2010年下半年,全球稀有礦產市場在新能源產業爆髮式增長的強勁驅動下,徹底擺脫了此前金融危機的餘波,邁入“量價齊升、供需兩旺”的黃金髮展週期。
據國際稀有礦產行業協會釋出的《2010年全球稀有礦產市場報告》顯示,全球稀有礦產年需求量已突破120萬噸,同比增長22%,其中新能源汽車電機製造領域需求佔比高達45%,達到54萬噸,且仍以每年30%的速度持續遞增;風力發電、電子資訊、航空航天等領域的需求佔比分別為20%、18%、12%,剩餘5%為其他領域需求。
全球稀有礦產市場規模首次突破200億美元,達到206億美元,同比增長30%,創歷史最高紀錄;核心稀有礦產品種如釹、鏑、鋱的價格同比分別上漲35%、42%、50%,市場景氣度持續攀升。
在這一市場格局下,全球稀有礦產資源的戰略重要性愈發凸顯,各大礦產企業、新能源企業紛紛加大對稀有礦產資源的佈局力度,爭奪優質資源產地與銷售渠道,成為行業競爭的核心焦點。
非洲地區作為全球稀有礦產資源的“聚寶盆”,憑藉其得天獨厚的資源稟賦,成為全球稀有礦產市場的核心產區與戰略必爭之地。
據龍國國土資源部下屬的稀有礦產研究中心資料統計,非洲地區已探明稀有礦產儲量達4200萬噸,佔全球總儲量的35%,其中南非、布隆迪、馬拉維、坦桑尼亞、肯雅等國家的稀有礦產儲量位居全球前列。
南非已探明稀有礦產儲量達1500萬噸,占非洲總儲量的35.7%,主要分佈在北開普省、林**省等區域,以釹、鐠、鏑等核心品種為主;布隆迪已探明儲量達800萬噸,占非洲總儲量的19%,是全球重要的重稀土產地;馬拉維已探明儲量達600萬噸,占非洲總儲量的14.3%,稀有礦產品種豐富,開採成本較低。
從開採與出口資料來看,非洲地區稀有礦產年開採量達40萬噸,佔全球總開採量的33.3%;年出口量達35萬噸,佔全球總出口量的29%,主要出口至歐洲(佔比40%)、亞洲(佔比35%)、北美(佔比20%)等地區,其中歐洲新能源汽車企業、亞洲電子資訊企業是主要採購方。
但受限於當地經濟發展水平、技術實力與產業配套能力,非洲地區的稀有礦產資源開發程度普遍較低,多數礦產企業為中小型企業,年開採規模不足1萬噸的企業佔比達70%,且開採技術落後,資源利用率僅為65%,較全球平均水平低20個百分點;同時,當地企業缺乏穩定的銷售渠道與品牌影響力,多以初級礦產品形式低價出口,議價能力薄弱,大量利潤被中遊加工企業與下遊應用企業截留。
因此,非洲當地政府與礦產企業迫切需要與國際大型稀有礦產企業合作,藉助其資金、技術、渠道優勢,實現資源的高效開發、深度加工與市場化運作,提升產業附加值,帶動當地經濟發展。
飛天集團作為全球稀有礦產行業的領軍企業,經過多年深耕,已構建起涵蓋稀有礦產勘探、開採、提煉、深加工、銷售的全產業鏈佈局,在全球稀有礦產市場佔據重要地位。
集團已在南美(巴西、阿根廷、智利等)、歐洲(德國、法國、意大利等)等區域建立了完善的採購與銷售網路,南美區域年採購稀有礦產6000噸,占集團總採購量的37.5%;歐洲區域年銷售額達80億港元,占集團稀有礦產板塊總銷售額的40%。
但在非洲區域,集團此前僅存在少量零散的貿易合作,尚未建立係統化的採購與銷售渠道,非洲市場的空白成為製約集團稀有礦產板塊全球化佈局的重要瓶頸。
隨著全球新能源產業的快速發展,集團高階永磁體產品的市場需求持續激增,2010年下半年,集團高階永磁體產品月均銷量達800噸,同比增長50%,其中歐洲新能源汽車供應鏈的月均採購量達300噸,佔比37.5%;為保障原材料供應的穩定性與充足性,降低採購成本,拓展全球銷售市場,集團管理層經過戰略研判,明確將非洲區域列為稀有礦產板塊全球化佈局的核心重點區域,計劃通過設立獨家代理商的模式,快速切入非洲市場,構建穩定的採購與銷售渠道。
為確保非洲區域市場佈局的順利推進,集團於上半年正式啟動非洲區域市場調研工作,成立了由稀有礦產板塊副總裁牽頭的專項調研團隊,團隊總人數達30人,涵蓋市場調研、資源勘探、國際貿易、法律合規、財務風控等多個領域的核心骨幹,其中具備10年以上國際礦產貿易經驗的人員佔比達60%,具備非洲市場工作經驗的人員佔比達40%。
調研工作歷時4個月,調研團隊先後赴南非、布隆迪、馬拉維、坦桑尼亞等8個非洲主要稀有礦產產國開展實地調研,行程總計2.5萬公裡,走訪了當地50家礦產企業、15家行業協會、10家政府相關部門、8家國際物流企業,收集了涵蓋資源儲量、開採成本、市場價格、政策法規、物流配套、競爭對手等方麵的1000餘項資料,形成了長達500頁的《非洲稀有礦產市場調研報告》。
調研團隊通過對調研資料的深入分析,明確了非洲稀有礦產市場的核心優勢:一是資源儲量豐富,核心品種齊全,可滿足集團長期採購需求;二是開採成本較低,平均開採成本較南美區域低25%,較龍國國內低30%,具備顯著的成本優勢;三是政策支援力度大,多數非洲國家為吸引外資,出台了礦產資源開發稅收減免、進出口關稅優惠等政策,如南非對境外企業在當地投資礦產開發給予前5年企業所得稅減半的優惠,布隆迪對稀有礦產出口給予10%的關稅減免;四是市場潛力巨大,隨著非洲當地新能源產業、電子資訊產業的逐步發展,本地稀有礦產需求將持續增長,為集團銷售業務提供新的增長點。
同時,調研團隊也梳理出市場佈局需應對的挑戰:一是部分地區物流配套不完善,內陸地區礦產品運輸成本較高;二是部分國家政策穩定性有待提升,法律合規風險需重點防控;三是當地礦產企業規模較小,資源供應穩定性需加強。
基於調研結論,調研團隊製定了“以獨家代理商為核心,整合當地資源,逐步實現本地化深耕”的非洲市場佈局戰略,明確了代理商的篩選標準、合作模式、合作範圍等核心內容。
代理商篩選工作嚴格遵循調研團隊製定的篩選標準,分為初步篩選、深度盡調、最終評估三個階段,全程順利推進,無任何波折。
初步篩選階段,調研團隊結合調研資料,從50家走訪的非洲礦產企業中,篩選出15家符合基本條件的企業,篩選標準包括:具備獨立法人資格,註冊成立時間不少於5年;年稀有礦產貿易額不低於5000萬美元,具備充足的資金實力;擁有覆蓋至少3個非洲國家的銷售渠道,與當地主流礦產企業建立穩定合作關係;具備完善的物流配套能力,擁有自有或長期合作的倉儲與運輸資源;無重大違法違規記錄,行業口碑良好。
深度盡調階段,調研團隊聯合集團法務部、財務中心、外部專業機構(普華永道會計師事務所、金杜律師事務所),對15家候選企業開展全方位深度盡職調查,盡調內容涵蓋企業股權結構、財務狀況、經營業績、渠道資源、物流能力、法律合規情況、行業口碑等10個維度、50項具體指標。
盡調團隊通過查閱企業財務報表、審計報告、業務合同、法律檔案等資料,實地考察企業倉儲中心、物流車隊、辦公場所,訪談企業客戶、供應商、行業協會負責人等方式,對候選企業進行全麵評估。
經過深度盡調,6家企業因資金實力不足、渠道覆蓋範圍有限、存在輕微違法違規記錄等問題被淘汰,剩餘9家企業進入最終評估階段。
最終評估階段,集團組織召開代理商評估會,由集團董事長、總裁、稀有礦產板塊副總裁、調研團隊負責人、外部專家組成評估委員會,對9家候選企業進行綜合評分,評分指標包括資源整合能力(30分)、資金實力(20分)、渠道覆蓋(20分)、物流配套(15分)、法律合規(10分)、行業口碑(5分),總分100分。
經過綜合評分,非洲礦業貿易有限公司以92分的最高分脫穎而出,成為集團非洲區域獨家代理商的最終合作物件。
非洲礦業貿易有限公司成立於2000年,註冊地為南非約翰內斯堡,是非洲地區知名的礦產貿易企業,具備雄厚的資金實力與完善的渠道資源。
該公司註冊資本達2億美元,2009年營業收入達1.2億美元,凈利潤達1500萬美元,資產負債率為45%,財務狀況良好;股權結構清晰,主要股東為南非本地資深礦產企業家與歐洲知名礦產投資機構,無複雜關聯交易,決策效率高。
渠道資源方麵,該公司已與南非、布隆迪、馬拉維等6個非洲主要稀有礦產產國的20家大型礦產企業建立了長期穩定的合作關係,年採購稀有礦產能力達8000噸,可保障集團的原材料供應;同時,擁有覆蓋非洲15個國家的銷售網路,與當地100餘家電子資訊企業、新能源企業建立了合作關係,具備強大的本地銷售能力。
物流配套方麵,該公司在南非約翰內斯堡、布隆迪布瓊布拉、馬拉維利隆圭擁有3個大型倉儲中心,總倉儲麵積達5萬平方米,可儲存稀有礦產5000噸;擁有自有物流車隊,配備100輛專業礦產運輸車輛,同時與非洲知名物流企業MAERSK、DHL簽訂了長期合作協議,可實現非洲境內礦產品的快速運輸,以及全球範圍內的進出口物流配送,物流配送效率較行業平均水平高30%。
法律合規方麵,該公司自成立以來無重大違法違規記錄,連續5年被南非礦業協會評為“優秀礦產貿易企業”,行業口碑良好;同時,擁有專業的法律團隊,熟悉非洲各國的礦產政策、貿易法規,可有效規避法律合規風險。
此外,該公司與非洲多個國家的政府部門建立了良好的合作關係,可協助集團應對當地政策變動,為合作的順利推進提供保障。
調研團隊與非洲礦業貿易有限公司的合作談判工作於下半年正式啟動,雙方秉持“互利共贏、長期合作”的原則,開展了多輪友好談判,全程順利推進,未出現任何分歧與波折。
談判團隊由集團稀有礦產板塊副總裁擔任組長,成員包括市場調研、國際貿易、法律合規、財務風控等領域的骨幹,共12人;非洲礦業貿易有限公司談判團隊由其CEO擔任組長,成員包括銷售總監、採購總監、法務總監、財務總監等,共10人。
談判內容主要圍繞合作期限、代理許可權、採購與銷售目標、價格機製、利潤分配、物流配套、風險承擔、違約責任等核心條款展開。
經過3輪談判,雙方就所有核心條款達成一致,簽訂了《飛天集團與非洲礦業貿易有限公司稀有礦產非洲區域獨家代理協議》,協議核心內容如下:
一是合作期限,協議有效期為5年,自簽約之日起計算,協議期滿後,如雙方合作順利,可自動續約3年,無需重新談判核心條款。
二是代理許可權,非洲礦業貿易有限公司為飛天集團在非洲區域(涵蓋20個非洲國家)的獨家代理商,負責集團在該區域的稀有礦產採購與銷售業務,無集團書麵授權,不得轉委託第三方代理。
三是採購與銷售目標,協議期內,非洲礦業貿易有限公司每年為集團採購稀有礦產不少於5000噸,其中第一年採購量為5000噸,此後每年遞增10%;每年為集團銷售稀有礦產深加工產品不少於2000噸,其中第一年銷售量為2000噸,此後每年遞增15%。
四是價格機製,採購價格參照國際稀有礦產市場價格(以倫敦金屬交易所LME價格為基準),下浮5%,確保集團的採購成本優勢;銷售價格參照國際市場價格,上浮8%,保障集團的利潤空間;價格調整週期為每月一次,根據市場價格變動及時調整。
五是利潤分配,雙方就銷售業務實現的利潤,按飛天集團70%、非洲礦業貿易有限公司30%的比例進行分配;利潤結算週期為每季度一次,結算完成後10個工作日內完成資金支付。
六是物流配套,非洲礦業貿易有限公司負責非洲境內的礦產品採購、倉儲、運輸等物流環節,承擔相關費用;集團負責非洲境外的進出口物流環節,承擔相關費用;雙方建立物流資訊共享平台,實時同步物流進度,確保物流順暢。
七是風險承擔,因非洲當地政策變動、戰爭、自然災害等不可抗力因素導致合作無法正常推進的,雙方互不承擔違約責任;因一方違約導致對方損失的,違約方需賠償對方的實際損失,並支付協議總金額10%的違約金。
八是合作支援,集團為非洲礦業貿易有限公司提供技術支援,協助其提升當地礦產企業的開採與加工技術;提供品牌支援,授權其使用“飛天集團”品牌開展業務;提供資金支援,為其提供5000萬美元的信用額度,用於採購業務的資金周轉,信用額度使用利率較國際基準利率下浮15%。
協議的簽訂,為雙方的長期穩定合作奠定了堅實的法律基礎,標誌著飛天集團非洲區域市場佈局正式啟動。
為確保簽約儀式的順利舉行,集團與非洲礦業貿易有限公司聯合成立了專項籌備團隊,投入籌備資金8000萬港元,籌備工作歷時2個月,分為場地籌備、嘉賓邀請、媒體宣傳、資料準備、後勤保障5個核心階段,各階段均按計劃高效推進。
場地籌備階段,雙方最終確定將簽約儀式舉辦地點設在南非約翰內斯堡的桑頓會議中心,該中心是非洲規模最大、設施最完善的會議中心之一,可容納1000人參加活動;籌備團隊提前1個月預訂了中心的大型宴會廳,宴會廳麵積達2000平方米,可滿足儀式舉辦需求;同時,對宴會廳進行了精心佈置,搭建了大型舞台,舞台背景板以“攜手共贏·賦能非洲稀有礦產產業發展”為主題,配備高清LED顯示屏、專業音響係統、燈光係統;舞台周邊擺放了800盆綠植、300個氣球拱門,鋪設了紅色地毯,營造出莊重、喜慶的氛圍;現場設定了展示區,通過展板、模型、視訊等形式,展示雙方企業概況、合作背景、合作內容、未來規劃等內容,配備20名講解員,為嘉賓講解相關情況。
嘉賓邀請階段,籌備團隊邀請了眾多重要嘉賓出席儀式,包括非洲6個合作國家的政府官員(礦產部部長、商務部部長等,共30人)、龍國駐非洲相關國家大使館官員(共20人)、全球稀有礦產行業協會代表(共15人)、雙方企業的合作夥伴代表(集團南美、歐洲區域客戶、供應商代表,非洲礦業貿易有限公司本地客戶、供應商代表,共80人)、雙方企業高管(共50人)、國內外媒體記者(共120人),共計315人出席儀式;所有嘉賓均提前15天收到邀請,籌備團隊安排了專人對接嘉賓的行程,為嘉賓提供往返機票、酒店住宿、交通接送等全方位服務。
媒體宣傳階段,集團委託TVB負責儀式的全球媒體宣傳工作,TVB根據阮梅的吩咐,指派市場部專業團隊負責宣傳策劃與執行,未安排阮梅親自參與任何宣傳活動;宣傳工作分為前期預熱、現場報道、後期跟進三個階段,前期預熱階段,TVB在翡翠台、明珠台釋出儀式預告,在官網、APP、社交媒體賬號(微博、Facebook、Twitter)釋出雙方合作相關資訊,累計曝光量達500萬人次;現場報道階段,TVB安排了15人的專業報道團隊,對儀式進行全程直播,直播覆蓋翡翠台、明珠台及全球多個海外合作媒體,線上觀看人數達1500萬人次;後期跟進階段,TVB製作了合作專題報道,在翡翠台黃金時段播出,專題報道時長45分鐘,詳細解讀雙方合作的意義與影響。
資料準備階段,籌備團隊為每位嘉賓準備了精美資料包,包含雙方企業宣傳手冊、合作協議摘要、非洲稀有礦產市場調研報告簡版等資料,共印製350套;同時,準備了簽約儀式所需的法律檔案、簽約文字、榮譽證書等資料,確保儀式順利進行。
後勤保障階段,籌備團隊安排了100人的後勤保障團隊,負責嘉賓的接待、餐飲、住宿、交通等工作;在儀式現場設定了休息區,提供免費的茶水、點心、水果等,配備20名禮儀人員,為嘉賓提供引導、諮詢等服務;同時,製定了詳細的應急預案,針對可能出現的暴雨、電力故障、嘉賓突發健康問題等突發情況,明確了應急處置流程、責任人員、應急物資等,配備了應急發電機3台、應急醫療箱15個,組建了15人的應急處置小組,24小時待命;與當地公安、消防、醫療等部門建立了聯動機製,確保突發情況能得到快速處置。