其他的渡口和浮橋。而黃祖身後的孫堅一路狂追猛打，順勢就攻過了漢水。
此一戰，孫堅大軍渡過漢水，將襄陽城圍得水泄不通。城上旌旗林立，戒備森嚴。孫策對孫堅問道：“父親，我軍士氣正盛，為何不即刻攻城？”
孫堅眺望城頭：“劉表堅守不出，強攻傷亡必大！且先圍困，待其自亂。”
襄陽，州牧府中。
劉表憂心忡忡地說道：“孫堅驍勇，其軍銳不可當，如之奈何？”
蒯良上前一步：“主公勿憂！我軍新敗，銳氣已挫！隻宜深溝高壘，避其鋒芒。然久守非計，可派一上將趁夜色縋城而下，前往峴山調集先前佈置在那處的援軍。待援軍至，裡應外合，可破孫堅。”
劉表聞言也是點了點頭：“善！何人敢去？”
黃祖聞言挺身而出：“末將新敗，願戴罪立功！”
是夜，黃祖率數十心腹，用吊籃縋下城牆，潛往峴山調兵。
數日後，黃祖自峴山引援軍萬餘人殺回，直衝孫堅圍城大營。孫堅聞報，立刻披掛上馬，率韓當和黃蓋等迎戰。
兩軍於城外再次混戰。黃祖見了孫堅，大罵：“國賊！”
孫堅冷笑，親自接戰。不一會，黃祖詐敗，引軍便向峴山方向撤退。孫堅殺得興起，見黃祖敗走，不顧一切率親兵緊追不捨。
韓當大喊：“主公，窮寇莫追，山林險地，恐有埋伏！”
孫堅傲然道：“本將自起兵以來，何懼埋伏？今日必斬此僚，以泄我心頭之恨！”
孫堅一馬當先，追入峴山山道。此處兩旁皆是茂密竹林，道路崎嶇。正當此時，忽聽一聲鑼響，霎時間兩邊竹林內萬箭齊發，矢石如雨！孫堅大驚，急忙回馬，坐騎卻已被亂箭射倒。
孫堅墜於地上，兀自拔劍格擋。隻聽竹林深處一聲弦響，一名預伏的弓手瞄準孫堅，一箭射出，此箭來得刁鑽，正中孫堅麵門！
孫堅大叫一聲，一代豪傑，江東猛虎，就此殞命於峴山竹林之中，年僅三十六歲。而韓當和黃蓋等大將浴血搏殺，想拚死搶回孫堅的屍體，但是敗局已定，隻能是且戰且退。
營中一片縞素，哀聲遍野。孫策跪在地上，淚如雨下，幾欲昏厥。韓當、黃蓋眾將亦是悲憤不已。
此時，年僅九歲的孫權身著孝服，走到帳中，對兄長孫策及眾將說道：“兄長，諸位叔父。父親為國捐軀，遺體豈可淪於敵手？”
“劉表亦漢室名臣，未必無仁義之心。權願隻身入襄陽城，麵見劉表，陳說利害，討還父親遺體。縱然一死，亦全人子之孝！”
眾將皆驚，紛紛勸阻。
孫策抱住幼弟，泣道：“弟雖年幼，誌氣非凡！然劉表豈是善類？我怎忍心讓你冒險！”
忽有軍士來報：“報！荊州使者桓階求見！”桓階入帳，恭敬道：“劉荊州深感孫將軍之勇烈，兩軍交戰，實非私怨。今願送還孫將軍靈柩，兩家罷兵，以安生靈。”
孫策強忍悲痛，知此時軍心已亂，不能再戰，隻能無奈地接受了這個提議。
孫策收殮孫堅的屍身，全軍戴孝。
他望著襄陽城頭，咬牙切齒地說道：“劉表，黃祖！殺父之仇，不共戴天！他日我孫伯符必提兵踏平荊襄，以報此仇！”
說罷，他翻身上馬，眼神中已褪去悲慟，充滿了與年齡不符的堅毅之氣。他下令撤圍，與黃蓋等老將，護著孫堅的靈柩，率領著戰意低沉、悲傷彌漫的敗軍，緩緩向北撤退，返回宛城，依附於袁術，以待來時！