胡季犛帶著兩萬精銳離開清化前線後，本想趁著夜色繞過傅友德大軍的防線，快速趕迴升龍府救援。
可他沒想到，朱高熾早已料到他會迴援，提前命馮勝從海陽分兵三萬，在諒山一帶的山林中設下埋伏；同時，傅友德也派出兩萬大軍，從清化向東推進，與馮勝的部隊形成南北夾擊之勢，將胡季犛的兩萬精銳牢牢堵在了諒山的大山裏。
胡季犛率軍星夜兼程趕到諒山時，剛進入一處名為“鬼門關”的山穀，兩側山林中突然鼓聲大作，緊接著無數明軍士兵從山林中衝出，手持弓箭、火銃占據了山穀兩側的製高點，將山穀的入口和出口死死堵住。
胡季犛這才驚覺，自己已陷入明軍的包圍圈，心中暗叫不好。
他深知“鬼門關”山穀地勢險要，易守難攻，當即下令軍佇列陣，準備強行突破。
安南軍士兵在將領的催促下，揮舞著刀槍向山穀出口衝鋒，可剛衝到一半，明軍的弓箭和火銃便密集地射了下來。
箭矢如雨，火銃聲震天，安南軍士兵紛紛倒地，屍體很快便堵住了山穀的通道。
胡季犛不甘心，又組織了兩次衝鋒，甚至派出了自己最精銳的親兵部隊，可每次都被明軍的火力打退。
明軍依托山林地形，居高臨下，安南軍根本無法靠近，反而傷亡越來越大，不到一個時辰，就損失了三千多士兵。
看著山穀中堆積如山的屍體和士兵們驚恐的眼神，胡季犛心中一陣絕望。
他知道，再這樣硬拚下去，隻會讓自己的兩萬精銳全軍覆沒。
無奈之下，他隻能下令鳴金收兵，率領剩餘的軍隊退入山穀深處的密林之中，暫時避開明軍的鋒芒，再另尋突圍之策。
然而，明軍卻沒有繼續進攻，隻是按兵不動，將山林的出口死死封鎖。隨後，明軍開始分兵行動——他們沒有深入山林追擊胡季犛，而是將胡季犛軍隊附近的十幾個村莊徹底清理了一遍。
這些村莊的百姓大多是黎利的鐵杆支援者，黎利是安南當地的豪族，一直不滿胡季犛的專權，暗中積蓄力量，希望能恢複安南的獨立，因此這些百姓也都願意為黎利效力，甚至經常給胡季犛的軍隊製造麻煩。
明軍將這些村莊的百姓強製集中安置在紅河平原的臨時營地，美其名曰“保護百姓免受戰火波及”，實則是為了切斷胡季犛與百姓的聯係，讓他無法從百姓那裏獲取糧草和情報。
在集中安置的過程中，一些明軍士兵趁機劫掠百姓的財物，甚至欺淩婦女，雖然朱高熾早已下令嚴明軍紀，但人性最經不起考驗，這些齷齪事還是不可避免地發生了。
訊息傳到胡季犛耳中時，他氣得渾身發抖，卻又無能為力——他連自身都難保，根本無法保護這些百姓。
隨著時間的推移，胡季犛發現自己的活動空間越來越小。
明軍雖然沒有進山，但他們在山林外圍佈置了大量的崗哨，日夜巡邏，胡季犛的軍隊根本無法出去獲取糧草和水源。
山林裏的野果、野菜很快就被兩萬大軍采光，士兵們隻能靠喝山泉水充饑，不少人因此染上了疾病。
更讓胡季犛頭疼的是，每天都有士兵脫離軍隊逃走。
一開始隻是零星的逃兵，胡季犛還派人去攔截，抓住後當眾處死，試圖以恐嚇的方式阻止士兵逃跑。
可隨著糧食越來越少，疾病越來越多，逃跑的士兵越來越多，有時一天就有上百人逃走。
胡季犛意識到，再用極端手段攔截，隻會激起士兵的更大不滿，甚至可能引發嘩變，到時候後果會更嚴重，隻能眼睜睜看著士兵們逃走。
十幾天後，胡季犛身邊的兩萬精銳隻剩下不到一萬人，而且大多是老弱病殘，能戰鬥的士兵不足五千。
不過，這些剩下的士兵都是他的嫡係部隊——他們大多是胡季犛的同鄉或親信，受過他多年的恩惠，對他忠心耿耿，這也是胡季犛安身立命的最後本錢，他絕不能讓這支部隊白白耗死在諒山的大山裏。
“不能再等了！”胡季犛召集麾下的將領，神色凝重地說，“明軍將我們堵在這裏，就是想耗死我們。打不過明軍，那就隻能走——南北都被明軍封鎖，我們就向西翻過大山，繞道寮國返迴升龍！”
將領們麵麵相覷，西翻大山的路途極為艱險，山林茂密，道路崎嶇，而且還要穿過寮國的邊境，不確定會遇到什麽危險。
但他們也知道，留在原地隻有死路一條，隻能同意胡季犛的計劃。
當天夜裏，胡季犛帶著剩下的不到一萬人，悄悄離開了藏身的山洞，開始翻越諒山西部的莽莽大山。
這一帶是安南東西跨度最大的地方，山脈連綿不絕，海拔極高，氣溫很低，士兵們穿著單薄的鎧甲，凍得瑟瑟發抖。
他們隻能靠火把照明，在陡峭的山路上艱難前行，不時有人失足摔下山崖，慘叫聲在山穀中迴蕩。
翻過大山後，他們進入了安南的太原府境內。
此時的太原府城已經被明軍的先鋒騎兵控製，城樓上飄揚著大明的旗幟，城門處有明軍士兵嚴密把守，盤查過往行人。
胡季犛遠遠望見這一幕，心中一緊，不敢有絲毫停留，立刻下令軍隊繞開太原府城，沿著城外的鄉間小路，向宣化、歸化、嘉興方向快速前進。
這一路，他們為了避開明軍的巡邏隊，不敢走寬闊的大路，隻能在茂密的山林和泥濘的田野中艱難穿行，吃盡了苦頭——隨身攜帶的糧食早就吃完了，士兵們隻能靠搶奪沿途農戶的紅薯、玉米等農作物充饑，有時甚至連生的野菜都不放過；夜裏隻能在山林中露營，飽受蚊蟲叮咬，不少士兵因為長期饑餓、過度疲勞和疾病纏身而倒下，再也沒能站起來。
經過十幾天風餐露宿的艱難跋涉，胡季犛終於率領剩下的不到五千殘部抵達了嘉興府。
嘉興府地處安南西北部，靠近寮國邊境，地理位置相對偏遠，明軍的勢力還沒有延伸到這裏，城防也比較薄弱，相對安全一些。
胡季犛在嘉興府城外的一處廢棄寺廟中稍作休整，讓士兵們補充了一些糧食和水源，然後便帶著殘部悄悄穿越寮國邊境，沿著寮國與安南的邊境線一路向南前進，朝著都城升龍府的方向逃去。
他不知道的是，此時的升龍府已經岌岌可危——朱高熾率領的中路軍已經抵達升龍府城外，開始攻城；胡漢蒼雖然組織了禁軍頑強抵抗，但明軍攻勢猛烈，升龍府的城牆已經多處破損，陷落隻是早晚的事。